文 | 智行駕道

10月7日，馬斯克在德克薩斯州超級工廠舉行的2021年股東大會上透露，特斯拉的內(nèi)部保險計劃將于下周正式上線。

此消息一出，就引起了業(yè)內(nèi)震蕩。我們都知道傳統(tǒng)車險的價格是保險公司根據(jù)車型的定價、車主的年齡等信息計算得來，不能識別車主差異。而特斯拉的UBI車險是根據(jù)車輛的使用時間、里程，駕駛者習(xí)慣等信息進(jìn)行設(shè)計，針對不同車主給出個性化定價的新型車險產(chǎn)品。也就是說，雖然車主都是一樣的車，但保險范圍、價格都可能大不相同。

根據(jù)易車研究院的調(diào)研報告顯示，2011-2020年，中國車險保費(fèi)收入持續(xù)壯大并突破8千億元，但市場份額始終高度聚焦于傳統(tǒng)保險機(jī)構(gòu)，車企仍處邊緣地帶。不過用戶對車企直營保險的呼聲越來越強(qiáng)，2021年前三季度，中國廣大汽車保險用戶，有購買車企直營車險業(yè)務(wù)的意愿比例，高達(dá)66.44%，是無意愿比例的兩倍。

特斯拉此時推出自營車險，從大局來說順應(yīng)了市場用戶的意見，從對特斯拉本身和保險業(yè)來說，其實(shí)更是一個如意算盤。

被保險邊緣的新能源車

今年7月，一場多年難遇的極端暴雨席卷河南鄭州、新鄉(xiāng)等多個城市，造成超過十萬輛車浸泡水中。據(jù)河南省保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，因暴雨災(zāi)害共受理理賠18萬余件，其中車險占比近95%，預(yù)計損失達(dá)52億元。

新能源汽車?yán)碣r問題也隨著這十余萬起車險理賠案件“浮出水面”，這場暴雨讓新能源汽車專屬條款和保險的出臺呼聲更高。

目前，車險的個別附加險種對純電動車來說不適用，比如涉水險全稱叫“發(fā)動機(jī)特別損失險”，而純電動車沒有發(fā)動機(jī)，因此并不在理賠范圍內(nèi)。

在新能源汽車成本中，電池、電控及電機(jī)電控的成本總和約占全車成本的60%以上。這意味著，一旦電動汽車的三電系統(tǒng)遭遇進(jìn)水故障，其將面臨較燃油車更高的維修成本及二手車殘值折損。

對車險企業(yè)而言，承保新能源車相比燃油車會帶來更大的不確定性。早在今年4月，一則“平安保險公司不再為特斯拉新車上保”的消息開始在業(yè)內(nèi)流傳。雖然傳言很快得到平安的否認(rèn)回復(fù)，但由于新能源汽車業(yè)務(wù)規(guī)模小但賠付率明顯高于普通燃油車，出于經(jīng)營角度考慮，不少險企確實(shí)是收緊了對新能源汽車的承保。

對普通消費(fèi)者而言，為新能源車上保往往需要繳納高于普通燃油車20%的成本，但由于保費(fèi)是以補(bǔ)貼政策前的價格計算、以補(bǔ)貼后價格賠付，因此存在明顯的“高保低賠”現(xiàn)象。

以榮威RX5為例，這臺車的燃油頂配版本指導(dǎo)價為18.68萬人民幣，因?yàn)闆]有政府補(bǔ)貼，所以投保價格就是按照18.68萬元，商業(yè)險加交強(qiáng)險總計6900元左右。

而榮威RX5的純電動頂配版本指導(dǎo)價為29.68萬元，政府補(bǔ)貼后售價為22.38萬元，與燃油頂配版相差不到四萬元。但投保價格只能按照補(bǔ)貼前的價格計算，即29.68萬元，商業(yè)險加交強(qiáng)險總計8700元左右，比燃油版車型多交了1800元左右。這對于新能源車主來說，造成了極大的心里不平衡。

另一方面，新能源車仍然沿用了燃油車的保單條款，但有些條款根本不適用于新能源車。比如說涉水險只保發(fā)動機(jī)涉水，而新能源車沒有發(fā)動機(jī)，這個險種保不了電池涉水。

