老大和老二打架，最后行業(yè)的老三和老四都消失了。

近日，“中國包裹快遞量超過美日歐總和”登上熱搜，據(jù)國家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝介紹，2018年我國快遞總量達(dá)507億件，包裹快遞量超過美、日、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總和，今年我國快遞總量有望突破600億件。

“今年參與了3個(gè)大項(xiàng)目：脫發(fā)、單身、快遞包裹量”，有網(wǎng)友自我調(diào)侃道。

看到這個(gè)話題后，也有網(wǎng)友查了下自己的網(wǎng)購記錄，“過去一年共下了85個(gè)淘寶單和46個(gè)京東單，貢獻(xiàn)了131個(gè)包裹。沒想到竟然買了這么多?！?/p>

據(jù)國家郵政局，2018年我國人均快遞使用量36.4件，而2014年僅為4.2件，四年之間，人均快遞使用量增長(zhǎng)近8倍。

圖/中國郵政局網(wǎng)站截圖

價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈

在包裹量即將突破600億件的2019年，據(jù)觀研天下預(yù)計(jì)，我國網(wǎng)絡(luò)零售交易額也將突破10萬億元。

近幾年得益于電商的快速發(fā)展，快遞市場(chǎng)規(guī)模也水漲船高。2018年中國快遞業(yè)務(wù)量為507.1億件，業(yè)務(wù)收入6038.4億元，自2010年以來，中國快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率在40%左右，與此相對(duì)應(yīng)的是，其間中國網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模43.77%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。據(jù)機(jī)構(gòu)研究，2018年電商快遞件占快遞業(yè)務(wù)量比重已超過80%。

電商的持續(xù)繁榮，為快遞行業(yè)源源不斷地輸送能量。而快遞行業(yè)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)化，也在進(jìn)一步反哺電商。

中國新聞周刊根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，在2010年，發(fā)一件快遞的成本在24元到25元，而到了2018年，發(fā)一件快遞的成本只有12元左右，降幅超過一半。電商和商家發(fā)貨的成本，也進(jìn)一步降低。

數(shù)據(jù)來源：國家郵政局

降價(jià)是快遞公司搶占市場(chǎng)份額最直接、最有效的手段。

然而，在單件快遞成本降幅不及單票收入（單件快遞的收入）降幅的背景下，快遞公司的利潤(rùn)被侵蝕，頭部快遞公司的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)下降。

據(jù)西南證券研報(bào)，2019年上半年，中通、圓通、韻達(dá)和申通快遞單票收入分別為1.74元、3.19元、3.3元和3.19元，同比分別下降 0.18 元、0.38 元、0.04 元和 0.04 元。今年上半年，單票收入降幅較大的中通和圓通業(yè)績(jī)不甚理想，出現(xiàn)下滑，凈利潤(rùn)同比下降0.37%和4.04%。

但今年上半年，順豐單票收入為23.62元，同比提升0.93元，單票收入顯著高于行業(yè)平均水平，上半年順豐凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.35%。

物流協(xié)會(huì)研究員楊達(dá)卿對(duì)中國新聞周刊表示，單票毛利率下降是快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果，隨著通達(dá)系（中通、圓通、申通和韻達(dá)，以下均簡(jiǎn)稱“通達(dá)系”）快遞品質(zhì)上行，以及今年順豐向下拓展電商快遞，頭部企業(yè)在電商快遞件的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)更為激烈，“以價(jià)換量”的價(jià)格戰(zhàn)仍是最直接有效的戰(zhàn)術(shù)。

隨著物流行業(yè)數(shù)字化和智能化的提升，物流行業(yè)成本還會(huì)再下降。新零售專家鮑躍忠對(duì)中國新聞周刊表示，未來物流行業(yè)將通過技術(shù)、供應(yīng)鏈和物流鏈，推動(dòng)行業(yè)效率進(jìn)一步提升，進(jìn)一步降低成本。

據(jù)最新公告，今年8月份，快遞上市公司的平均單票收入為11.63元，同比下降2.4%。除了韻達(dá)，頭部快遞公司的單票價(jià)格都在下降（中通未公開），其中韻達(dá)、申通、圓通和順豐的單票收入分別為2.76元、2.72元和21.65元，同比下降13.48%、16.82%和6.36%。

