文丨靠譜二次元，作者丨哈士柴

最近一周游戲行業(yè)的歡樂幾乎都來自于MOBA手游。

10月8日《英雄聯(lián)盟手游》上線后，從業(yè)者一邊分享著抽取皮膚/英雄的“峽谷新程”活動，一邊吐槽剛打完的“坐牢局”。有從業(yè)者表示被好友拉去組隊(duì)，一轉(zhuǎn)眼就變成“不開不行”的4人車；甚至有從業(yè)者被自己遠(yuǎn)在老家的老舅邀請不得不一邊敘舊一邊打完一局。

就在《英雄聯(lián)盟手游》上線的2小時(shí)前，《王者榮耀》公布了一系列“史上最強(qiáng)”的周年活動。有玩家評論：“謝謝英雄聯(lián)盟?！?/p>

有趣的是，MOBA手游的戰(zhàn)場并不僅僅是《王者榮耀》和《英雄聯(lián)盟手游》的對決，更是騰訊網(wǎng)易字節(jié)等大廠和中廠多款產(chǎn)品的大亂斗。國內(nèi)不僅有網(wǎng)易手持3款運(yùn)營中的MOBA產(chǎn)品，龍淵和B站的MOBA新游也在今年亮相了。海外市場上，字節(jié)收購了沐瞳拿到了海外MOBA王者《Mobile Legends: Bang Bang》，同時(shí)騰訊則有《Arena of Valor》、旗下拳頭的《League of Legends: Wild Rift》以及天美聯(lián)合開發(fā)的《Pokemon Unite》發(fā)起追趕。

從2015年《王者榮耀》上線，到18年《決戰(zhàn)平安京》上線以及騰訊與沐瞳的官司后，MOBA手游市場最近3年最熱的討論不過是“《王者榮耀》的流水又爆了”。今年年初，莉莉絲CEO王信文對MOBA手游“難做”的評價(jià)，得到了眾多游戲高管認(rèn)同，但這并不妨礙國內(nèi)的大廠和中廠在全球掀起一場激進(jìn)的大亂斗。

字節(jié)海外領(lǐng)跑，騰訊發(fā)起圍堵

騰訊網(wǎng)易字節(jié)的MOBA大亂斗，最先在海外打響。

2021年3月，字節(jié)收購沐瞳，據(jù)路透報(bào)道該筆交易為40億美金。這意味著2016年11月上線的，海外最火的MOBA游戲《Mobile Legends: Bang Bang》（簡稱《MLBB》）被納入了字節(jié)麾下（點(diǎn)擊回顧：一周內(nèi)反轉(zhuǎn)，屬于沐瞳的華麗翻身和騰訊字節(jié)的游戲故事）。

而騰訊手里則有17年上線騰訊負(fù)責(zé)海外多個(gè)地區(qū)發(fā)行的《Arena of Valor》（王者榮耀海外版），2020年11月上線的子公司拳頭的《League of Legends: Wild Rift》（英雄聯(lián)盟手游海外版），以及2021年9月上線，天美聯(lián)合開發(fā)的已經(jīng)上線移動端的《Pokemon Unite》（寶可夢大集結(jié)）。

網(wǎng)易則握有19年底上線，網(wǎng)易負(fù)責(zé)海外發(fā)行的《MARVEL Super War》。

靠譜二次元（ID：kpACGN）查詢了9月10日-10月10日的海外收入/下載量、以及收入/下載前五地區(qū)數(shù)據(jù)后認(rèn)為，MOBA的海外格局由字節(jié)的《MLBB》一家獨(dú)大，騰訊的幾款產(chǎn)品形成圍攻之勢。所以海外的MOBA對決，基本上算是字節(jié)與騰訊的戰(zhàn)爭。