目前的車損險保障責(zé)任里沒有包括電池?fù)p壞引起的責(zé)任風(fēng)險。在廠家質(zhì)保期內(nèi)不出險還好，一旦發(fā)生此類事故，定損難、理賠難的現(xiàn)象會成為困擾車主和保險公司的共同難題。

車險費(fèi)用高、保單條款不適用新能源等原因，是目前新能源車主普遍遇到的痛點(diǎn)，因此特斯拉車險的推出，能在一定程度上解決這個問題，并給新能源車險業(yè)提供一個參考。

傳統(tǒng)保險業(yè)為何擔(dān)憂？

事實(shí)上，如今傳統(tǒng)車險業(yè)正在面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型，面對附加費(fèi)率下調(diào)、保險責(zé)任增加、保額大幅提高、交強(qiáng)險改革等多項(xiàng)內(nèi)容，車險行業(yè)改革將至，只不過特斯拉車險成為了排頭兵。

特斯拉開賣車險的消息一出，即引發(fā)了保險業(yè)界人士的廣泛關(guān)注，在車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸普及的當(dāng)下，汽車制造商由于掌握著硬件的話語權(quán)，相對于保險公司顯然有著更強(qiáng)的組建車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營平臺的優(yōu)勢，更有可能起到主導(dǎo)作用。在這種情況下，汽車制造商做保險，被視為車險業(yè)的一大“威脅”。

當(dāng)然，特斯拉并不是第一家入局保險行業(yè)的車企，其他車企業(yè)沒閑著，比如東風(fēng)、一汽、上汽等車企，在多年前就開始積極布局汽車保險業(yè)務(wù)，但受制于規(guī)模、服務(wù)、渠道等，始終沒把保險業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。

截至目前，車企整體上還是按照保險公司的傳統(tǒng)思維，布局汽車保險業(yè)務(wù)，同樣面臨定損、理賠等傳統(tǒng)挑戰(zhàn)，尚未形成有車企自身特色的保險業(yè)務(wù)新生態(tài)。

特斯拉之所以能對車險業(yè)形成威脅，一大部分原因是特斯拉的UBI車險采用的是駕駛?cè)说男袨閿?shù)據(jù)作為定價依據(jù)，比如經(jīng)常危險駕駛的人要比安全駕駛的人繳納更高的保費(fèi)，相比之下其他大多保險公司并無法掌握那么多駕駛?cè)藛T的數(shù)據(jù)。

而特斯拉自己做保險，優(yōu)勢就突顯出來了，特斯拉依靠其多年來掌握的用戶駕駛數(shù)據(jù)，通過對駕駛員個體差異的量化定價，解決了汽車保險行業(yè)最頭痛的問題。

舉個例子，如果是在強(qiáng)制買車險的情況下，開車小心的司機(jī)就比較吃虧，因?yàn)樗麄兊某鲭U概率低，但卻要和那些不文明駕駛的人交一樣的保費(fèi)，換誰心里都不舒服。

如果是自愿投保，那開車小心的司機(jī)大概率不愿意交保險，而剩下愿意交保險的，都是開車危險的司機(jī)。這樣一來，保險公司整體的賠付率就會上升，于是他們就不得不提高保費(fèi)，從而形成惡性循環(huán)，保費(fèi)將越來越高。

在這種情況下，如果能像特斯拉一樣推出對駕駛員個體差異量化定價的車險，就能很好的解決這個問題。中國汽車工業(yè)協(xié)會原常務(wù)副會長兼秘書長董揚(yáng)對此表示，“這是一次革命性的變革，它預(yù)示著基于大數(shù)據(jù)的汽車服務(wù)新時代的到來?！?/p>

因此，特斯拉入局車險有兩點(diǎn)重要啟示：第一，大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等對于汽車使用、維護(hù)模式的改變，絲毫不亞于對汽車產(chǎn)品技術(shù)的改變，甚至?xí)扔谄嚠a(chǎn)品技術(shù)的改變。新的業(yè)務(wù)模式極有可能是新能源汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車的又一巨大賽道。

第二，汽車制造企業(yè)必須掌控汽車行駛產(chǎn)生的全部大數(shù)據(jù)。進(jìn)入智能汽車時代以后，發(fā)展趨勢也許不是汽車制造企業(yè)淪為硬件制造商，而是車險、車貸、維修等機(jī)構(gòu)成為汽車制造企業(yè)的相關(guān)服務(wù)企業(yè)。