頭部快遞公司大幅降價(jià)的邊際效益如何？是否賠本賺吆喝？三季報(bào)或?qū)⒁姺謺浴?/p>

三分天下

目前，由于快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)同質(zhì)化，低價(jià)優(yōu)勢(shì)對(duì)客戶的吸引力更為明顯，龍頭順豐的市場(chǎng)占有率在不斷下降。

據(jù)西南證券研報(bào)，今年上半年，順豐的市場(chǎng)占有率下降至7.3%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)占有率排名第六，位于通達(dá)系、百世之后。而通達(dá)系和百世的市場(chǎng)占有率集體上升。今年上半年，5家快遞公司合計(jì)市場(chǎng)占有率在71.1%，目前中通的市占率19.3%，位列首位。

“順豐在較長(zhǎng)一段時(shí)間，疏遠(yuǎn)電商快遞市場(chǎng)，一定程度上存在戰(zhàn)略誤判”，楊達(dá)卿告訴中國新聞周刊，“之前順豐不介入電商快遞，主要擔(dān)心被拉低毛利率和影響品牌定位，但電商件市場(chǎng)也有大量高端需求，當(dāng)順豐放棄這些市場(chǎng)，就給了通達(dá)系上行空間”。

有業(yè)內(nèi)人士表示，目前快遞行業(yè)形成了三分天下的格局，快遞公司分為：阿里系（通達(dá)系+百世）、順豐和非阿里順豐系。

阿里巴巴是國內(nèi)最大的電商，在終端快遞上也“大手筆”投資布局。目前快遞行業(yè)中，通達(dá)系和百世5家公司，均納入了阿里和菜鳥的智能物流體系中，也被默認(rèn)為是阿里系。

今年3月份，阿里以46.6億元間接入股申通后，7月份再度以99.82億元的價(jià)格，獲得申通快遞約31%股權(quán)的購買權(quán)，如果成功實(shí)施購買，阿里巴巴將成為申通的實(shí)際控制人。此前，阿里已經(jīng)控股百世，入股圓通和中通，而韻達(dá)早已是菜鳥的合作伙伴。據(jù)媒體報(bào)道，阿里和拼多多都有意向投資韻達(dá)。

楊達(dá)卿對(duì)中國新聞周刊表示，因?yàn)橥ㄟ_(dá)系、百世與天貓、淘寶的業(yè)務(wù)深度捆綁，合力搶占賽道形成對(duì)順豐的卡位，使得順豐市場(chǎng)占有率下降。但順豐仍是品質(zhì)認(rèn)可度最高的本土企業(yè)，一旦降價(jià)相對(duì)容易分食通達(dá)系快遞的客戶。

今年5月份，順豐推出專供電商快遞的特惠專配等新產(chǎn)品。公司稱，中國快遞業(yè)的快速增長(zhǎng)主要原因在電商快遞市場(chǎng)，新產(chǎn)品打破原有產(chǎn)品價(jià)格局限，填補(bǔ)價(jià)格區(qū)間空白，不斷貼近市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

“但順豐降價(jià)還需要把握一個(gè)平衡點(diǎn)，這個(gè)平衡點(diǎn)在于能多大程度保障換道投入。順豐要得到的或許不只是通達(dá)系的訂單，而是在數(shù)字物流時(shí)代的主動(dòng)權(quán)”，楊達(dá)卿表示。

不抱大腿的順豐顯得特立獨(dú)行，但是被孤立的危機(jī)也在步步緊逼，除了市場(chǎng)占有率，順豐的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了波動(dòng)，被通達(dá)系緊追，快遞龍頭的位置看似岌岌可危。

2018年，順豐凈利潤(rùn)為45.56億元，同比下降4.57%，營(yíng)業(yè)收入為909.43億元，同比增長(zhǎng)27.6%，營(yíng)收和凈利均位居快遞公司首位，但增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后通達(dá)系。

去年，通達(dá)系公司的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了超30%的增長(zhǎng)，其中，中通以43.83億元的凈利潤(rùn)位居通達(dá)系首位，與順豐只有1.73億元的差距，成為凈利潤(rùn)最有可能超越順豐的公司。