30天的總收入上來看，《MLBB》是海外第一MOBA游戲；30天的總下載量來看《Pokemon Unite》依靠首月沖擊撼動了《MLBB》此前的王者地位。

9.10-10.10的海外總收入：《MLBB》1425萬美金，《League of Legends: Wild Rift》482萬美金，《Arena of Valor》705萬美金，《Pokemon Unite》762萬美金，《MARVEL Super War》僅有8.1萬美金。

9.10-10.10的海外總下載量，《Pokemon Unite》1948萬，《MLBB》785萬，《League of Legends: Wild Rift》123萬，《Arena of Valor》232萬，《MARVEL Super War》有23.5萬。

從地區(qū)來看，《MLBB》收入前五地區(qū)，三個(gè)是東南亞國家，菲律賓、馬來西亞、印尼合計(jì)貢獻(xiàn)了278萬美金。不過《Arena of Valor》在泰國、越南地區(qū)的收入加起來也超過了300萬美金。

中國港澳臺地區(qū)，《Arena of Valor》獲得了338萬美金收入，其中中國臺灣地區(qū)是303萬美金。而《MLBB》在中國港澳臺地區(qū)收入是小于20萬美金的。

美國市場，《MLBB》收入有276萬美金。騰訊系雖然《Arena of Valor》收入僅有11.8萬美金，但《League of Legends: Wild Rift》有116萬美金。

《MLBB》收入前十地區(qū)以歐美日韓等成熟市場為主，下載量以南美和東南亞尤其突出。這款游戲無論是在海外成熟市場的收入還是新興市場下載都有很強(qiáng)的表現(xiàn)。

《MLBB》在馬來西亞頗為火爆

騰訊旗下的三款產(chǎn)品，單拿出來每一款都存在較大短板。《Arena of Valor》在歐美聲量較小《League of Legends: Wild Rift》在東南亞地區(qū)覆蓋不足，《Pokemon Unite》競技性不足，而且騰訊只負(fù)責(zé)聯(lián)合開發(fā)。

但綜合來看，三款產(chǎn)品對MLBB形成了圍剿。《Arena of Valor》的收入和下載均是以東南亞和港臺地區(qū)為主，《League of Legends: Wild Rift》和《Pokemon Unite》的收入主要地區(qū)，是美國、德國、日韓這些成熟市場。同時(shí)《League of Legends: Wild Rift》在俄羅斯等歐洲地區(qū)，《Pokemon Unite》在印尼等亞洲國家也有一定的下載量。

單看《League of Legends: Wild Rift》和《Arena of Valor》的下載和收入，依舊與《MLBB》存在差距，倒是《Pokemon Unite》的上線給《MLBB》帶來了一些沖擊。比較遺憾的是網(wǎng)易的《MARVEL Super War》海外收入與騰訊和字節(jié)旗下游戲有較大差距。

國內(nèi)市場：懸念重重

海外MOBA市場的特點(diǎn)是，《MLBB》領(lǐng)跑，騰訊追趕。那么國內(nèi)市場雖然是騰訊一家獨(dú)大，但也不乏懸念。最主要的懸念是騰訊旗下《英雄聯(lián)盟手游》與《王者榮耀》的競爭。

10月8日，《英雄聯(lián)盟手游》突然開啟了不刪檔測試。而就在《英雄聯(lián)盟手游》上線的2個(gè)小時(shí)前，《王者榮耀》公布了孫悟空孫行者皮膚上線，限時(shí)最多獲得1000點(diǎn)券，安琪拉皮膚上線等被玩家稱為“大出血”的周年慶活動。以至于有玩家評論“謝謝英雄聯(lián)盟?！?/p>

這種活動“內(nèi)卷”還在繼續(xù)?！队⑿勐?lián)盟手游》開啟了《開服嘉年華》活動完成即可獲得12個(gè)英雄，5個(gè)皮膚。并且只要登錄游戲就可獲得提莫+熊貓皮膚。完成10局游戲就可免費(fèi)領(lǐng)取安妮的福牛守護(hù)者皮膚。

