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文 | 首席商業(yè)評(píng)論
國(guó)慶節(jié)前后天然氣、煤炭、石油等價(jià)格持續(xù)飆升,一場(chǎng)能源危機(jī)正席卷全球。包括歐盟27國(guó)、英國(guó)、巴西和印度等國(guó)在內(nèi),目前全球已有超30國(guó)受到能源危機(jī)影響。
天然氣行情數(shù)據(jù)顯示,11月份歐洲天然氣供應(yīng)合同躍升23%,達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平,至每兆瓦時(shí)117.50歐元。而6個(gè)月前僅為18歐元,較2020年5月創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)更是上漲了超1000%。
煤炭方面,本周歐洲ARA三港動(dòng)力煤價(jià)格一路大幅上行,超過(guò)180美元/噸,再次突破之前高位。印尼煤方面,截止9月24日,動(dòng)力煤到岸價(jià)再創(chuàng)歷史新高。
近日國(guó)際油價(jià)漲幅仍在持續(xù)擴(kuò)大。10月6日0時(shí)布倫特原油期貨漲幅一度達(dá)2%,報(bào)82.90美元/桶,WTI原油期貨一度漲1.92%,報(bào)79.11美元/桶,雙雙創(chuàng)出新高數(shù)據(jù)。
此次能源短缺危機(jī)在多國(guó)已經(jīng)釀成“生存危機(jī)”。
目前,印度超過(guò)一半的電廠都處于停電警戒狀態(tài)。截至9月底,燃煤電廠平均只剩下4天的煤炭存量,為多年來(lái)的最低水平。
能源貧困研究機(jī)構(gòu)Engager主席斯特凡·布扎羅夫斯基的研報(bào)指出,在疫情前,整個(gè)歐洲就有約8000萬(wàn)家庭在這方面存在困難,而現(xiàn)在情況又進(jìn)一步惡化??傮w上看,保加利亞和立陶宛的情況最糟糕,總?cè)丝谥杏薪?0%的家庭存在“能源貧困”(能源貧困是指無(wú)力負(fù)擔(dān)供應(yīng)室內(nèi)舒適溫度,比如冬天缺少供暖)。
荷蘭所有權(quán)轉(zhuǎn)讓中心(TTF)批發(fā)電價(jià)為每兆瓦時(shí)74.15歐元,比3月份高出4倍;英國(guó)電價(jià)已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高183.84歐元,比年初增長(zhǎng)約7倍。
疫情問(wèn)題還是可以通過(guò)打疫苗戴口罩安全距離生產(chǎn)等方式,快速恢復(fù)正常生活。但能源短缺導(dǎo)致的“限電限產(chǎn)”就沒(méi)有太大調(diào)整空間,在未來(lái)花錢買不到煤買不到氣絕不是危言聳聽(tīng)。
目前多國(guó)政府都在考慮給予貧困人口能源補(bǔ)貼,保障民生用電。不過(guò)這只是終端的調(diào)節(jié)手段,能源短缺的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題遠(yuǎn)沒(méi)有這么容易解決。
用一句話簡(jiǎn)單解釋就是,緊張的全球天然氣市場(chǎng)供應(yīng),引發(fā)了歐洲電價(jià)的創(chuàng)紀(jì)錄飆升,而向清潔能源轉(zhuǎn)型又放大了它。
眼下的“能源短缺危機(jī)”與疫情關(guān)系不大,疫情的主要影響是在貨運(yùn)端和消費(fèi)端,比如油價(jià)暴漲的英國(guó)并不是缺油,其實(shí)目前碼頭上停了很多原油只是運(yùn)不出去罷了。英國(guó)油價(jià)暴漲的深層次原因,其實(shí)是清潔能源需求大增,對(duì)化石能源投資不足導(dǎo)致市場(chǎng)預(yù)期長(zhǎng)期看漲。
彭博預(yù)測(cè),隨著世界逐步淘汰化石燃料,轉(zhuǎn)向以電力為動(dòng)力的汽車、爐灶和供暖系統(tǒng),到2050年,電力消耗預(yù)計(jì)將增加60%。淘汰化石燃料就勢(shì)必要增加天然氣和光伏水電供應(yīng),但天然氣和光伏水電天然存在穩(wěn)定性不足的問(wèn)題。
天然氣目前供應(yīng)緊張的問(wèn)題,多位歐洲政客指責(zé)俄羅斯限制供給,是價(jià)格上漲的幕后推手。問(wèn)題是歐洲在天然供應(yīng)上嚴(yán)重依賴俄羅斯,在如今復(fù)雜的國(guó)際政治局面下,歐洲還有沒(méi)有能力確保天然氣穩(wěn)定要打一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。
事實(shí)上,認(rèn)為“俄羅斯在下大棋”,把鍋甩給俄羅斯限供也是不靠譜的認(rèn)知。有數(shù)據(jù)表明,歐洲當(dāng)前的天然氣庫(kù)存水平已經(jīng)達(dá)到10年來(lái)的最低點(diǎn),比過(guò)去5年平均水平低25%。
