曾經(jīng)足不出戶、生鮮送貨上門(mén)是一種享受，如今成了一種解救。疫情爆發(fā)以來(lái)，居民出門(mén)買(mǎi)菜成為難題，“云買(mǎi)菜”成了居家過(guò)日子的必備良方。每日優(yōu)鮮、叮咚買(mǎi)菜、盒馬鮮生等新零售平臺(tái)在春節(jié)期間的訂單量均有2-3倍的增長(zhǎng)。同時(shí)，物美超市、永輝超市等傳統(tǒng)商超線上訂購(gòu)量也暴漲。正經(jīng)社發(fā)現(xiàn)，那些當(dāng)初依靠模式創(chuàng)新而聲名鵲起的生鮮電商平臺(tái)，業(yè)務(wù)量猛增的同時(shí)，也迎來(lái)真正的挑戰(zhàn)。

不少消費(fèi)者投訴稱(chēng)，和超市擺滿貨物的情況不同，線上訂購(gòu)雖然方便但卻“一菜難求”，不僅貨品種類(lèi)少得多，價(jià)格高了不少，下單也很困難，一些平臺(tái)甚至需要凌晨蹲點(diǎn)才能搶到蔬菜；有時(shí)候即使搶到了訂單，也要延誤很久才能送達(dá)。

“誰(shuí)能想到，有一天熬夜是為了買(mǎi)菜？”這些天來(lái)，主婦們又回到了那個(gè)定鬧鐘提醒自己“偷菜”的日子了。她們甚至從多日以來(lái)的買(mǎi)菜經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)出了線上搶購(gòu)攻略。

比如，盒馬鮮生凌晨12點(diǎn)開(kāi)放，送貨準(zhǔn)時(shí)，但拼手速；每日優(yōu)鮮早上預(yù)約最佳，但送貨有延誤；叮咚買(mǎi)菜早上開(kāi)放，次日達(dá)，分量少，價(jià)格也高……在搶購(gòu)中，主婦們會(huì)根據(jù)性價(jià)比、送貨時(shí)長(zhǎng)、搶購(gòu)成功率等多個(gè)緯度選擇購(gòu)菜渠道。

隨著出門(mén)買(mǎi)菜難度的增加，正經(jīng)社發(fā)現(xiàn)，盡管傳統(tǒng)商超蔬菜供應(yīng)量充足，但不少消費(fèi)者出于安全考慮，更愿意在線上采購(gòu)。一時(shí)間，巨量的消費(fèi)者涌入生鮮電商平臺(tái)。叮咚買(mǎi)菜披露，平臺(tái)大年三十訂單較上月增長(zhǎng)超過(guò)300%，近段時(shí)間的訂單量增長(zhǎng)約為80%；每日優(yōu)鮮從除夕至初四實(shí)收交易額同比增長(zhǎng)321%，整個(gè)春節(jié)期間增長(zhǎng)3-4倍；京東到家在除夕至正月初三的銷(xiāo)售額比去年整個(gè)春節(jié)增長(zhǎng)540%；盒馬在疫情期間的日均蔬菜供應(yīng)量是平時(shí)的6倍……

對(duì)于每個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，疫情的到來(lái)都是猝不及防的。由此陡然產(chǎn)生的巨幅流量，考驗(yàn)著生鮮電商的承壓能力，尤其是在蔬菜的供應(yīng)能力和運(yùn)達(dá)能力。有不少用戶投訴稱(chēng)，生鮮電商平臺(tái)搶購(gòu)難度大，即便下單成功，配送也不準(zhǔn)時(shí)。

對(duì)此，叮咚買(mǎi)菜CEO梁昌霖解釋稱(chēng)，在1月23日就派出100多采購(gòu)人員奔赴各產(chǎn)地協(xié)商菜品緊急供應(yīng)問(wèn)題，但由于春節(jié)產(chǎn)地放假以及封路等多方面因素的影響，最終供向市場(chǎng)的蔬菜仍然少之又少。

每日優(yōu)鮮CFO王珺解釋稱(chēng)，盡管產(chǎn)地貨品充足，但受到交通和人力的約束，且沒(méi)有大零售商快速組織干線和銷(xiāo)售資源，以及政府資源解決問(wèn)題，出現(xiàn)了供應(yīng)鏈前端大量的蔬菜爛在產(chǎn)地，而后端市場(chǎng)又供應(yīng)不足的尷尬局面。盒馬鮮生解釋稱(chēng)，倉(cāng)庫(kù)的貨是充足的，線上預(yù)約不到配送，是下單太多加之春節(jié)運(yùn)力不足導(dǎo)致的。

正經(jīng)社認(rèn)為，疫情期間，傳統(tǒng)商超貨品充足，但以模式創(chuàng)新而引人注目的生鮮電商們，不僅貨品種類(lèi)少，配送也突然變得很不及時(shí)。其間盡管有著流量突然大幅爆發(fā)帶來(lái)的倉(cāng)促應(yīng)戰(zhàn)，但兩相比較而言，更多暴露的卻是硬核能力的不足：供應(yīng)鏈管理方面的嚴(yán)重短板。與此同時(shí)，這場(chǎng)沖擊也是貨真價(jià)實(shí)的危中之機(jī)：提供了檢驗(yàn)以及完善之的最佳時(shí)機(jī)。

