繼小米收購捷付睿通之后,國內(nèi)又一家手機廠商斬獲了一張支付牌照。
近日,深圳訊聯(lián)智付發(fā)生工商變更,原股東上海沃芮歐退出,華為成為其唯一股東,并借此將支付牌照收入囊中。
作為手機廠商,華為入局支付意欲何為?拿牌之后,華為又將怎樣展開業(yè)務(wù)布局?在第三方移動支付市場,華為能否動搖支付寶、財付通雙寡頭的格局?
華為并不是訊聯(lián)智付的第一任買主。
據(jù)了解,成立于 2013 年的訊聯(lián)智付曾是中興通訊用來布局移動支付的重要主體。
眾所周知,2016 年起,支付牌照已進入存量時代,央行不再受理新牌照申請,短期內(nèi)不再新設(shè)機構(gòu)。
2014 年,中興有幸以訊聯(lián)智付為主體申請到了央行倒數(shù)第二批頒發(fā)的支付牌照。2015 年底,中興便發(fā)布了自己的移動支付產(chǎn)品 “中興付”。但不到一年后,中興便放棄了這塊牌照,并在 2016 年 8 月和 2018 年 1 月分兩次將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了證通股份旗下的上海沃芮歐。
在眾星捧月中誕生的證通股份頭頂著 “證券版銀聯(lián)” 的光環(huán),曾被寄望于真正地 “恢復(fù)證券行業(yè)支付基礎(chǔ)功能,集結(jié)全行業(yè)的力量和資源,讓客戶資金在證券行業(yè)內(nèi)部流動起來”。
支付牌照對證通具有基礎(chǔ)性作用,是其對外輸出的五大板塊中支付結(jié)算業(yè)務(wù)的入門許可。然而,隨著證通自身發(fā)展失速,支付業(yè)務(wù)也走上彎路,訊聯(lián)智付屢遭投訴莫名扣款、為現(xiàn)金貸平臺提供支付通道,并因風(fēng)控問題被央行處罰。到后來,多重壓力下的證通不得不出售第三方支付等業(yè)務(wù)牌照以彌補業(yè)績虧損。
去年 12 月底,華為完成了對訊聯(lián)智付的收購,并從證通手中接管了相關(guān)職能,時隔三個月工商變更通過審核,也算是華為正式官宣獲得支付牌照。
移動支付是智能手機的衍生品,本著肥水不流外人田的原則,手機廠商獲取支付牌照將更有利于自身生態(tài)內(nèi)支付業(yè)務(wù)的開展,提高用戶的使用體驗。雖然曾公開表態(tài)不會申請支付牌照,但這并不妨礙華為用收購的方式曲線獲得牌照并布局移動支付業(yè)務(wù)。
此前,華為就曾通過 Huawei Pay 接入云閃付、發(fā)行信用卡、上線手機 POS、申請語音支付專利在支付領(lǐng)域有所動作。但如果沒有支付牌照,華為就和蘋果一樣,只能在支付環(huán)節(jié)提供技術(shù)服務(wù),無法介入結(jié)算業(yè)務(wù)。因此,剛剛?cè)胧值挠嵚?lián)智付對華為來說就是一把趁手的神兵利器,瞬間掃除了通關(guān)路上的荊棘。
目前,第三方移動支付已經(jīng)形成支付寶、財付通雙頭壟斷的格局,二者合計占據(jù)九成以上的市場份額,眾多中小型支付機構(gòu)掀起的風(fēng)浪并不大。
但輿論普遍認為,華為的入局會對現(xiàn)有的市場秩序造成沖擊。#華為拿下支付牌照#的微博熱評也顯示,國內(nèi)網(wǎng)民似乎很期待華為能一改當(dāng)前壟斷的局面,為支付提供多一種可能。
這種預(yù)測多基于華為在國內(nèi)的市場份額與用戶基數(shù),但現(xiàn)實不容華為粉們過度樂觀。因芯片斷供造成的缺口,2020 年全年,華為手機出貨量明顯下降。第三方統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020 年四季度,華為手機市場份額環(huán)比暴跌近 20%,到今年一季度,華為更是直接被 OPPO 反超。國內(nèi)智能手機領(lǐng)頭羊的位置不保,在移動支付市場更是個初生牛犢的華為能否成為攪局者,為一潭死水的移動支付市場注入一絲活力,還要打上一個大大的問號。
