ESG理念開始席卷創(chuàng)投行業(yè)。

8月26日，新浪財(cái)經(jīng)首屆“ESG全球領(lǐng)導(dǎo)者峰會”在線上舉行，主題為 “聚焦ESG發(fā)展，共議低碳可持續(xù)新未來”。所謂ESG，即環(huán)境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Corporate Governance）。這個理念彰顯著一家機(jī)構(gòu)對社會的責(zé)任感，是一股向善的力量。

其中，在“科技創(chuàng)新對零碳轉(zhuǎn)型的意義”的主題發(fā)言中，紅杉全球執(zhí)行合伙人沈南鵬從綠色金融的維度分享了ESG和碳管理對企業(yè)融資和發(fā)展的重要意義。

沈南鵬認(rèn)為，綠色金融已經(jīng)成為行業(yè)共識，越來越多的投資機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)“責(zé)任投資者”的建設(shè)，將ESG、碳管理列為投資決策的必選項(xiàng)，這有利于企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)在推動中國經(jīng)濟(jì)和社會的高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)共同富裕上形成合力。

這里有一組新鮮出爐的精彩觀點(diǎn)：

1. ESG會成為未來企業(yè)價值的重要因素，而企業(yè)的碳管理能力會成為衡量ESG績效的關(guān)鍵指標(biāo)。

2. 綠色金融此后會需要一套全新的方法論，把衡量碳排放變成其中的一個必選項(xiàng)。

3. 風(fēng)險投資和創(chuàng)新源頭的深度互動有助于為高潛力的技術(shù)提供孵化環(huán)境。

4. 企業(yè)要以ESG為準(zhǔn)則，推進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)和社會的高質(zhì)量發(fā)展，助力共同富裕。

5. 我們必須有清晰的認(rèn)知，始終與時代潮流、公平正義、發(fā)展進(jìn)步站在一起。

以下為沈南鵬演講全文：

大家好，我是紅杉中國的沈南鵬。很高興參加此次新浪ESG峰會。今天這場發(fā)言主題有兩個關(guān)鍵詞：“科技創(chuàng)新”和“零碳”，這也是前一段時間我們紅杉中國發(fā)布的碳中和報告的題目主旨。這種不謀而合可能也說明在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的道路上，以科技為抓手來推動低碳轉(zhuǎn)型，已成為很多人的共識。接下來，和大家分享一些我們對這個話題的思考：

首先，市場和風(fēng)險投資的參與，有助于在零碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中激發(fā)鯰魚效應(yīng)，形成多種技術(shù)路線平行推進(jìn)、不斷嘗試的有益格局。在具體的實(shí)踐中，碳中和技術(shù)路線的選擇存在兩大挑戰(zhàn)：一是“多”。圍繞低碳經(jīng)濟(jì)、能源轉(zhuǎn)換，存在眾多技術(shù)路線和解決方案，科學(xué)界、工程界長期存在爭論，有些是原理性的，有些是工程技術(shù)層面的，有些則是經(jīng)濟(jì)層面的，仍處在摸著石頭過河的階段。二是“快”。隨著節(jié)能減排各環(huán)節(jié)研發(fā)力度的加大，技術(shù)路線的動態(tài)變化頻繁，更新迭代很快。在這種情況下，產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)常很難做出唯一性規(guī)劃。而市場和風(fēng)險投資的特性，決定了它們能夠通過不同技術(shù)路線的平行投入，形成不同的投資組合，推動多種新技術(shù)裝置的規(guī)模運(yùn)行，有效地對沖技術(shù)不確定性風(fēng)險。

其次，風(fēng)險投資和創(chuàng)新源頭的深度互動，有助于為高潛力的技術(shù)提供更好的培育孵化環(huán)境。整體來看，目前仍有很多減排潛力較大的技術(shù)還處于實(shí)驗(yàn)室階段。加速技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，既需要對新技術(shù)的減排潛能有預(yù)判力，還要對研發(fā)轉(zhuǎn)化和市場形成有助推力，而這也是風(fēng)險投資可積極發(fā)揮作用的地方。紅杉中國在一如既往做好綠色投資的同時，在零碳科技上不斷加大投入：一方面，我們在自己的投資流程中把企業(yè)的ESG、碳排放管理能力作為盡職調(diào)查、投資決策和投后服務(wù)的關(guān)鍵指標(biāo)，而且還建立了一整套ESG量化報告體系，對外展現(xiàn)紅杉在推進(jìn)ESG建設(shè)方面的進(jìn)展；另一方面，我們和遠(yuǎn)景科技集團(tuán)共同成立了百億人民幣的碳中和基金，投資和培育碳中和領(lǐng)域的領(lǐng)先科技企業(yè)。

再者，碳中和的變革重構(gòu)，迫切需要“重量級”的科技創(chuàng)新支撐，其中最重要的就是數(shù)字化、智能化技術(shù)的加持。在這里我和大家分享一個公司的故事，這就是多年以前我們和遠(yuǎn)景集團(tuán)的合作。我們投資了遠(yuǎn)景集團(tuán)和它相關(guān)的智能軟件業(yè)務(wù)，并一路見證了它在低碳應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)域的積極拓展。其中最讓我們感到有成就感的，來自于他們基于智能物聯(lián)操作系統(tǒng)開發(fā)的“遠(yuǎn)景方舟碳管理系統(tǒng)”。這套系統(tǒng)已經(jīng)引起了眾多知名企業(yè)的關(guān)注，它提供了從碳排放監(jiān)控、風(fēng)險識別、報告生成到優(yōu)化減排路徑、碳排抵消的一站式閉環(huán)解決方案，真正做到了采用數(shù)字智能手段實(shí)現(xiàn)全生命周期的碳管理。

此外，展望“碳中和”背景下的投資范式變化，ESG會成為未來企業(yè)價值的重要組成因素。而企業(yè)的碳管理能力，會成為衡量ESG績效的關(guān)鍵指標(biāo)。無論一級市場還是二級市場，無論債權(quán)投資還是股權(quán)投資，投資人在做決策和市場分析時，會越來越多地把碳管理能力，如同以往的財(cái)務(wù)審計(jì)一樣，作為ESG的重要考量維度。這也是綠色金融中重要的新部分。綠色金融此后會需要一套全新的方法論，把衡量碳排放變成其中的一個必選項(xiàng)。因此，需要精確評估碳管理的能力，也要構(gòu)建具有嚴(yán)格分析和計(jì)算功能的量化體系，數(shù)字化與智能化手段將會是這當(dāng)中重要的支撐點(diǎn)。

當(dāng)然，ESG涉及方方面面，零碳只是其中的一部分，還有環(huán)境、社會責(zé)任和公司治理等更加廣泛的領(lǐng)域。對此，我們必須有清晰的認(rèn)知，始終與時代潮流、公平正義、發(fā)展進(jìn)步站在一起。

紅杉中國會繼續(xù)做好時代的“責(zé)任投資者”，持續(xù)發(fā)現(xiàn)為社會創(chuàng)造正向價值的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者。我們也希望與更多同行一道，以ESG標(biāo)準(zhǔn)要求自己，為推動中國經(jīng)濟(jì)和社會的高質(zhì)量發(fā)展、為實(shí)現(xiàn)共同富裕的宏偉目標(biāo)而不斷努力！

謝謝大家！