“英雄重逢“是針對《英雄聯(lián)盟》端游玩家的分享鏈接抽道具活動，可以抽到皮膚或英雄共5個(gè)。如果你是端游玩家綁定賬號，還可以在5天內(nèi)獲得3個(gè)自選，2個(gè)隨機(jī)英雄和1個(gè)自選皮膚。

舉一個(gè)最直觀的例子，在“英雄重逢“的抽獎活動中，就有玩家直接抽到了價(jià)值為70元的K/DA皮膚。甚至有人很疑惑的表示，“拳頭真的不要錢了嗎？”

另一邊，《王者榮耀》也在持續(xù)發(fā)力。10月11日推出對局后抽獎、全英雄及直售傳說皮膚限免、以及簽到免費(fèi)送5款周年慶限定之一的活動。同時(shí)還推出了西游記授權(quán)皮膚【豬八戒-豬悟能】。

從兩款游戲的對壘，我們可以看到《英雄聯(lián)盟手游》想要“一波allin”的心態(tài)，以及《王者榮耀》的全面防守。

實(shí)際上，《英雄聯(lián)盟手游》最核心的牌就是IP+電競，而因?yàn)樯暇€節(jié)奏的中斷，使得玩家的情緒也出現(xiàn)了脫節(jié)。上線后也只有王俊凱的相關(guān)PV，但對《英雄聯(lián)盟》的感情建立在代言人周杰倫，以及老WE和IG戰(zhàn)隊(duì)上的古早玩家們的情懷喚醒意義不大。

在賽事方面，《英雄聯(lián)盟手游》跟多個(gè)平臺推出了平臺合作賽，但該賽事第一階段從10月11日開始，并沒有與上線初的熱度形成合力。

此外，從內(nèi)測玩家并沒有額外獎勵、匹配邀請需要跳轉(zhuǎn)到微信游戲再打開的繁瑣操作上，也能看出《英雄聯(lián)盟手游》的上線并未做到充分準(zhǔn)備。

在微信收到邀請后登陸游戲，至少需要3步操作

與之形成反差的是，游戲初期的多個(gè)活動，高額價(jià)值的福利免費(fèi)送，以及各個(gè)渠道和平臺的推薦位，都能看出《英雄聯(lián)盟手游》是希望在十周年和S11中間進(jìn)行一波allin的。

虎牙的一位知情人士對靠譜二次元（ID：kpACGN）表示，“《英雄聯(lián)盟手游》在斗魚和虎牙都開始了按下載量付費(fèi)的合作?！币簿褪钦f從直播平臺上下載游戲并綁定賬號，玩家不僅可以獲得福利，《英雄聯(lián)盟手游》也會給平臺按照玩家下載數(shù)結(jié)算費(fèi)用。在S11的比賽中，也出現(xiàn)了“來直播平臺下載《英雄聯(lián)盟手游》”的宣傳字樣。

該人士表示：“雖然以安裝數(shù)付費(fèi)的模式在視頻平臺比較常見了。但對于《英雄聯(lián)盟手游》，直播平臺拿出了很多獨(dú)家資源推廣，是單買資源買不到的，而且陣勢這么大的算頭一次?！?/p>

這足以說明《英雄聯(lián)盟手游》all-in的決心，遺憾的是從用戶反饋來看，實(shí)際效果是稍打折扣的。

另一方面，《王者榮耀》的防守做得相當(dāng)全面。

在《英雄聯(lián)盟手游》上線的同一時(shí)間，王者榮耀推出了周年慶的一大波福利，被稱為史上最強(qiáng)。同時(shí)還放出了86版西游記孫悟空皮膚，讓玩家大呼經(jīng)典。暢銷榜上《王者榮耀》也成功穩(wěn)住頭名位置。

據(jù)靠譜二次元（ID：kpACGN）了解，這還只是《王者榮耀》防守的開始，為了應(yīng)對《英雄聯(lián)盟手游》上線，《王者榮耀》準(zhǔn)備了至少為期2個(gè)月的各種活動。

