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?文 | 驚蟄研究所，作者 | 雨谷

7月4日，在剛剛登陸紐交所僅兩個交易日后，“滴滴出行”App因存在嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個人信息的問題，被網(wǎng)信辦依法通知應(yīng)用商店將其下架。一時間，關(guān)于滴滴違法細(xì)節(jié)的猜測甚囂塵上。甚至有聲音直接斷言，搶下“共享出行第一股”名號的滴滴將關(guān)門大吉。?

就目前來看，滴滴遭遇下架后的結(jié)果還未可知。但是在共享出行的賽道上，“蝴蝶”已經(jīng)扇動了翅膀，一連串的連鎖反應(yīng)或有可能再造新的行業(yè)格局。

滴滴下架，用戶“搬家”

自從2016年滴滴與優(yōu)步合并后，滴滴就坐穩(wěn)了行業(yè)第一的寶座，直到現(xiàn)在，滴滴依舊掌握了共享出行市場超過九成的訂單。

根據(jù)交通運(yùn)輸部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月份全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺共收到訂單信息80084.7萬單。經(jīng)驚蟄研究所對比歷史數(shù)據(jù)計算得出，其中滴滴平臺的訂單數(shù)量達(dá)到了73603萬單，約占訂單總量的91.9%，排在滴滴之后的是T3出行的2734萬單和曹操出行的2414萬單。

雖然目前滴滴出行只是暫時停止接受新用戶注冊，平臺依舊能夠正常運(yùn)營，但是包括應(yīng)用下架以及出賣用戶數(shù)據(jù)的傳言，已經(jīng)在用戶中間產(chǎn)生了一系列的負(fù)面效應(yīng)。

七麥數(shù)據(jù)顯示，在“下架通知”發(fā)出前一天，滴滴出行App還排在中國App Store免費(fèi)榜旅游類應(yīng)用第三名的位置。而到7月4日時，T3出行、哈啰出行以及曹操出行等其他共享出行應(yīng)用，已經(jīng)將滴滴出行擠出前十名。與此同時，不少網(wǎng)友還在社交媒體上表示“已經(jīng)卸載滴滴，求推薦其他打車App”。

不難想象，在一連串的負(fù)面輿情之下，不管滴滴出行被下架后的結(jié)果如何，用戶端對滴滴的信任已經(jīng)產(chǎn)生裂紋，這也將促使原本屬于滴滴出行的忠實用戶，開始出現(xiàn)向其他平臺轉(zhuǎn)移的可能。

世上無滴滴，群雄并起之？

滴滴出行正在遭遇的這一場危機(jī)，多少有些似曾相識。

2018年下半年，滴滴順風(fēng)車業(yè)務(wù)因為安全問題遭遇停擺，彼時還未上市的滴滴出行，一夜蒸發(fā)了近千億估值。與此同時，針對滴滴順風(fēng)車業(yè)務(wù)停擺帶來的市場空白，嘀嗒出行等平臺開始主動出擊順風(fēng)車市場。

到2019年，哈啰順風(fēng)車正式上線，滴滴順風(fēng)車也重回市場，但是嘀嗒出行已經(jīng)成為了當(dāng)時國內(nèi)最大的順風(fēng)車平臺。根據(jù)媒體報道，在2020年，嘀嗒出行是國內(nèi)交易額最大的順風(fēng)車平臺，交易額為81億元;哈啰出行是第二大順風(fēng)車平臺，交易額為69.7億元。

此次陷于危機(jī)，滴滴曾經(jīng)順風(fēng)車業(yè)務(wù)被乘虛而入的歷史或?qū)⒃俅紊涎荨?/strong>

去年10月份，嘀嗒出行向港交所遞交了首份上市申請，并在文件失效后，又在今年4月13日重新遞交了上市申請。4月24日，哈啰出行也正式提交了招股書，計劃在納斯達(dá)克上市。

招股書顯示，2020年滴滴出行、哈啰出行和嘀嗒出行的營收分別為1417億元、60.44億元和7.91億元。但是在利潤方面，僅有嘀嗒出行憑借輕資產(chǎn)模式和高達(dá)83.5%的毛利，分別在2019年和2020年實現(xiàn)了3.16億元和3.43億元的凈利潤。滴滴出行和哈啰出行則一直在虧損。其中，2018年至2020年，滴滴出行三年共計虧損353億元，哈啰出行共計虧損48億元左右。