亞洲天然氣價(jià)格過(guò)去一年暴漲6倍,歐洲在14個(gè)月內(nèi)漲10倍,美國(guó)價(jià)格也達(dá)到10年來(lái)的最高點(diǎn)。
低庫(kù)存是可見(jiàn)的事實(shí),在全球多國(guó)轉(zhuǎn)向清潔能源這個(gè)大背景下,對(duì)天然氣依賴增長(zhǎng)是可以確定的。需求確定供應(yīng)緊張,也就勢(shì)必會(huì)引發(fā)市場(chǎng)哄搶價(jià)格飆升。
在全球化高度聯(lián)動(dòng)的今天,能源行業(yè)的危機(jī)也在向其他行業(yè)散發(fā)。在歐洲由于能源供應(yīng)不足和電價(jià)飆升問(wèn)題,已經(jīng)有不少歐洲工廠被迫采取減產(chǎn)或停產(chǎn)。
美國(guó)氮肥制造商CF Industries Holdings發(fā)布公告稱,由于天然氣價(jià)格居高不下,公司將關(guān)閉位于英國(guó)比靈漢姆(Billingham)和因斯( Ince)的兩家工廠,何時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)暫時(shí)無(wú)法估計(jì)。挪威化工集團(tuán)雅苒Yara表示,由于天然氣價(jià)格高企,將削減40%的氨產(chǎn)量。
如今的能源危機(jī)已經(jīng)延伸到化肥行業(yè),減產(chǎn)停產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn),對(duì)于身為全球主要小麥主產(chǎn)區(qū)的歐洲,化肥緊缺會(huì)可能拖累冬小麥的種植,從而導(dǎo)致糧食減產(chǎn)。今年以來(lái)國(guó)際小麥價(jià)格也是一路上行,最新8月報(bào)價(jià)為275美元/公噸,較年初上漲27%。
在這樣的大背景下,留給歐洲的調(diào)整空間實(shí)在不多,而日用消費(fèi)品的價(jià)格上漲,尤其會(huì)加劇民生艱難激化社會(huì)矛盾。
首先要搞清楚,“雙碳”的目標(biāo)是去年提出的,而早在2007年4月發(fā)布的《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》,就提出“一次能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)”和“萬(wàn)元GDP能耗下降目標(biāo)”。
2017年發(fā)布的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,將能耗雙控作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要約束性指標(biāo),建立指標(biāo)分解落實(shí)機(jī)制,并且每季度發(fā)布能耗雙控“晴雨表”。
“節(jié)能減排”的任務(wù)并不是突然而至,而是長(zhǎng)期執(zhí)行中的計(jì)劃。
其次煤炭能源短缺的問(wèn)題有特殊性。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),今年1-8月全國(guó)原煤產(chǎn)量26億噸,同比增長(zhǎng)4.4%,增速卻遠(yuǎn)低于用電量增速。1-8月,全國(guó)發(fā)電量5.39萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)11.3%。如此就產(chǎn)生了能源缺口供應(yīng)不足的情況。
從國(guó)際來(lái)看,作為全球煤炭?jī)r(jià)格基準(zhǔn)的澳洲紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤,交易價(jià)格現(xiàn)在報(bào)每噸202美元,是2019年底的三倍。全球煤炭產(chǎn)量目前仍較疫情前水平低5%左右。全球煤炭?jī)r(jià)格大漲的大背景下,過(guò)分依靠外部供應(yīng)保證是不現(xiàn)實(shí)的。
另外從中國(guó)出發(fā)到美國(guó)西海岸的集裝箱價(jià)格,去年6月初的時(shí)候才1000美元,現(xiàn)在是15000美元。發(fā)往中東的漲幅也差不了多少,從300美元干到了4500美元,漲幅都在15倍以上。貨運(yùn)端緊張“一箱難求”,也在客觀上加劇煤炭短缺。
德國(guó)早在2010年推出“能源轉(zhuǎn)型”,給人的印象是氣候和減排的模范生,但事實(shí)上早在約50年前就已碳達(dá)峰,德國(guó)今天能源消費(fèi)仍然高度依賴傳統(tǒng)的化石能源。
2016年,德國(guó)政府發(fā)布了《氣候行動(dòng)計(jì)劃2050》,重申了“能源政策”中2050年的排放目標(biāo)路徑,提出了到2050年基本實(shí)現(xiàn)溫室氣體中性(減排80-95%)的長(zhǎng)期愿景。
為了實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型,德國(guó)政府計(jì)劃,以2008年為基準(zhǔn),2020年德國(guó)一次能源消費(fèi)要下降20%,2050年要下降50%。