電競與游戲全球化雖然是《王者榮耀》的軟肋，但《王者榮耀》也在這兩方面積極補(bǔ)強(qiáng)。今年8月，《王者榮耀》也宣布將世冠杯與《Arena of Valor》聯(lián)合升級為國內(nèi)與海外使用共通游戲版本的“Arena of Valor World Cup”，旨在提升賽事全球化對抗的情緒。另據(jù)靠譜二次元（ID：kpACGN）了解，《Arena of Valor》也在9月底的海外多個(gè)地區(qū)進(jìn)行了一波大規(guī)模投放。

國內(nèi)的MOBA戰(zhàn)場，至少最近一周來看，《英雄聯(lián)盟手游》雖然是突然上線，但依舊掀起了全民熱度，同時(shí)《王者榮耀》很好的做出了防守。

而從長遠(yuǎn)來看，《王者榮耀》的優(yōu)勢是游戲門檻更低，玩法更大眾化——隨時(shí)隨地買裝備、弱化對線更多抱團(tuán)打架等游戲機(jī)制和資源設(shè)計(jì)特點(diǎn)，是很多《王者榮耀》玩家不適應(yīng)《英雄聯(lián)盟手游》的主要原因。同時(shí)，《王者榮耀》的孫行者聯(lián)名皮膚以及一直以來的各類活動運(yùn)營能看出，《王者榮耀》對國內(nèi)玩家的喜好摸的更透徹。

《英雄聯(lián)盟手游》雖然海外不溫不火，但英雄聯(lián)盟全球化的賽事基礎(chǔ)是優(yōu)勢，借此可以提高國際對抗的自豪感，這是《王者榮耀》所不具備的。同時(shí)在國內(nèi)則繼續(xù)通過IP情懷搶奪玩家，游戲初期的“端游”綁定，加速送皮膚和英雄的行為，也是為了讓玩家加快在手游里的內(nèi)容獲取，加快喚醒玩家的IP情緒。

同時(shí)，《Pokemon Unite》未來如果上線國內(nèi)大概率會由騰訊發(fā)行，有機(jī)會占有一部分主機(jī)端MOBA的市場，也可以借助休閑向的游戲體驗(yàn)吸引一部分潛在MOBA玩家。而只看當(dāng)下，《英雄聯(lián)盟手游》和《王者榮耀》雖然是競爭關(guān)系，但僅僅這兩款游戲，就對網(wǎng)易和字節(jié)的競爭提出了更高挑戰(zhàn)。

根據(jù)七麥數(shù)據(jù)我們可以看出，《英雄聯(lián)盟手游》上線對網(wǎng)易系MOBA影響最大?！稕Q戰(zhàn)平安京》《非人學(xué)園》《漫威超級戰(zhàn)爭》的下載榜數(shù)據(jù)都在10月8日后有一定幅度下滑。其中《決戰(zhàn)平安京》和《漫威超級戰(zhàn)爭》的下載量都低于近30天的平均值。這三款游戲的暢銷榜也同樣出現(xiàn)下滑，收入上低于近30天的平均水平。

而字節(jié)其實(shí)并未放棄國內(nèi)市場，《MLBB》的國內(nèi)版本《決勝巔峰》已經(jīng)在9月26日至10月9日開啟了小范圍測試。知情者對靠譜二次元（ID：kpACGN）透露，該游戲計(jì)劃明年上線國內(nèi)。

網(wǎng)易的產(chǎn)品儲備，字節(jié)的國內(nèi)加速推進(jìn)，以及《英雄聯(lián)盟手游》和《王者榮耀》的斗爭，國內(nèi)MOBA格局或許短期變化不大，熱鬧也不減。

