新稅改形勢下的新思考（第四講）
主講人
趙博
發(fā)布者
科創(chuàng)中國
有效期
長期有效
點贊數(shù)：6
課程背景：
財稅政策具有引導(dǎo)經(jīng)濟發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_放40年，我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的劇烈改變，改革進入了“深水區(qū)”，為適應(yīng)發(fā)展，財稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應(yīng)調(diào)整。這導(dǎo)致中高端客戶的經(jīng)營、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、產(chǎn)生了新的風(fēng)險，也使客戶對專業(yè)的資產(chǎn)配置和事務(wù)性服務(wù)產(chǎn)生了更迫切的需求。在此趨勢與契機下如何打造高水準(zhǔn)的財富管理團隊，將為拉動機構(gòu)雙高績效產(chǎn)生絕對性的作用。
本次經(jīng)濟“換擋”、財富再分配給金融機構(gòu)業(yè)務(wù)帶來新的機會。重點之一是如何打造具有專業(yè)水準(zhǔn)的服務(wù)團隊。本課程專題定位中高端客戶群體，細致分析本輪財稅改革對客戶的影響、解讀未來經(jīng)濟發(fā)展的方向、剖析財富管理目標(biāo)客戶的特點，使學(xué)員可以正確認知中高端客戶需求、和客戶平等交流，具備與市場匹配的專業(yè)服務(wù)能力。
課程收益：
● 視野：提升思維，和中高端客戶平等交流
● 實戰(zhàn)：萃取財富管理團隊中高端客戶經(jīng)營技術(shù)
● 專業(yè)：不同營銷分享式課程，有實務(wù)更有深度，具有可復(fù)制性
課程模型：
課程對象：理財顧問、理財經(jīng)理、培訓(xùn)、組訓(xùn)、督訓(xùn)
課程方式：政策解讀+案例分析+知識講授
課程大綱
第二講：財富新“殺手”——大數(shù)據(jù)稽查
第二節(jié)、中高凈值人群之困：稅務(wù)稽查系統(tǒng)的發(fā)展
1. 金稅三期：“憑證管理”走向“數(shù)據(jù)管理”
2. 網(wǎng)絡(luò)爬蟲，全年無休，精準(zhǔn)定位
3. 多部門信息鏈通，政務(wù)“一朵云”
4. 大數(shù)據(jù)稽查時代，僥幸心理害死人
5. CRS：高凈值人群的新風(fēng)險
6. 任何時候都需要一筆“獨立”的現(xiàn)金流！
7. 法稅糾紛，各資產(chǎn)變現(xiàn)能力對比
8. 財富傳承是個高風(fēng)險的技術(shù)活！
9. 高凈值人群調(diào)整家庭資產(chǎn)配置