寡頭格局？

隨著拼多多、社區(qū)拼團(tuán)等社交電商的崛起，下沉市場(chǎng)釋放了低線城市和社區(qū)居民強(qiáng)大的購買力，顯著拉動(dòng)低線城市快遞業(yè)務(wù)量。據(jù)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，2018年拼多多約帶來94億件電商快遞包裹，成為行業(yè)內(nèi)除了阿里系以外最大的電商快遞件來源。

“未來快遞行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)主要在下沉市場(chǎng)、跨境電商和即時(shí)物流，這三方面將成快遞公司的新戰(zhàn)場(chǎng)”，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊告訴中國新聞周刊。

下沉市場(chǎng)中的電商快遞對(duì)價(jià)格十分敏感，通達(dá)系快遞以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，迅速搶占了市場(chǎng)份額。2013年和2014年，順豐曾嘗試與電商合作，但由于賠錢賺吆喝，2014年順豐業(yè)績(jī)大幅下降。今年再次放下身段，擁抱下沉市場(chǎng)的順豐，能否一帆風(fēng)順？

除了進(jìn)軍電商快遞，近幾年順豐早已進(jìn)行了橫向領(lǐng)域試水，拓展多項(xiàng)新業(yè)務(wù)。

目前順豐的新業(yè)務(wù)包括快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城即時(shí)物流、國際業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。其中，快運(yùn)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為順豐第二大營(yíng)收來源，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.72億元，營(yíng)收占比為10.13%，公司預(yù)計(jì)2019全年有望突破百億。

然而，在即時(shí)物流上，順豐有京東物流這個(gè)強(qiáng)勁的對(duì)手，在國際業(yè)務(wù)上，順豐或無可避免地面臨著阿里系的猝擊。今年4月，順豐才剛成為網(wǎng)易考拉認(rèn)證物流服務(wù)商，而9月初，網(wǎng)易考拉就被天貓收購。天貓和網(wǎng)易考拉合并之后，占據(jù)了跨境電商超一半的市場(chǎng)份額。

關(guān)于順豐和網(wǎng)易考拉的合作，順豐相關(guān)人士對(duì)中國新聞周刊表示，“目前尚未有任何信息對(duì)外披露”。但8月底，在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，順豐坦稱“國際板塊方面，由于市場(chǎng)的不確定性，公司對(duì)產(chǎn)品做出調(diào)整，收入存在一定波動(dòng)?！?/p>

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、中國物流學(xué)會(huì)特約研究員解筱文認(rèn)為，在拓展下沉市場(chǎng)和多點(diǎn)出擊中，順豐應(yīng)該穩(wěn)定既有業(yè)務(wù)發(fā)展，要切實(shí)防控戰(zhàn)略失誤，確保服務(wù)品質(zhì)，始終保持良好品牌形象和自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，快遞公司排位是否會(huì)變尚未可知，但毫無疑問，頭部快遞公司的市場(chǎng)份額將持續(xù)提升，行業(yè)整合也將隨之而來。換句話說，老大和老二打架，最后行業(yè)的老三和老四都消失了。

楊達(dá)卿認(rèn)為，頭部企業(yè)“邊打邊換道”，通過價(jià)格戰(zhàn)贏得主動(dòng)權(quán)，順勢(shì)借助資本推手轉(zhuǎn)向智能物流。在智慧物流的賽道上，將洗掉一些造血能力不強(qiáng)的快遞企業(yè)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)快遞資源集聚，而這種資源集聚或?qū)⒉皇巧贁?shù)單體企業(yè)一枝獨(dú)秀，而是類似“菜鳥網(wǎng)絡(luò)+快遞集群”等超級(jí)生態(tài)圈的資源集聚。

解筱文亦表示，價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)行到一定程度，快遞頭部企業(yè)市場(chǎng)權(quán)重不斷增強(qiáng)后，必然將實(shí)現(xiàn)企業(yè)新的整合兼并。在電商市場(chǎng)博弈和自然調(diào)節(jié)中，快遞龍頭優(yōu)化運(yùn)營(yíng)模式，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提質(zhì)增效，將向更高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。