中廠湊熱鬧

更有趣的是，加入MOBA手游市場大亂斗的并不只有大廠。

今年1月，《多多自走棋》的研發(fā)商龍淵宣布正在制作《自走棋MOBA》。今年8月，朱雀網(wǎng)絡(luò)研發(fā)B站發(fā)行的未來都市風(fēng)MOBA《重構(gòu)：阿塔提斯》亮相。與此同時(shí)，17年上線的網(wǎng)龍旗下《英魂之刃》為代表的一批非熱門MOBA手游仍在持續(xù)運(yùn)營中。

《重構(gòu)：阿塔提斯》游戲內(nèi)截圖

MOBA品類的熱度遠(yuǎn)比我們想象中要激烈，至于為何大廠中廠依舊相信MOBA品類。游戲分析師時(shí)辰認(rèn)為：

1、從大環(huán)境看，對版號審核的嚴(yán)控?zé)o疑讓存量游戲的價(jià)值變高了。

2、MOBA游戲符合版號審核趨勢中對精品化的要求，以及對弱擊殺描繪（和射擊類相比）、弱氪金（和掛機(jī)類相比）、弱博彩（和棋牌類相比）的要求。

3、在未來，弱化氪金行為會是國內(nèi)游戲的發(fā)展方向，大DAU+高頻小付費(fèi)的模式目前來看是相對穩(wěn)妥的?！锻跽邩s耀》、《英雄聯(lián)盟》等MOBA游戲已經(jīng)展現(xiàn)出了足夠的頭部效應(yīng)，有了這些成功的開發(fā)和運(yùn)營案例供中小廠商參考，復(fù)制MOBA游戲的門檻比做一款玩法創(chuàng)新的游戲更低，從IP和差異化上動動腦筋，或許能吃到MOBA大蛋糕的一小塊。

當(dāng)然，如今入局MOBA的廠商并不是提前預(yù)言了版號審核的變化。當(dāng)《王者榮耀》走過第六個(gè)年頭，這款游戲在暢銷榜第一的身影偶爾會被《原神》《和平精英》《哈利波特：魔法覺醒》取代，這讓一些團(tuán)隊(duì)和廠商難免產(chǎn)生“王者榮耀是不是...”的念頭，比如《重構(gòu)：阿塔提斯》的制作團(tuán)隊(duì)就在采訪中認(rèn)為“玩家對MOBA過于單一的選擇必然會衍生出更多元化的需求?！?/p>

但MOBA本身的難點(diǎn)決定了這個(gè)品類是大廠最合適做，中廠只能搏一搏。

年初的游戲圈Clubhouse上，莉莉絲CEO王信文提到MOBA認(rèn)為，MOBA的機(jī)會很小。因?yàn)橛脩暨w移成本高，而國內(nèi)大DAU游戲其實(shí)都是騰訊的社交關(guān)系鏈延伸。心動CEO黃一孟提到騰訊把MOBA當(dāng)成服務(wù)來做。

這里可以提煉的兩個(gè)關(guān)鍵詞是社交和服務(wù)，服務(wù)其實(shí)可以理解為持續(xù)運(yùn)營活動、更新版本和游戲內(nèi)容的能力。而從《MLBB》和《王者榮耀》中，我們至少可以總結(jié)出：強(qiáng)本地化的滲透力+電競賽事的投入。

某MOBA游戲的研發(fā)人員也對靠譜二次元（ID：kpACGN）表示：“MOBA游戲核心是需要找到大量玩家，并且讓大家持續(xù)玩下去。”

如此看來，做好MOBA的難點(diǎn)在于：

1、形成強(qiáng)社交壁壘和連結(jié)能力（關(guān)系鏈）

2、本地化/持續(xù)提供服務(wù)的運(yùn)營能力

3、電競賽事運(yùn)營能力

此外甚至可能還需要AI技術(shù)來補(bǔ)充bot，促成對局。

從這三點(diǎn)看，騰訊的強(qiáng)勢也就不難理解，微信+QQ本身就是很強(qiáng)的社交關(guān)系，也是王信文那段話的主旨。此外，在持續(xù)運(yùn)營能力，以及賽事運(yùn)營上，騰訊無疑都是具備優(yōu)勢的。而字節(jié)雖然國內(nèi)有抖音、海外有Tiktok，但如何將社交與MOBA產(chǎn)品結(jié)合還沒有經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)他們也缺乏大DAU游戲的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)以及電競賽事基因。