德國(guó)的目標(biāo)是到2020年可再生能源占總用電量的至少35%。過(guò)去十年中,核能減少了近一半,主要被生物能源、廢棄物、風(fēng)能和太陽(yáng)能所取代。2018年,這一比例已經(jīng)上升到約38%。
看上去“看上去形勢(shì)一片大好”,但到了2020年這一比例掉到了18.25%。傳統(tǒng)的石油、天然氣和煤炭合計(jì),仍占2020年德國(guó)一次能源消費(fèi)總量的75.71%,去掉較為清潔的天然氣比例,傳統(tǒng)能源仍占到50%左右。
與幾個(gè)鄰國(guó)相比,德國(guó)的電價(jià)在過(guò)去十年中上漲幅度最大。盡管2015年電價(jià)下降,但德國(guó)工業(yè)和家庭用戶的電價(jià)在過(guò)去10年里上漲了約10%。
尤其在進(jìn)入2021年以來(lái),德國(guó)的電價(jià)更是創(chuàng)出了歷史新高。2021年7月,德國(guó)的批發(fā)電價(jià)躍升至83.67歐元/兆瓦時(shí),8月初已經(jīng)超過(guò)90歐元/兆瓦時(shí),今年以來(lái)的漲幅已經(jīng)超過(guò)了60%。
可再生能源并沒(méi)有在這個(gè)時(shí)期發(fā)揮平抑電價(jià)的作用,德國(guó)的大部分風(fēng)力發(fā)電能力位于北部,而大部分需求來(lái)自南部和西部的大都市和工業(yè)區(qū),由于“電網(wǎng)限制”(主要原因是德國(guó)地方反對(duì)和多數(shù)居民不支持北電南送),阻止了從北方到南方的輸電。
在煤炭和石油高漲的今天,不能發(fā)揮作用仍要每年投資數(shù)億歐元維持“電網(wǎng)建設(shè)”,就是在給整個(gè)德國(guó)電網(wǎng)添堵。
根據(jù)德國(guó)上述計(jì)劃,未來(lái)對(duì)可再生能源的需求還會(huì)持續(xù)走高,那么也就意味著德國(guó)能源供應(yīng)的波動(dòng)性還會(huì)加大。在目前的技術(shù)條件下,解決辦法要么是持續(xù)增加可再生能源供給,要么是增加蓄電站建設(shè)特高壓全國(guó)調(diào)配。
后面這條路上面風(fēng)電建設(shè)不暢的例子,充分說(shuō)明了這條路有多難。增加可再生能源供給也就意味著電網(wǎng)波動(dòng)性加大,居民端電價(jià)會(huì)繼續(xù)飆升,不知道德國(guó)民眾還會(huì)有多少耐心。
世界性能源短缺問(wèn)題,加劇了大宗能源商品波動(dòng)性,加速了通貨膨脹,在全世界隨時(shí)不定點(diǎn)造成停電威脅和生產(chǎn)損失。能源短缺總歸是短期供需邏輯,但全球可再生清潔能源大轉(zhuǎn)向則是長(zhǎng)達(dá)幾十年的長(zhǎng)邏輯也是確定性路徑。
可再生清潔能源的確值得發(fā)展,具有良好的經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益。但是發(fā)展的現(xiàn)實(shí)路徑是否合理,是否充分考慮了風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),在眼下來(lái)看多數(shù)是有問(wèn)題的。
用一個(gè)可能形象但不十分準(zhǔn)確的例子來(lái)解釋就是,車子壞了拿去修但總要給部備用車,而不是勸別人步行。
世界著名能源分析師丹尼爾·耶金指出:“向清潔能源的過(guò)渡旨在使這些系統(tǒng)更具彈性,而不是更弱,但實(shí)際的轉(zhuǎn)變將需要數(shù)十年的時(shí)間。在此期間,世界仍將依賴化石燃料,但主要產(chǎn)油國(guó)目前正在大幅度改變生產(chǎn)策略。這是一個(gè)警示信息,表明能源轉(zhuǎn)型將會(huì)多么復(fù)雜”。
2020年世界石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)支出下降了27%,是35年來(lái)降幅第二大的年份,其結(jié)果就是進(jìn)入2021年以來(lái)全球油氣市場(chǎng)的供應(yīng)緊張和價(jià)格的不斷上漲。
所以就算是2050年左右“清零”,眼下的“斷供”傳統(tǒng)化石能源也實(shí)在不是什么明智選擇。
向可再生清潔能源轉(zhuǎn)型,要考慮的問(wèn)題很多,能源的穩(wěn)定性可持續(xù)性這是根本原則,經(jīng)濟(jì)與生態(tài)效益則是要兼顧,保障基本民生需求則是基本要求。
轉(zhuǎn)型注定是復(fù)雜且漫長(zhǎng)甚至反復(fù)的過(guò)程,應(yīng)該有詳細(xì)的措施和配套計(jì)劃推進(jìn),評(píng)估應(yīng)該是科學(xué)穩(wěn)妥的。
參考資料:
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