從這兩點(diǎn)來看，特斯拉推出車險服務(wù)，表面上只是賣車服務(wù)的衍生，實(shí)際上可能是一場傳統(tǒng)行業(yè)與大數(shù)據(jù)的碰撞試驗(yàn)，不止是特斯拉，許多保險公司都意識到未來保險業(yè)比拼的是大數(shù)據(jù)的較量，比如我們熟悉的平安，其實(shí)已經(jīng)偷偷成長為中國最大的科技公司之一，又是云計算，又是可穿戴技術(shù)等等，這些都是在為轉(zhuǎn)型成大數(shù)據(jù)公司做準(zhǔn)備。

可以預(yù)見的是，為了迎接汽車產(chǎn)業(yè)的革命性變革，社會各業(yè)形態(tài)也會產(chǎn)生相應(yīng)改變，制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的界限會進(jìn)一步模糊，汽車產(chǎn)業(yè)的疆域?qū)⒖赡苡芯薮蟮耐卣埂?/p>

不過，從目前來看，國外的一些專業(yè)人士對于特斯拉試圖借助保險脫困的做法也并不看好，“股神”巴菲特就曾在伯克希爾哈撒韋公司股東大會上表示，汽車企業(yè)冒險進(jìn)入保險行業(yè)的成功概率大概和保險公司挺進(jìn)汽車行業(yè)差不多，特斯拉可能會因冒險進(jìn)入保險業(yè)務(wù)而陷入困境。

特斯拉車險究竟能不能順利推動，還有待考究。

車險閉環(huán)更加賺錢

除了量身定做的車險外，特斯拉車險的另一個目的，當(dāng)然是為了盈利。我們分析了特斯拉近幾年的動作，都有一個很明顯的趨向，那就是創(chuàng)造更多的“可持續(xù)收益”。

2020年和2021年上半年，特斯拉汽車銷售的毛利率為 25%和27%。這其中還包括碳積分交易的盈利，特斯拉2020年實(shí)現(xiàn)的130億元營業(yè)利潤中，有105億元是依靠碳積分交易帶來，占到81%。2021年上半年，特斯拉實(shí)現(xiàn)的123億元營業(yè)利潤中，依然有58億元來自于碳積分交易，占到47%。事實(shí)上，單純造車為其貢獻(xiàn)的利潤率并不高。因此探索新的可持續(xù)收益的商業(yè)模式，是特斯拉的當(dāng)務(wù)之急。

論商業(yè)模式，蘋果可以說是眾多科技公司中的大佬級別了，在這點(diǎn)上，蘋果給了特斯拉新的靈感。特斯拉2019年Q4季報透露出的重要信息——商業(yè)模式正在向蘋果看齊。從特斯拉過往的一舉一動來看，馬斯克確實(shí)從蘋果取得了不少真經(jīng)。

比如引入了軟件應(yīng)用商店，方便用戶購買軟件升級，特斯拉車主都可以在特斯拉的APP中購買各種軟件更新服務(wù)；再比如開啟高級連接服務(wù)收費(fèi)，只有車主支付了服務(wù)費(fèi)才能用實(shí)時路況、卡拉OK、流媒體等功能。

從上面兩個業(yè)務(wù)創(chuàng)新中，我們可以看出特斯拉與蘋果在商業(yè)模式上的高度相似，賣車只是開始，軟件服務(wù)的持續(xù)收費(fèi)才是其未來最重要的商業(yè)模式。

在造好車的同時，特斯拉的商業(yè)模式也在向蘋果的閉環(huán)生態(tài)看齊，但目前來看，特斯拉只是邁出了第一步，在實(shí)現(xiàn)了軟件服務(wù)持續(xù)收費(fèi)之后，特斯拉自然瞄準(zhǔn)了蘋果的另一個可持續(xù)收費(fèi)項(xiàng)目——Apple?Care+。

Apple?Care+ 實(shí)質(zhì)上就是蘋果提供一種保險業(yè)務(wù)，消費(fèi)者獨(dú)自承擔(dān)的風(fēng)險轉(zhuǎn)移到蘋果與用戶共擔(dān)。對于Apple?Care+，不少人只知道Apple?Care+的年年煥新跟600元換新機(jī)，以為是薅了蘋果的羊毛，殊不知蘋果的這項(xiàng)服務(wù)是有多賺錢。

