一季度阿里云份額微降0.3%；互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見(jiàn)頂，阿里巴巴全面變革；5G或?qū)?lái)企業(yè)上云機(jī)遇

8月2日，IDC發(fā)布報(bào)告，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)阿里、騰訊、中國(guó)電信、亞馬遜AWS、百度和華為占據(jù)了80.2%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。其中阿里巴巴占據(jù)43%的市場(chǎng)份額，相比去年同期，阿里巴巴的份額微降0.3%。

此前7月25日，在一場(chǎng)活動(dòng)上阿里云智能總裁張建鋒提出，云計(jì)算經(jīng)歷了十年的發(fā)展，已經(jīng)在關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用規(guī)模上超過(guò)了傳統(tǒng)IT部署，企業(yè)全面上云已成為必然，2019年是一個(gè)重要的拐點(diǎn)。他引用了第三方機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測(cè)報(bào)告中的數(shù)據(jù)，2019年全球云上的IT基礎(chǔ)設(shè)施占比超過(guò)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。

作為報(bào)告的發(fā)出者，IDC的中國(guó)研究經(jīng)理諸葛蘭告訴記者，阿里云提出這個(gè)概念，是因?yàn)?019年是傳統(tǒng)IT向云轉(zhuǎn)型的分水嶺，成熟的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)云基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)。同時(shí)她也表明這是一種趨勢(shì)，未來(lái)五年內(nèi)，企業(yè)對(duì)云IT基礎(chǔ)設(shè)施的投資會(huì)持續(xù)超過(guò)傳統(tǒng)IT支出，并且這個(gè)差距會(huì)逐步拉大。

亞馬遜AWS首席云計(jì)算企業(yè)顧問(wèn)張俠則告訴記者，“這要看怎么定義，云計(jì)算的概念已經(jīng)被廣泛接受。今年可能會(huì)更加加速，因?yàn)槠髽I(yè)已經(jīng)意識(shí)到了云計(jì)算的作用，并真正開(kāi)始動(dòng)手實(shí)施。但從另一個(gè)角度，遷移上云有很多工作，而目前發(fā)達(dá)國(guó)家也只有20%-30%的公司上云?！?/p>

有IT行業(yè)人士告訴記者，“拐點(diǎn)”論的提出，實(shí)際上是出于阿里云自身的變化。

阿里云換“血”：部門升級(jí) 高管空降

2018年11月底，阿里巴巴組織架構(gòu)調(diào)整，阿里云事業(yè)群升級(jí)為新的云智能事業(yè)群，集團(tuán)CTO張建鋒接替原阿里云總裁胡曉明。整個(gè)阿里云的戰(zhàn)略由大規(guī)模商業(yè)變現(xiàn)轉(zhuǎn)為支撐內(nèi)部升級(jí)，更加貼近阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇的“五新”戰(zhàn)略，后者將在一個(gè)月后成為董事局主席。

阿里云智能副總裁、產(chǎn)品與解決方案管理部總裁馬勁告訴記者，最大的變化，就是將阿里云、技術(shù)中臺(tái)和達(dá)摩院整合成為云智能事業(yè)群。事實(shí)上，2015年底，阿里巴巴設(shè)立中臺(tái)事業(yè)群時(shí)，張建鋒就擔(dān)任了總裁的職務(wù)，后一年開(kāi)始出任阿里巴巴集團(tuán)CTO。

不僅如此，阿里云的相關(guān)業(yè)務(wù)線的負(fù)責(zé)人也完成了新一輪變化。與以往內(nèi)部“孵化”不同，阿里云引入了大量“外援”。2019年，作為開(kāi)源深度學(xué)習(xí)框架Caffe的開(kāi)發(fā)者，曾就職于谷歌和Facebook的賈揚(yáng)清加入阿里，開(kāi)始擔(dān)任計(jì)算平臺(tái)事業(yè)部總裁；2018年5月，成為達(dá)摩院數(shù)據(jù)庫(kù)首席科學(xué)家的李飛飛曾是美國(guó)猶他大學(xué)計(jì)算機(jī)系終身正教授，目前其還擔(dān)任了數(shù)據(jù)庫(kù)事業(yè)部總裁。

