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必讀要聞一：供給大幅下降，海外訂單回流帶動棉花期貨應聲漲停

10月15日，棉花期貨主力合約漲停，漲幅8%，報22855元/噸，自9月底以來已大漲近35%，再創(chuàng)2011年以來新高。

從供給端來看，一方面由于棉價在過去幾年的疲軟以及其他農作物價格的上漲，另一方面也由于今年新疆天氣問題，USDA預計21/22年度中國的棉花產(chǎn)量為582萬噸，同比下降超過9%。需求端看，在需求恢復但海外紡織產(chǎn)能受限的背景下，全球服裝訂單回流帶動中國棉花消費持續(xù)提升至893萬噸恢復到了近十年來最高的水平。

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冠農股份（600251）現(xiàn)有棉花倉儲能力110萬噸，棉花加工能力為15萬噸，主要產(chǎn)品為皮棉、棉籽等，貿易皮棉量年約15萬噸以上。
新賽股份（600540）與新疆合信科技發(fā)展有限公司合作，引進棉花品系H907在公司農科所進行良繁，種植面積1344畝，最高單產(chǎn)達到460公斤/畝，平均子棉單產(chǎn)428.86公斤/畝。

必讀要聞二：種業(yè)振興行動方案呼之欲出

據(jù)媒體報道，《種業(yè)振興行動方案》有望在近期印發(fā)實施。這是繼1962年出臺《關于加強種子工作的決定》后我國再次對種業(yè)發(fā)展作出重要部署，被業(yè)內視為中國種業(yè)的第三次系統(tǒng)性改革升級。知情人士介紹，《種業(yè)振興行動方案》提出了實施種質資源保護利用、創(chuàng)新攻關、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、市場凈化等行動，把種源安全提升到關系國家安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風險，實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強。

種子被稱為農業(yè)“芯片”。近年來，中國種子研發(fā)能力逐步增強，市場占有率穩(wěn)步提升。當前種業(yè)行業(yè)有望迎來景氣行情。糧價的持續(xù)上漲帶動農民種植積極性增強，高糧價促進種子的需求量以及需求品質進一步改善；隨著前幾年制種面積下降，種子行業(yè)供需格局改善。

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荃銀高科（300087）2015年牽頭開展了農業(yè)部“轉基因抗蟲玉米‘雙抗12-5’產(chǎn)業(yè)化研究項目”，已按照項目要求創(chuàng)制了抗蟲性狀突出、綜合性狀優(yōu)良的轉基因玉米新品種（系），并且該項目已通過驗收。
敦煌種業(yè)（600354）主要從事各類農作物種子的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售，公司正進行適宜甘肅等省區(qū)的抗蟲耐除草劑性狀疊加轉基因玉米新品種選育及種子加工技術和規(guī)程研發(fā)。

必讀要聞三：汽車芯片產(chǎn)品當前仍然不能滿足生產(chǎn)需要

臺積電CEO在三季度法說會上表示，出于供應鏈安全考慮，臺積電預計供應鏈將在較長時間內維持高庫存狀態(tài)，產(chǎn)能緊張狀態(tài)將持續(xù)至2022全年。此前，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2021年9月芯片供應略有緩解，但仍然不能滿足生產(chǎn)需要。

從去年十月份開始持續(xù)至今，全球汽車芯片短缺越來越嚴重，今年的“金九銀十”，與往年相比，不少新車預訂之后，提車時間普遍延期，少則幾個月，多則一年。此外，車市還出現(xiàn)了加價售賣的現(xiàn)象。與去年上半年相比，目前汽車芯片價格普遍上漲10倍到20倍，而且依然“一芯難求”。汽車企業(yè)選擇大量囤貨掃貨，提高芯片庫存，以抵御未來風險，進一步加劇“缺芯”的困境。

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力芯微（688601）已布局汽車電子芯片領域，已有產(chǎn)品形成小批量銷售。
國民技術（300077）通用安全MCU芯片已批量用于車載后裝行業(yè)。

必讀要聞四：大力發(fā)展智慧交通和智慧物流

高層強調，要大力發(fā)展智慧交通和智慧物流，推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術與交通行業(yè)深度融合，使人享其行、物暢其流。

隨著人口紅利的逐漸消失，物流行業(yè)作為勞動密集型的行業(yè)，勞動力成本升高的問題日漸嚴重，在倉儲、配送等各個環(huán)節(jié)都面臨科技轉型，物流行業(yè)實現(xiàn)科技轉型+科技賦能的重要性不言而喻。此前，國家發(fā)展改革委、交通運輸部發(fā)布《關于進一步降低物流成本實施意見的通知》，提出推進物流基礎設施網(wǎng)絡建設，并加快發(fā)展智慧物流。

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傳化智聯(lián)（002010）與華為技術有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，智慧物流領域方面的合作主要包括數(shù)字供應鏈、智慧物流園區(qū)、物流產(chǎn)業(yè)大腦、IT技術架構等方面。
中遠?？疲?02401）已與阿里云簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議開展智慧城市、智慧交通、智慧航運、智慧綜合物流、區(qū)塊鏈和企業(yè)數(shù)字化轉型等領域的交流與合作。

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2021.10.18

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