邦投條融資速遞3月3日消息：2021年3月2日，國內(nèi)優(yōu)秀光學(xué)光電子、光學(xué)半導(dǎo)體企業(yè)，杭州美迪凱光電科技股份有限公司（簡稱美迪凱）正式登陸上交所科創(chuàng)板，公司代碼為688079，保薦機構(gòu)為中信證券。為彰顯對公司未來發(fā)展信心，美迪凱第一大股東、董事長葛文志個人自籌資金參與了公司IPO的戰(zhàn)略配售，這在IPO公司中十分少見。

邦投條記者查詢了解到杭州美迪凱光電科技股份有限公司成立于2010年8月。公司座落于，湖光山色的西子湖畔，千里波濤的錢塘江邊，世界名城-杭州。

公司主要從事各類光學(xué)光電子產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，同時承接各類超精密加工服務(wù)和解決方案。公司產(chǎn)品、加工服務(wù)、解決方案廣泛應(yīng)用于智能手機、數(shù)碼相機、安防攝像機、投影儀、智能汽車、AR/MR設(shè)備等終端產(chǎn)品。

一直以來，技術(shù)（科技）創(chuàng)新是美迪凱的生存、發(fā)展之靈魂。公司在超精密加工、晶圓研拋、光學(xué)薄膜設(shè)計及精密鍍膜、半導(dǎo)體制程、光學(xué)新材料應(yīng)用等領(lǐng)域均具有核心技術(shù)及自主知識產(chǎn)權(quán)，并得到國際知名客戶的廣泛認可。

邦投條記者查詢其招股說明書了解到：公司招股說明書及2020年審閱報告顯示，2017年至2020年，公司營業(yè)收入分別為20,485.85萬元、33,430.22萬元、30,400.19萬元和42,255.23萬元。2017年至2020年營業(yè)收入復(fù)合增長率為27.29%，2017年至2020年綜合毛利率分別為49.07%、58.37%、48.78%和56.74%。

報告期內(nèi)，發(fā)行人的客戶相對集中，主要為京瓷集團、AMS、匯頂科技、舜宇光 學(xué)等。報告期內(nèi)，公司向前五大客戶銷售金額占營業(yè)收入的比例分別為?62.36%、78.69%、?82.83%和?89.85%，其中，公司對京瓷集團、AMS?和匯頂科技三個客戶合計形成的收入 分別為?6,520.25?萬元、21,503.73?萬元、18,291.67?萬元和?15,732.18?萬元，分別占公司當(dāng) 期營業(yè)收入比例的?31.83%、64.32%、60.17%和?78.34%。公司客戶較為集中主要系發(fā)行 人主要產(chǎn)品或服務(wù)不作為最終消費品直接面向消費者，而是作為中間產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)用 于下游光學(xué)傳感器及攝像頭模組行業(yè)，而下游行業(yè)集中度比較高所致。

由于上述三項業(yè)務(wù)對公司收入和盈利有較大影響，同時客戶和應(yīng)用領(lǐng)域也較為集中， 上述三項業(yè)務(wù)的訂單數(shù)量和價格變動會對公司的經(jīng)營業(yè)績造成波動。如?2019?年公司主 營業(yè)務(wù)收入和凈利潤同比下降，主要受京瓷集團對傳感器陶瓷基板精密加工服務(wù)補貼政 策執(zhí)行完畢、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈需求下降等因素影響;而?2020?年上半年公司主營業(yè)務(wù)收入和 凈利潤同比有較大幅度上升，主要受蘋果產(chǎn)業(yè)鏈需求上升及匯頂科技的新業(yè)務(wù)拉動的影響。

根據(jù)招股說明書了解到公司影像光學(xué)零部件業(yè)務(wù)收入分別為?12,962.82?萬元、10,971.89?萬元、11,438.51?萬元和?4,122.37?萬元，收入規(guī)模呈小幅下降趨勢，但影像光學(xué)零部件業(yè)務(wù)收入占主營業(yè) 務(wù)收入的比重從?2017?年的?63.34%下降至?20.58%，降幅明顯。公司影像光學(xué)零部件業(yè) 務(wù)收入占比下降明顯主要因傳感器陶瓷基板精密加工服務(wù)、3D?結(jié)構(gòu)光模組用光學(xué)聯(lián)結(jié) 件以及半導(dǎo)體晶圓光學(xué)解決方案等高附加值服務(wù)和產(chǎn)品的銷售占比逐漸上升。

公司影像光學(xué)零部件產(chǎn)品主要為紅外截止濾光片及組立件、光學(xué)低通濾波器和光學(xué) 波長板等，產(chǎn)品較為成熟且市場競爭較為充分。報告期內(nèi)，公司積極進行研發(fā)投入和新 應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)，公司于?2017?年下半年完成傳感器陶瓷基板精密加工服務(wù)和?3D?結(jié)構(gòu) 光模組用光學(xué)聯(lián)結(jié)件業(yè)務(wù)的開發(fā)，于?2019?年底完成半導(dǎo)體晶圓光學(xué)解決方案的開發(fā)。 上述附加值較高的服務(wù)和產(chǎn)品的量產(chǎn)并批量供貨使得公司收入和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，半 導(dǎo)體零部件及精密加工服務(wù)和生物識別零部件及精密加工服務(wù)業(yè)務(wù)收入和比重持續(xù)上 升。

邦投條記者查詢其招股說明書了解到：本次美迪凱IPO募集資金金額為76,427.33萬元，將用于光學(xué)光電子元器件生產(chǎn)基地建設(shè)項目及研發(fā)中心建設(shè)項目。公司董事長葛文志表示，自己這次自籌資金參與IPO的戰(zhàn)略配售，就是要向投資者展示信心和決心。

2019?年?9?月?9?日，公司?2019?年第三次臨時股東大會通過了《關(guān)于公司首次公開發(fā) 行人民幣普通股(A?股)股票募集資金投資項目及其可行性的議案》。根據(jù)該等議案， 本公司募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理，做到專款專用。募集資金擬投資建 設(shè)項目投入計劃及項目審批情況如下表:

公司將立足光學(xué)光電子、光學(xué)半導(dǎo)體行業(yè)，在現(xiàn)有核心技術(shù)以及優(yōu)質(zhì)客戶資源的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，在鞏固現(xiàn)有細分市場優(yōu)勢的同時，不斷拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以良好的業(yè)績回報投資者，以優(yōu)異成績回報社會！