目前阿里云的業(yè)務(wù)管理層普遍具有其他IT公司的背景。阿里云智能市場(chǎng)策略與營(yíng)銷部總經(jīng)理郭繼軍，曾經(jīng)是IBM大中華區(qū)副總裁、戰(zhàn)略部總經(jīng)理；負(fù)責(zé)海外業(yè)務(wù)，擔(dān)任國(guó)際總裁的袁千曾是華為企業(yè)BG市場(chǎng)與解決方案銷售部總裁；擔(dān)任數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理的曾震宇，曾任職微軟工程師，負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)及商業(yè)智能部門的研發(fā)。

與之對(duì)應(yīng)的是，阿里云前總裁胡曉明轉(zhuǎn)回螞蟻金服，出任總裁；曾打造阿里云標(biāo)桿產(chǎn)品城市大腦等項(xiàng)目的云機(jī)器智能首席科學(xué)家閔萬(wàn)里宣布離職；2018年底仍以中國(guó)區(qū)總裁現(xiàn)身的李津并未現(xiàn)身最新的阿里云峰會(huì)，中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)劃分為金融、互聯(lián)網(wǎng)和通用企業(yè)三塊，分別由不同的人擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，而李津目前歸屬于全球技術(shù)服務(wù)部。

進(jìn)入穩(wěn)定期：營(yíng)收增速降至兩位數(shù)

對(duì)于這樣的變化，多位受訪行業(yè)人士認(rèn)為，與阿里云營(yíng)收增速有關(guān)。一位行業(yè)分析師表示，阿里云已經(jīng)從營(yíng)收高速增長(zhǎng)初期，進(jìn)入到業(yè)務(wù)相對(duì)成熟的穩(wěn)定期。

2007年，阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，同時(shí)淘寶、支付寶井噴式增長(zhǎng)，對(duì)其IT后臺(tái)系統(tǒng)的壓力越來(lái)越大。阿里曾嘗試通過(guò)SaaS（軟件即服務(wù)）的方式解決未果。2009年成立了阿里云，從提供海量存儲(chǔ)和海量計(jì)算開(kāi)始探索云計(jì)算市場(chǎng)，而最早的客戶是其內(nèi)部業(yè)務(wù)阿里小貸（螞蟻金服前身）。

2011年7月，馬云認(rèn)為時(shí)機(jī)成熟，阿里云開(kāi)始對(duì)外提供服務(wù)。當(dāng)時(shí)阿里云的用戶以節(jié)約成本的需求為主，包括淘寶和B2B業(yè)務(wù)的電商賣家、移動(dòng)開(kāi)發(fā)者、中小企業(yè)、游戲開(kāi)發(fā)商等。2012年雙11期間，阿里云一戰(zhàn)成名，其幫助淘寶和天貓的商家應(yīng)對(duì)了瞬間涌入的超出日常數(shù)倍的消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)了零漏單。

2014年，擅長(zhǎng)商業(yè)化的胡曉明接替技術(shù)架構(gòu)搭建者王堅(jiān)，開(kāi)始主舵阿里云，這推動(dòng)了阿里云市場(chǎng)全球化的戰(zhàn)略。2015年第二季度開(kāi)始，阿里云的收入持續(xù)增長(zhǎng)。從2016財(cái)年開(kāi)始，阿里云實(shí)現(xiàn)了同比三位數(shù)的增幅。但從2019財(cái)年的首個(gè)季度開(kāi)始，營(yíng)收增速開(kāi)始回落，第一財(cái)季首次增速下降至93%。