有網(wǎng)友形容,剛拿到支付牌照的華為就像是大哥、二哥都已成年后剛出生的小弟,能分到多少家產(chǎn)還要看他有什么本事。
“華為拿下支付牌照一定會對微信、支付寶的份額有些影響,但短期內(nèi)幾乎沒有任何威脅,” 支付產(chǎn)業(yè)網(wǎng)創(chuàng)始人劉剛指出,一是商戶和用戶習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成,沒有 “大殺器” 很難改變,二是行業(yè)已經(jīng)進入成熟期,背后的產(chǎn)業(yè)鏈條越來越趨于穩(wěn)定,短時間內(nèi)不會有太大變化。
他還以中興和小米舉例,表明手機廠商有了支付牌照并無亮眼的業(yè)績。
誠然,作為同一張支付牌照的前任持有者,主動放棄的中興必定在支付業(yè)務(wù)上并無太多獲益。要知道,在移動支付行業(yè)排名第三的壹錢包市場份額也僅為 1.5%。在僅剩 3.1% 的 “其他” 當(dāng)中,小米、華為還能分到多少蛋糕可以想見。
在一份第三方出具的《2020 年第三方支付牌照公司排行榜》中,被華為收購的訊聯(lián)智付和被小米收購的捷付睿通分別排名第 72 和第 78 名。直觀地看,二者的確無力動搖當(dāng)前的市場格局。
那么,拿到支付牌照的華為能干什么?
前輩小米的做法是,將支付牌照作為金融的入場券,切入信貸、理財?shù)然ヂ?lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。但在當(dāng)前監(jiān)管對信貸較為敏感、央行要求 “回歸支付本源” 的大背景下,成立一個 “華為金融” 似乎不是個理想選擇。況且除了支付牌照之外,與手握民營銀行、虛擬銀行、小額貸款、保險等多張牌照的小米相比,華為布局金融的底氣并不足。
央行披露的已獲許可支付機構(gòu)信息顯示,華為收購的訊聯(lián)智付的業(yè)務(wù)類型包括互聯(lián)網(wǎng)支付和移動電話支付,不像支付寶那樣包含銀行卡收單和預(yù)付卡發(fā)行與受理等業(yè)務(wù)。
因此,華為買到的這張支付牌照只能為客戶開立支付賬戶和經(jīng)營線上收單業(yè)務(wù),不能參與線下收單,也就無法像支付寶一樣向商戶收取手續(xù)費,價值不大。
當(dāng)然,華為在收購前一定做好了盡調(diào),對于諸如此類的基本信息應(yīng)該也有了充分了解。之所以繼續(xù)出手,恰恰證明華為無意與微信、支付寶一較高下。
上述行業(yè)人士認為,華為爭取支付牌照,更多是從合規(guī)層面考慮。
目前,華為自身場景中的華為商城、華為音樂、華為視頻、應(yīng)用市場等移動端應(yīng)用都有支付需求,華為獲得支付牌照,為的就是獲得基礎(chǔ)的清結(jié)算資質(zhì)以規(guī)避可能的 “二清” 風(fēng)險。此外,也有分析人士認為,獲得支付牌照也有利于華為提升自身的金融資質(zhì),以便能有力保護自身生態(tài)中的支付數(shù)據(jù),乃至在未來的數(shù)字人民幣錢包方面具有先行優(yōu)勢。
主觀上志不在此,客觀上還不夠格。這兩點注定了華為支付無法成為微信、支付寶的勁敵,更難與二者形成所謂三足鼎立的局面,遑論扛起反壟斷的大旗。
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