蘋果每年發(fā)布的財報中并沒有詳細(xì)列明 Apple?Care+ 這項(xiàng)服務(wù)到底賺了多少，只表明了服務(wù)業(yè)務(wù)的整體收入情況。而蘋果的服務(wù)業(yè)務(wù)包括，數(shù)字內(nèi)容、iCloud、Apple?Care、Apple Pay 以及授權(quán)費(fèi)。

分析師 Neil Cybart 在Above Avalon 博客上對蘋果服務(wù)業(yè)務(wù)分析后，大致估算出?2017 年 AppleCare 業(yè)務(wù)大概有?40 億美元的收入，占服務(wù)總收入的 13%，遠(yuǎn)超 iCloud 和 Apple Pay 帶來的收入。

如果你對這個數(shù)字沒有概念的話，舉個例子，小米在 2019 年全年營收 2058 億元，利潤為 115.32?億元。而蘋果的 Apple Care 在 2017 年營收約 40 億美元，利潤為 24 億美元，大概是 157?億元，十分夸張。

也就是說，蘋果單單Apple?Care這一項(xiàng)業(yè)務(wù)利潤，就超過了小米一年的利潤。保險這項(xiàng)業(yè)務(wù)，是真的賺錢，因此特斯拉推出車險服務(wù)，也是情理之中，畢竟這是一項(xiàng)利潤高，同時可持續(xù)收益的事。那么，特斯拉車險業(yè)務(wù)盈利前景如何呢？

2020年9月，馬斯克在推特上說，特斯拉可在2030年之前實(shí)現(xiàn)年銷量2000萬輛。

按照財經(jīng)十一人在《特斯拉賣保險會比賣車更賺錢嗎？》一文中的分析，按照悲觀、中性、樂觀三種情況估算特斯拉年銷量。如果以2022年到2030年銷量增速逐年降低假設(shè)，并且假設(shè)悲觀、中性、樂觀情況的年復(fù)合增長率分別為16%、31%、56%。

如果按照中性情況的假設(shè)，特斯拉2030年可實(shí)現(xiàn)全球保有量6046萬輛，如果特斯拉的保險產(chǎn)品覆蓋率能達(dá)到70%，每輛車年平均保費(fèi)為4800元，則車險業(yè)務(wù)可實(shí)現(xiàn)收入2031億元。

另外，如果特斯拉“完全自動駕駛功能”在2030年覆蓋率能達(dá)到50%，并假設(shè)每輛車每月訂閱費(fèi)為700元，則其可實(shí)現(xiàn)收入2539億元。

對比起來，如果按照中性情況假設(shè)，并假設(shè)特斯拉每輛車的銷售均價下降到18萬元，則特斯拉2030年可實(shí)現(xiàn)汽車銷售業(yè)務(wù)收入2萬億元。也就是說，車險收入能夠達(dá)到賣車收入的1/10左右，確實(shí)是一塊大蛋糕，這也是特斯拉進(jìn)入保險行業(yè)的主要原因。

回到用戶層面，特斯拉賺不賺錢，是不是行業(yè)威脅，其實(shí)對我們影響不大，但特斯拉車險的推動，確實(shí)是一件有益用戶的事情，以馬斯克的說法，駕駛記錄良好的車主，最高便宜 30%，可以節(jié)省更多的費(fèi)用。別的不說，單降低保費(fèi)這件事，小道哥就舉雙手贊成，你讓我掏錢不行，但你要為我省錢，那車險哪家公司做不都一樣，肯定選擇自營同時價格還便宜的。

假如特斯拉車險能成，那其他車企必然也會推出類似的保險業(yè)務(wù)，如此一來，等待傳統(tǒng)車險業(yè)的，就是利潤的下滑，未來如果哪家保險公司推出了網(wǎng)約車服務(wù)，大家不用覺得奇怪，那只不過是保險公司在大數(shù)據(jù)時代的一條自我求生之路罷了。

更多精彩內(nèi)容，關(guān)注鈦媒體微信號（ID：taimeiti），或者下載鈦媒體App