針對(duì)這一變化，時(shí)任阿里云總裁的胡曉明曾告訴記者，“我們的增速持續(xù)高于亞馬遜AWS和微軟，而中國(guó)經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，中國(guó)云計(jì)算還處于高速增長(zhǎng)期”。他曾告訴記者，“我接手阿里云之初，阿里云的營(yíng)收規(guī)模和亞馬遜差了37倍，而現(xiàn)在已縮小到了7至8倍，根本原因是我們的速度更快”。

從外部看來(lái)，增速放緩也與業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大有關(guān)。一位瑞杰金融分析師在2018年5月的報(bào)告中預(yù)計(jì)，2019年，阿里云的增長(zhǎng)率將下降至87%左右。2019年1月，阿里巴巴披露的2019財(cái)年年報(bào)顯示，云計(jì)算業(yè)務(wù)收入為66.11億元，同比增長(zhǎng)84%。

一位IT分析師告訴記者，阿里云在云服務(wù)廣泛覆蓋和企業(yè)戰(zhàn)略方面有進(jìn)步，但在服務(wù)的深度、端到端細(xì)分客戶場(chǎng)景覆蓋以及全球市場(chǎng)拓展上仍有不足。

戰(zhàn)略目標(biāo)：瞄準(zhǔn)零售業(yè)和政府

2019年7月，馬勁在采訪中告訴記者，目前阿里云有兩個(gè)戰(zhàn)略行業(yè)，分別是零售和政府。馬勁認(rèn)為，零售行業(yè)是一個(gè)典型對(duì)阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)的實(shí)踐，阿里云可以從技術(shù)上提供最大的底盤支撐。

這個(gè)概念最早由張勇提出。2018年10月，張勇在致股東公開(kāi)信中提到，“阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)”，是指阿里經(jīng)濟(jì)體內(nèi)多元化的商業(yè)場(chǎng)景和所形成的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，與云計(jì)算相結(jié)合，而云化基礎(chǔ)設(shè)施，幫助企業(yè)客戶完成數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。

2019年1月，在阿里巴巴舉辦的全球品牌新零售峰會(huì)上，張勇正式發(fā)布這一模式。阿里巴巴當(dāng)時(shí)披露，基于這一操作系統(tǒng)，將啟動(dòng)全球零售業(yè)數(shù)字化革命。

零售業(yè)包括兩類客戶，分別是平臺(tái)渠道和品牌商。其中平臺(tái)渠道與阿里巴巴存在競(jìng)爭(zhēng)。

另一類品牌商是阿里云目前主要的追求客戶。但上述分析師告訴記者，這類客戶通常使用多個(gè)云服務(wù)供應(yīng)商，而且其與阿里巴巴等合作更看重的是其作為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)其銷售帶來(lái)的流量，而不是單純的云計(jì)算能力。從2018年的數(shù)據(jù)來(lái)看，零售業(yè)云計(jì)算客戶規(guī)模只是互聯(lián)網(wǎng)的十分之一。

2019年，阿里云業(yè)務(wù)的另一個(gè)重點(diǎn)是政府。7月25日，阿里巴巴宣布升級(jí)服務(wù)數(shù)字政府戰(zhàn)略，阿里云與支付寶、釘釘、高德等面向政府端的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和資源整合，2016年啟動(dòng)的城市大腦項(xiàng)目融入其中。目前，阿里云已覆蓋了442個(gè)城市。

民生證券研究院報(bào)告預(yù)計(jì)到2021年這一市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到813.2億元人民幣。目前進(jìn)度來(lái)看，334個(gè)地級(jí)行政區(qū)中有235個(gè)已經(jīng)建有或正在建設(shè)（完成招標(biāo)）政務(wù)云。不過(guò)，中國(guó)電信、騰訊云等曾以0元或低價(jià)中標(biāo)，令市場(chǎng)一度失控。

諸葛蘭表示，2018年政府上云速度加快，中國(guó)政府部門內(nèi)部的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和政府主導(dǎo)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)型均在加快部署。政務(wù)云已逐步延伸至城市云、園區(qū)云、政務(wù)大數(shù)據(jù)和智慧城市等多個(gè)方面。

