文丨深途（ID：shentucar），作者丨周繼鳳，編輯丨黎明

造車競爭越來越激烈了，從各家車企公布銷量的話術(shù)就能看出來。

早些年，車企們都還是小打小鬧，自己和自己比，每月的交付海報上大多寫的是“破單月銷量紀(jì)錄”。最近，造車新勢力們在公布9月銷量時，海報上明晃晃地寫著——“首破萬臺”。

確實，對于部分造車新勢力來說，9月的銷量尤為亮眼。小鵬、蔚來紛紛實現(xiàn)了單月銷量破萬。但是理想9月的銷量頗為慘淡——只交付了7094輛。

這至少透露兩個信息：

1、月銷過萬，意味著造車新勢力們在整個新能源汽車市場占據(jù)了一定位置。

2、戰(zhàn)局無時無刻不在變化，新勢力們的位置并不穩(wěn)定，稍有不慎就有可能掉隊。缺芯、供應(yīng)鏈短缺等問題依舊如影隨形。

“蔚小理”能否保持這樣的領(lǐng)先優(yōu)勢？“翻身”的蔚來能否維持增長勢頭？突然掉隊的理想，能否扭轉(zhuǎn)局面？我們從車型定位、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品線布局等方面探討。

理想意外掉隊，蔚來“咸魚翻身”

上個月，大家都還在擔(dān)心“蔚來是不是不行了”。畢竟7月和8月，蔚來連續(xù)兩個月掉隊，銷量在造車三兄弟中墊底。

沒想到，9月，蔚來“咸魚翻身”——不僅奪回銷冠寶座，還實現(xiàn)了月銷破萬。按照官方的數(shù)據(jù)，蔚來9月總共交付10628輛車，同比增長125.7%；第三季度交付24439輛，同比增長100.2%，創(chuàng)季度交付數(shù)量新高，同時高于此前的公司預(yù)測（22500至23500輛）。

對于之前的銷量下跌，蔚來是這么解釋的：8月受馬來西亞、國內(nèi)南京等地的疫情影響，導(dǎo)致蔚來個別零部件供應(yīng)受限，特別是ES6和EC6生產(chǎn)端嚴重受限，影響了8月交付量。換言之就是供應(yīng)鏈和疫情拖了后腿。9月，南京已經(jīng)正常供貨，馬來西亞的影響還沒完全解除。

最近幾個月，蔚來確實發(fā)生了不少負面事件，比如自動駕駛致命事件、座椅設(shè)計缺陷、自燃等等。但從9月的銷量來看，市場對蔚來依然有信心，供應(yīng)鏈的問題正在得到解決。

小鵬9月也很猛，實現(xiàn)了月銷破萬的成績，交付量為10412輛，同比增長199%，環(huán)比增長44%。三季度，小鵬的總交付量為25666輛。

雖然新車小鵬P5在9月正式上市，不過交付量還沒上來。從官方公布的數(shù)據(jù)來看，小鵬P5只交付了244輛，尚不成氣候。讓小鵬銷量大漲的，主要是小鵬P7和改款的小鵬G3i。其中，小鵬P7拿出了史上最好成績——交付了7512輛。

至于G3的銷量則比較令人驚喜，小鵬G3和G3i一共交付了2656輛。G3是小鵬的第一款車，今年被徹底改款，增加了一些智能化的功能，取名G3i，并且于9月開始交付。此前小鵬G3的銷量一直不溫不火，今年月銷最高不過2300輛，改款的G3i顯然頗受市場歡迎，有望幫助小鵬搶奪20萬元以下的市場。

比較遺憾的是，一直穩(wěn)扎穩(wěn)打的理想汽車在9月掉隊了——僅交付7094輛，環(huán)比下降24.8%，同比增長102.5%。

理想旗下僅僅只有一款車型。憑借著理想ONE，理想曾在8月登上三家造車新勢力的銷量榜首。但是9月就出現(xiàn)了銷量滑鐵盧。

對于這次銷量下跌，理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠通過企業(yè)官方微博回應(yīng)稱是“受到芯片供應(yīng)持續(xù)短缺的影響”。

因為芯片短缺太嚴重，理想不得不自行想辦法。比如，采取車和毫米波雷達分期交付的策略。即，原定10月-11月交付的用戶可選擇交付1個前正向+2個后角毫米波雷達的三雷達版本，并計劃在12月至春節(jié)期間后裝補齊毫米波雷達，其間，3雷達車型自動并線和前方橫穿車輛預(yù)警不可用，其他ADAS功能均可正常使用。

只能說，造車三兄弟，有福不一定同享，但有難確實是一塊趕上了。

還能繼續(xù)月度交付破萬嗎？

9月，造車新勢力最大的亮點，當(dāng)屬蔚來和小鵬雙雙月銷過萬。

面對這樣的成績，小鵬創(chuàng)始人何小鵬在社交平臺上非常激動：“從0到10000，真的很多感慨，對絕大部分整車廠這都是一個小目標(biāo)，但是對于我們真的很難?！?/p>

三年前，李斌與何小鵬還在打賭蔚來當(dāng)年能不能實現(xiàn)交付一萬輛的目標(biāo)。三年后，三家你追我趕，已經(jīng)有兩家實現(xiàn)了月銷過萬。這不能不說是行業(yè)的一大進步。

在造車這個賽道上，車賣的越多，消費者越買賬、造車成本越低，資本也愿意繼續(xù)輸血，總之，贏家通吃。月銷過萬，確實是一個值得記念的節(jié)點。

但具體分析就會發(fā)現(xiàn)，小鵬和蔚來9月的破萬銷量有著不少“水分”。

比如，蔚來9月的一部分銷量其實有可能來源于8月的受損產(chǎn)量。

我們前面說過，蔚來8月生產(chǎn)端嚴重受限，影響了交付量。蔚來的交付量從今年以來都在穩(wěn)步上升，以7月的交付量為參考（7931輛），如果沒有供應(yīng)鏈的問題，8月蔚來的交付量應(yīng)該在8000輛左右。但是，蔚來8月實際只交付了5880輛，根據(jù)蔚來內(nèi)部的測算，8月疫情影響了大約2000-3000輛的產(chǎn)量。