從資本市場角度來看，共享出行平臺爭相上市的目的在于成為“共享出行第一股”，從而享受到第一波的資本紅利，特別是像滴滴和哈啰這樣持續(xù)虧損的情況，非常需要從資本市場獲得輸血來鞏固現(xiàn)有市場和布局其他賽道。

如今，滴滴出行上市后的境遇，著實讓其他共享出行公司在資本市場面臨信任危機(jī)。因此，類似哈啰出行和嘀嗒出行這些已經(jīng)準(zhǔn)備上市和計劃上市的共享出行公司，需要準(zhǔn)備另一個故事來重新獲得市場的認(rèn)可，而滴滴身后的這片可能會留出空白的市場，就必然成為行業(yè)群雄們爭奪的戰(zhàn)場。

??新格局還是新玩家？

從全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺的歷史訂單數(shù)據(jù)來看，在排除掉滴滴超過九成的市場份額后，共享出行領(lǐng)域依舊存在著非常高的分散性。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月31日，全國共有234家網(wǎng)約車平臺公司取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可。除滴滴出行以外，訂單量超過30萬單的平臺有14家，其中T3出行和曹操出行牢牢占據(jù)了第二梯隊的位置，之后是美團(tuán)打車、首汽約車等組成的第三梯隊。此外在全國還有上百家依托于本地資源建立的網(wǎng)約車平臺。

一旦滴滴的絕對地位被終結(jié)，整個共享出行賽道也必然面臨新的格局。

目前，T3出行、曹操出行等多數(shù)平臺都已經(jīng)開通微信小程序，同時也與高德地圖等導(dǎo)航應(yīng)用進(jìn)行合作，為用戶打通了多樣化的應(yīng)用入口，省去了下載App的麻煩。而搭配適當(dāng)?shù)幕顒友a(bǔ)貼，用戶也自然愿意在新平臺上進(jìn)行嘗試和體驗。

另外，依托于本地資源的網(wǎng)約車平臺，也有機(jī)會通過區(qū)域性的品牌效應(yīng)，爭取到出行路線相對固定的高頻次本地用戶。特別是在頭部平臺缺乏有力的運(yùn)營手段時，本地化平臺非常有機(jī)會進(jìn)行自身平臺用戶積累和忠實用戶轉(zhuǎn)化。

此外，也不排除在共享出行行業(yè)重返混沌后，會出現(xiàn)新玩家的可能。

例如爭奪“共享出行第一股”的滴滴、哈啰和嘀嗒，嚴(yán)格意義上他們并不能算是直接的競爭對手：滴滴的業(yè)務(wù)涵蓋了出租車、快車、順風(fēng)車貨運(yùn)等多個賽道，并且圍繞無人駕駛、汽車后服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行了布局；哈啰則是提供共享單車、共享助力車和順風(fēng)車組成的移動出行服務(wù)，和主要包括“哈啰電動車”、“小哈換電”的新興本地服務(wù)；嘀嗒旗下則主要包含順風(fēng)車和出租車兩大業(yè)務(wù)。

滴滴能夠橫跨多個賽道，圍繞出行場景建立上下游產(chǎn)業(yè)鏈，那么當(dāng)行業(yè)再度回到群雄逐鹿的混亂局面時，其他單一賽道或是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)，甚至是行業(yè)外部企業(yè)，也都擁有了創(chuàng)造故事的機(jī)會。因為共享出行的早期核心競爭點，本質(zhì)上還是對流量的爭奪。

所以，在滴滴出行App被下架后，有字節(jié)員工在脈脈上爆料稱，字節(jié)跳動的打車軟件“跳動出行”小組已成立，將在下周五上線H5版本，并且抖音app會進(jìn)行導(dǎo)流。雖然這條消息很快被北京字節(jié)跳動相關(guān)負(fù)責(zé)人辟謠了，但從輿論反響上來看，人們更愿意相信它是真的。

就像滴滴出行App雖然只是遭遇下架，并不影響正常使用，但是人們已經(jīng)開始準(zhǔn)備尋找替代方案了，這既是對大數(shù)據(jù)殺熟等壟斷市場行為的反抗，更是消費(fèi)者主觀意識上的一種解脫。

當(dāng)所有人重新回到同一起跑線時，新的比賽又要開始。

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