在這一市場(chǎng)，華為、浪潮等廠商與互聯(lián)網(wǎng)公司皆希望分走一杯羹。2019年7月，浪潮云宣布完成6億元的B輪，其希望2020年實(shí)現(xiàn)200億元的銷售目標(biāo)，而這相當(dāng)于阿里云2018年的全年?duì)I收。

轉(zhuǎn)型關(guān)鍵：機(jī)會(huì)在于5G商用的B端

有近期接觸過(guò)張勇的行業(yè)人士告訴記者，張勇正在籌謀阿里巴巴的大轉(zhuǎn)型。早前張勇曾表示，在大數(shù)據(jù)和云計(jì)算成為新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“石油”和引擎的背景下，阿里巴巴必須著眼于未來(lái)進(jìn)行全面變革。

這背后的原因是，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利見(jiàn)頂。研究機(jī)構(gòu)Canalys監(jiān)測(cè)到2017年中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量首次下滑了4%，2019年第二季度，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)QuestMobile發(fā)現(xiàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶與第一季度相比下降了200萬(wàn)。

QuestMobile研究院副院長(zhǎng)周睿告訴記者，二季度的618電商促銷未能阻擋活躍用戶下降，天花板真的到了。

流量生意之外，近年來(lái)業(yè)內(nèi)開(kāi)始意識(shí)到數(shù)據(jù)的價(jià)值。英特爾前CEO科再奇曾表示，數(shù)據(jù)是未來(lái)的石油，并引領(lǐng)公司從芯片制造商轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)公司。在這之后，越來(lái)越多公司開(kāi)始意識(shí)到數(shù)據(jù)的價(jià)值。一位大數(shù)據(jù)平臺(tái)的負(fù)責(zé)人告訴記者，獲取流量成本激增使得互聯(lián)網(wǎng)公司更加需要依靠包括消費(fèi)者行為習(xí)慣的數(shù)據(jù)，來(lái)實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)，而這是巨頭的游戲。

在全面轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)生意前，阿里云的短板也十分明顯。張建鋒此前接受媒體采訪時(shí)曾表示，阿里云的短板是2B的服務(wù)能力，只能通過(guò)生態(tài)快速發(fā)展來(lái)補(bǔ)，而從技術(shù)積累上，其平臺(tái)化的結(jié)構(gòu)不是一個(gè)單獨(dú)的產(chǎn)品，無(wú)法輸出，需要進(jìn)行調(diào)整。

有云計(jì)算從業(yè)者告訴記者，2C市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)清晰，阿里巴巴需要在B端發(fā)力。張建鋒提出的“被集成”戰(zhàn)略，就是想要通過(guò)合作伙伴的關(guān)系去切入市場(chǎng)，而以前阿里云并沒(méi)有這樣急切去做。

在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)三巨頭中，百度被認(rèn)為是面向B端的公司，騰訊被認(rèn)為是面向C端的公司，而阿里巴巴因?yàn)殡娚虅t被認(rèn)為是C端和B端都有涉及。

在上述從業(yè)者看來(lái)，阿里云業(yè)務(wù)此前的營(yíng)銷對(duì)象仍是與C端相結(jié)合的客戶。

此外，有分析師認(rèn)為，阿里云一直在強(qiáng)調(diào)存量客戶，卻缺少對(duì)增量客戶的拓展，在各種報(bào)告中，其市場(chǎng)份額在中國(guó)市場(chǎng)一直處于一騎絕塵的狀態(tài)，但這也意味著其盤子鋪得過(guò)大，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)者只要撕開(kāi)一個(gè)口子，就可以不斷蠶食。

“目前能夠觀察到的新市場(chǎng)只有5G商用，邊緣計(jì)算會(huì)導(dǎo)致客戶終端數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)，而本身傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心加快換代升級(jí)才能滿足需求，此時(shí)企業(yè)上云的需求將會(huì)出現(xiàn)”，上述分析師稱。

新京報(bào)記者 梁辰 編輯 徐超 校對(duì) 薛京寧

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