正經(jīng)社梳理發(fā)現(xiàn)，在生鮮電商崛起初期，大部分平臺(tái)所謂的模式創(chuàng)新，多是將思維鎖定在流量博弈上，即通過(guò)燒錢(qián)搶占市場(chǎng)。以倉(cāng)儲(chǔ)為例，在生鮮電商領(lǐng)域，前置倉(cāng)模式是眾多平臺(tái)選擇的主流運(yùn)營(yíng)模式。

在熱錢(qián)涌動(dòng)的前期，大部分生鮮電商平臺(tái)通過(guò)密集建倉(cāng)用以提升城市覆蓋率。在這場(chǎng)搶占市場(chǎng)份額的戰(zhàn)斗中，生鮮配送從數(shù)日達(dá)的不成熟模式一步步優(yōu)化至隔日達(dá)、今日達(dá)。

這種重資產(chǎn)投入模式，一方面造成成本損耗巨大，一旦融資不足、資金鏈發(fā)生斷裂，剩下的就是一個(gè)死字。在這樣的情況下，生鮮電商賽道的選手們只有兩個(gè)選擇，一個(gè)是繼續(xù)燒錢(qián)掙扎續(xù)命，一個(gè)是無(wú)錢(qián)可燒黯然退場(chǎng)。

另一方面，這也是造成生鮮電商行業(yè)虧損常態(tài)的主要原因。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2018年4000多家生鮮電商中，88%處于虧損狀態(tài)，7%為巨額虧損。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)正經(jīng)社分析稱(chēng)，理想狀態(tài)下，生鮮電商的毛利率在20%-30%；當(dāng)前，在倉(cāng)儲(chǔ)、物流等供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都不成熟的情況下，成本損耗巨大，保守估計(jì)成本占到了總營(yíng)收的30%至40%，毛利率也僅為10%至20%。正經(jīng)社發(fā)現(xiàn)，落荒敗走的玩家其實(shí)早已屢見(jiàn)不鮮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅僅2019年就有12家生鮮電商企業(yè)倒閉，原因多為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、現(xiàn)金流斷裂以及融資能力不足。

比如，呆蘿卜在2019年底一夜之間千店關(guān)閉；永輝超級(jí)物種因虧損問(wèn)題被上市公司剝離；易果生鮮拖欠1400多萬(wàn)元債務(wù)被法院列為被執(zhí)行人；京東7FRESH三五年內(nèi)千店計(jì)劃還停留在10多家的規(guī)模……

積極的一面是，盡管目前為止實(shí)現(xiàn)盈利的生鮮電商平臺(tái)少之又少，但市場(chǎng)和消費(fèi)者已經(jīng)培養(yǎng)了出來(lái)。有調(diào)研報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年生鮮電商滲透率將突破21.7%，市場(chǎng)交易規(guī)模突破3100億元。

來(lái)自中泰證券研報(bào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年10月，生鮮電商行業(yè)活躍人數(shù)達(dá)到2567.8萬(wàn)，環(huán)比上升2.1%，較去年同期增長(zhǎng)32.4%。市場(chǎng)的增速給整個(gè)行業(yè)打了一針強(qiáng)心劑。巨大的商機(jī)，引得各路人馬競(jìng)相折腰。這邊廂，巨頭們紛紛開(kāi)始步入賽道。其中，美團(tuán)買(mǎi)菜、餓了么買(mǎi)菜、蘇寧菜場(chǎng)在2019年上半年紛紛開(kāi)業(yè)，京東和阿里在下半年相繼入局。

那邊廂，永輝超市、大潤(rùn)發(fā)、物美超市等大型商超也在一夜睡醒之后，加大了轉(zhuǎn)型調(diào)整的馬力。疫情期間，這些在生鮮電商領(lǐng)域趕了個(gè)晚集的傳統(tǒng)商超，也是居民購(gòu)菜的重要選擇之一。春節(jié)期間，家樂(lè)福在美團(tuán)外賣(mài)、餓了么、蘇寧易購(gòu)等平臺(tái)的訂單量增長(zhǎng)了3倍之多；與京東到家合作的本地超市在新年假期期間銷(xiāo)售額比同比增長(zhǎng)了4倍。

事實(shí)上，2019年以來(lái)，冷靜下來(lái)的生鮮電商們已經(jīng)著手探索新的業(yè)態(tài)模式，關(guān)注點(diǎn)也從下游的流量轉(zhuǎn)移至上游的供應(yīng)鏈。比如，2019年底，在阿里新一輪組織架構(gòu)調(diào)整中，盒馬鮮生被并入掌管阿里根基的B2B事業(yè)群的戴珊麾下，業(yè)務(wù)與村淘、智慧農(nóng)業(yè)等打通。接下來(lái)，如何在完善供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上，跟傳統(tǒng)商超爭(zhēng)奪并留住疫情期間爆發(fā)出來(lái)的這批流量，將是下一個(gè)博弈的焦點(diǎn)。

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