至于網(wǎng)易，本身并沒有大型社交產(chǎn)品提供游戲外的關(guān)系鏈。但其游戲研發(fā)和運(yùn)營能力是值得肯定的，在電競層面也一直有持續(xù)布局。

即便如此，對于中小廠商的MOBA游戲我們依舊是可以期待的，從玩法和題材上做差異化是很多廠商的破局思路。

• ???玩法分散：

手游端5v5的類dota手游已經(jīng)被大部分玩家接受了，與此同時(shí)也有很多新的衍生玩法出現(xiàn)：自走棋、吃雞、3V3、1V1、克隆、大亂斗、無限火力等。

以英雄聯(lián)盟自走棋玩法為基礎(chǔ)的《金鏟鏟之戰(zhàn)》于2021年8月上線后，目前最好成績是游戲暢銷榜第四，免費(fèi)榜第二。而距離《刀塔霸業(yè)》《云頂之弈》《多多自走棋》掀起自走棋大熱已經(jīng)過去2年了。

這足以說明上述玩法存在單獨(dú)拿出來自成一派的可能。同時(shí)，MOBA對局人數(shù)的變化，以及MOBA與其他玩法結(jié)合都有相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)。

比如《虛榮》的開發(fā)商Super Evil Megacorp于2020年上線的《Catalyst Black》手游就是10v10俯視TPS+MOBA的玩法；

去年在Steam公測，由創(chuàng)夢代理國服的《永恒輪回 黑色幸存者》端游就是MOBA+大逃殺的玩法。

• 題材上更泛化

MOBA類游戲往往需要近百位英雄，風(fēng)格迥異技能不同的大量英雄很難同時(shí)存在于一個(gè)特征鮮明的題材下，這就使得每個(gè)MOBA游戲都要自成一個(gè)宇宙，但《王者榮耀》和《英雄聯(lián)盟》出現(xiàn)的時(shí)候，都還沒有大量的時(shí)間搭建完整的世界觀，導(dǎo)致兩款游戲的世界觀和英雄背景都在后續(xù)做出了調(diào)整。

也就是說，在題材上的細(xì)化和創(chuàng)新依舊存在機(jī)會，比如《重構(gòu)：阿塔提斯》的測試版本被許多玩家反饋玩法并無新意，但至少在角色立繪和技能動畫上已經(jīng)有了老二次元游戲的味道。而《自走棋MOBA》的介紹視頻中提到的天黑機(jī)制、吃樹等元素很容易令人聯(lián)想到《DOTA》，只是后者沒有手游版本。

不過想要單靠題材取勝依舊有較大難度，需要確保在某個(gè)領(lǐng)域有足夠強(qiáng)的競爭力，不然似乎很容易被《王者榮耀》《英雄聯(lián)盟手游》新出幾個(gè)同類主題的英雄和皮膚所取代。

10月5日，Sensor Tower的最新數(shù)據(jù)顯示,《王者榮耀》單款游戲已經(jīng)累計(jì)獲得100億美元收入（約合人民幣644億元）。從《王者榮耀》，到今年3月字節(jié)以40億美金價(jià)格收購沐瞳拿到《MLBB》，再到本月的《英雄聯(lián)盟手游》，MOBA手游的市場規(guī)模已近千億元。

大廠的端游轉(zhuǎn)手游、大IP改編，中小廠的題材創(chuàng)新、玩法融合，MOBA手游產(chǎn)品并不缺少新品，只是此前，這些暗流涌動的產(chǎn)品，到今年已經(jīng)開始亮相、測試、浮出水面了。沒想到《王者榮耀》上線6年，終于有一場屬于手游MOBA的大亂斗悄然上演了。

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