而供應(yīng)鏈恢復(fù)正常以后，蔚來也計劃調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏追回8月?lián)p失的產(chǎn)量。蔚來9月能夠月銷破萬，很有可能是因為補齊了8月份損失的產(chǎn)量。

再看具體的車型銷量。蔚來9月銷量大漲主要是來自ES6和EC6這兩款車。其中，ES6交付5260輛，EC6交付了3390輛，ES8穩(wěn)定發(fā)揮交付了1978輛。平日里，ES6的平均月銷量3000輛左右。而EC6的月銷量也不過2500輛。顯然ES6、EC6超水平發(fā)揮，實現(xiàn)了本年度最好的交付成績。

在不考慮產(chǎn)能的情況下，ES6、EC6兩款車是否能繼續(xù)保持這樣超水平發(fā)揮的勢頭，同樣需要打個問號。

至于小鵬，9月能月銷過萬，一部分原因也是在供應(yīng)鏈。

小鵬汽車表示，8月開始小鵬將G3 SUV的生產(chǎn)線切換至其中期改款版G3i，并將G3i生產(chǎn)基地過渡至小鵬的肇慶工廠，由于8月處于G3到G3i的切換階段，老款G3僅有約1000輛交付量，因此8月總交付量環(huán)比略有下降。

而到了9月份，小鵬的生產(chǎn)線切換完成，有可能趕工生產(chǎn)了一批8月本該交付的G3i。

不過G3的整體銷量都在2000輛左右，所以G3的生產(chǎn)線調(diào)整對小鵬的交付量有一定影響，但影響不至于像蔚來那么大。

對于蔚來和小鵬來說，是不是已經(jīng)具備了每個月持續(xù)交付破萬的能力，還需要再觀察幾個月。

挑戰(zhàn)者正奮起直追

離年底只有三個月的時間了，對于造車新勢力來說，壓力和挑戰(zhàn)依然很多。

缺芯和零部件短缺對于當(dāng)下的車企來說是老大難。理想如今仍深陷在缺芯的泥淖中。而部分供應(yīng)商已經(jīng)恢復(fù)了供貨的蔚來，依然表達了對供應(yīng)鏈問題的擔(dān)憂。

“9月訂單仍然維持著非常強勁的勢頭，只要供應(yīng)鏈不惡化，Q4銷量會環(huán)比正增長”，蔚來汽車企業(yè)傳播負責(zé)人馬麟曾表示。

而挑戰(zhàn)者正在奮起直追。

今年5月，哪吒靠著4508輛的銷量把理想擠出了新勢力銷量前三。而到了9月，哪吒交付了7699輛，再次超越理想躋身造車新勢力排行榜前三。“蔚小理”變成了“蔚小吒”。

二梯隊的新勢力不可小覷。此前一直被傳掉隊的威馬，最近宣布預(yù)計將獲得約5億美元新一輪融資。成功再獲資本輸血的威馬，盡管交付量比不上“蔚小理”，但9月也穩(wěn)扎穩(wěn)打交付了5005輛。

受芯片供應(yīng)短缺影響，零跑9月僅交付4095輛車，但勢頭很猛。9月28日，零跑新車C11上市。這是一款中型SUV，售價15.98-19.98萬元。市場很期待，零跑能否靠著性價比成功殺入合資燃油車主力市場。從目前來看，市場反饋不錯，截至10月1日，剛剛上市的C11已經(jīng)收獲了6858個訂單。

當(dāng)然，對于國內(nèi)所有造車新勢力來說，最大的威脅還是來自特斯拉。三季度，特斯拉全球交付24.13萬輛，再創(chuàng)交付紀(jì)錄。今年前三季度，特斯拉全球累計交付量已達62.71萬輛，超過去年全年。

馬斯克曾預(yù)計，特斯拉每年的交付量將增加50%左右。按照這一邏輯，特斯拉今年將至少交付75萬輛電動車。這意味著特斯拉在四季度需要至少交付12.29萬輛。12.29萬輛這一交付任務(wù)對于現(xiàn)在的特斯拉來說完成起來幾乎輕而易舉。

國內(nèi)造車新勢力與特斯拉的差距依然很大。算下來，蔚小理三家新勢力三季度的交付數(shù)據(jù)加起來也不抵特斯拉的1/3（蔚小理三季度交付數(shù)據(jù)總計7.5萬輛）。

對于接下來的挑戰(zhàn)，小鵬倒是自信滿滿。

小鵬今年三季度合共交付了25666輛，1-9月合共交付56404輛，是去年同期2倍。而且小鵬透露，9月15日上市的新車型小鵬P5在24小時內(nèi)訂單量便突破6000，不過，具體交付情況要到11月才能看到。

蔚來比較有進展的是出海業(yè)務(wù)。9月30日，蔚來ES8在挪威正式上市并開始交付，正式宣告出海；同時，位于挪威奧斯陸的首家“歐洲牛屋”也于10月1日正式開業(yè)。蔚來更多的車型以及新的品牌線都得看明年。接下來三個月如果能夠做好供應(yīng)鏈管理，以蔚來的品牌知名度和產(chǎn)品力，蔚來的日子不會難過。

而對理想的考驗才剛開始，如何緩解缺芯問題，讓產(chǎn)能盡快跟上需求，這是理想接下來需要最先解決的問題。

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