必讀要聞一：燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用上海城市群正式獲批

據(jù)上海經(jīng)信委消息，近日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局正式批復(fù)燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用上海城市群為首批示范城市群。上海聯(lián)合江蘇省蘇州市、南通市、浙江省嘉興市、山東省淄博市、寧夏寧東能源化工基地、內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市等6個(gè)城市（區(qū)域）共同組建“1+6”上海城市群，形成長(zhǎng)三角聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、“中長(zhǎng)途+中重載”應(yīng)用場(chǎng)景聚焦的燃料電池汽車(chē)城市群示范新模式，聚焦突破一批核心部件、推出一批高端產(chǎn)品、形成一批中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，打造產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、體制環(huán)境最優(yōu)、整體競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。

近年來(lái)，我國(guó)相關(guān)部委密集出臺(tái)了政策引導(dǎo)氫能的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，加速氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。工業(yè)和信息化部日前表示，下一步，將積極配合相關(guān)部門(mén)制定氫能發(fā)展戰(zhàn)略，研究推動(dòng)將氫氣內(nèi)燃機(jī)納入其中予以支持。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有20多個(gè)省份、40多個(gè)地級(jí)市發(fā)布?xì)淠芤?guī)劃，規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元，眾多央企和上市公司也競(jìng)相布局。根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬(wàn)億元；到2050年，氫氣需求量將接近6000萬(wàn)噸，氫能在我國(guó)終端能源體系中占比超過(guò)10%，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到12萬(wàn)億元，成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長(zhǎng)極。

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厚普股份（300471）中標(biāo)一汽豐田2022年冬奧會(huì)考斯特氫燃料車(chē)生產(chǎn)基地的70MPa加氫站項(xiàng)目。
雪人股份（002639）與豐田汽車(chē)于 2020年達(dá)成合作協(xié)議，約定雙方在氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)領(lǐng)域展開(kāi)合作。

必讀要聞二：Mini LED產(chǎn)品出貨量將達(dá)去年10倍

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Omdia近期發(fā)布的報(bào)告指出，今年全球Mini LED電視機(jī)出貨量將達(dá)去年（50萬(wàn)臺(tái)）的近10倍，預(yù)計(jì)出貨490萬(wàn)臺(tái)。

MiniLED作為背光源可實(shí)現(xiàn)曲面顯示及超薄應(yīng)用，在色域、飽和度、HDR、使用壽命和功耗等方面特性優(yōu)異，吸引各大廠商爭(zhēng)相布局，行業(yè)前景廣闊。隨著供應(yīng)鏈體系逐漸完善、產(chǎn)能釋放規(guī)模化效應(yīng)顯現(xiàn)，Mini LED滲透率在未來(lái)幾年將會(huì)快速提升。據(jù)LEDinside預(yù)計(jì)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到29億美元（約185 億元）， 2020-2025年MiniLED年復(fù)合增速近100%。

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國(guó)星光電（002449）作為老牌LED封裝龍頭，在Mini LED領(lǐng)域已擁有IMD四合一、COB等多項(xiàng)技術(shù)儲(chǔ)備，并積極配合下游知名TV品牌實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
公司此前在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前Mini LED產(chǎn)品處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。
智云股份（300097）具備國(guó)內(nèi)龍頭智能裝備廠商的核心優(yōu)勢(shì)，超前布局Mini LED、micro LED、折疊屏設(shè)備已獲客戶認(rèn)可，公司已于2020年實(shí)現(xiàn)向國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)知名客戶供貨Mini LED后段模組相關(guān)設(shè)備。

必讀要聞三：消息稱字節(jié)跳動(dòng)以50億元收購(gòu)Pico入局VR

據(jù)行業(yè)媒體VR陀螺報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)以50億元人民幣收購(gòu)Pico正式入局VR。如屬實(shí)，此舉似與2014年Facebook收購(gòu)Oculus異曲同工。Pico是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的VR硬件廠商，根據(jù)IDC報(bào)告，2020年P(guān)ico位居中國(guó)VR市場(chǎng)份額第一，今年3月完成2.42億元人民幣B+輪融資。并于今年5月發(fā)布新一代VR一體機(jī)Pico Neo 3，開(kāi)售24小時(shí)銷售額便破千萬(wàn)。除去硬件，Pico同時(shí)正發(fā)力VR內(nèi)容生態(tài)。

北京小鳥(niǎo)看看科技有限公司（Pico）成立于2015年4月，公司從成立之初，便致力于VR研發(fā)、虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容及應(yīng)用，打造覆蓋產(chǎn)業(yè)上下游，為消費(fèi)者提供從端到端的產(chǎn)品與服務(wù)全體驗(yàn)。

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歌爾股份（002241）大股東歌爾集團(tuán)為小鳥(niǎo)看看第一大股東，持股比例26%，歌爾股份有為Pico小鳥(niǎo)看看的部分VR產(chǎn)品提供生產(chǎn)制造服務(wù)。
易尚展示（002751）主營(yíng)展覽展示服務(wù)（VR、AR購(gòu)物），其中虛擬展示包括為客戶提供三維掃描成像和虛擬展示方案的設(shè)計(jì)、目前已經(jīng)服務(wù)阿里巴巴、京東量大國(guó)內(nèi)電商巨頭，同時(shí)也開(kāi)始服務(wù)沃爾瑪全球等海外零售巨頭。

必讀要聞四：國(guó)內(nèi)制冷劑價(jià)格出現(xiàn)集體上漲

近期氟化工產(chǎn)品中制冷劑漲價(jià)來(lái)勢(shì)洶洶。受到下游需求增長(zhǎng)影響，疊加原料上漲，供給受限，國(guó)內(nèi)R22，R134a，R125，R410a等制冷劑價(jià)格出現(xiàn)集體上漲。

根據(jù)百川資訊等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，制冷劑終端應(yīng)用中，空調(diào)占比78%，冰箱占比16%，汽車(chē)占比6%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前7個(gè)月我國(guó)空調(diào)、電冰箱產(chǎn)量累積同比增速分別達(dá)到17.3%、11.3%，均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，提升制冷劑需求。根據(jù)最大下游空調(diào)廠商往年的排產(chǎn)安排，一般7月份前后為排產(chǎn)淡季，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)下游生產(chǎn)需求淡季已過(guò)，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)制冷劑將迎來(lái)邊際向上的需求旺季。

機(jī)構(gòu)分析指出，由于制冷劑對(duì)于臭氧層和溫室效應(yīng)的影響，根據(jù)《蒙特利爾議定書(shū)》及其補(bǔ)充修正案，目前第一代制冷劑已經(jīng)全球淘汰；第二代制冷劑發(fā)達(dá)國(guó)家基本淘汰，我國(guó)實(shí)行配額制度，逐漸減產(chǎn)；第三代制冷劑在我國(guó)及大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家處于定基線值階段，額度將于2024年凍結(jié)。二代制冷劑方面，由于R22等產(chǎn)品受到配額限制，國(guó)內(nèi)今年配額消耗已過(guò)七成，后續(xù)供應(yīng)總量受限，支撐產(chǎn)品價(jià)格。

鈦小股· 鈦媒體財(cái)經(jīng)究院

2021.08.27

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