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必讀要聞一：特斯拉豪擲重金再度囤積這類資源

位于新喀里多尼亞的礦業(yè)公司普羅尼資源（Prony Resources）近日宣布，已與特斯拉達(dá)成協(xié)議，成為特斯拉的主要鎳供應(yīng)商，特斯拉將從該公司購(gòu)買約4.2萬(wàn)噸鎳。這是今年下半年特斯拉在鎳采購(gòu)方面的第二次大動(dòng)作。今年7月，澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓宣布，旗下的西部鎳業(yè)（Nickel West）成為特斯拉的鎳供應(yīng)商。

截至周五，倫敦鎳收?qǐng)?bào)1.99萬(wàn)美元/噸，年累計(jì)漲幅接近20%。普羅尼資源表示，到2026年，電池行業(yè)對(duì)鎳的需求將達(dá)到“指數(shù)級(jí)”，需求量將超過(guò)供應(yīng)量。金屬鎳廣泛應(yīng)用于不銹鋼、電池、電鍍等行業(yè)，其中不銹鋼領(lǐng)域應(yīng)用占比超過(guò)70%且保持穩(wěn)健增速。近年來(lái)動(dòng)力電池三元正極材料迎來(lái)快速發(fā)展，三元正極材料中鎳含量越高，材料的體積能量密度就越高。

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盛屯礦業(yè)（600711）在產(chǎn)的印尼友山鎳業(yè)項(xiàng)目及贊比亞穆納里項(xiàng)目合計(jì)擁有4萬(wàn)噸/年鎳金屬量產(chǎn)品。
青島中程（300208）在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃(公司持有95％的股權(quán))，持有的BMU鎳礦約1963公頃（公司對(duì)該鎳礦持有80%的收益權(quán)）。

必讀要聞二：電價(jià)市場(chǎng)化改革加速

日前，發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》，按照電力體制改革“管住中間、放開(kāi)兩頭”總體要求，明確從10月15日起有序放開(kāi)全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，擴(kuò)大市場(chǎng)交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍，取消工商業(yè)目錄電價(jià)，進(jìn)一步發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制在保障電網(wǎng)安全中的重要作用。

根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年1-8月全國(guó)市場(chǎng)化交易電量2.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23.3%，占全社會(huì)用電量43.8%，煤電市場(chǎng)化交易與漲跌幅擴(kuò)大有望進(jìn)加速推進(jìn)市場(chǎng)形成的價(jià)格機(jī)制。工商業(yè)用戶全面執(zhí)行市場(chǎng)化分時(shí)電價(jià)、擴(kuò)大峰谷價(jià)差將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展，儲(chǔ)能的“投資品”屬性愈發(fā)凸顯，工商業(yè)配儲(chǔ)空間全面打開(kāi)。

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盛弘股份（300693）儲(chǔ)能產(chǎn)品可直接參與電網(wǎng)級(jí)調(diào)峰、電力市場(chǎng)調(diào)頻等輔助服務(wù)市場(chǎng)、備電及需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)以及電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。
科士達(dá)（002518）與寧德時(shí)代合資公司涉及儲(chǔ)能項(xiàng)目客戶包括大型能源電站集成總包方、戶用側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)方、電網(wǎng)系統(tǒng)、儲(chǔ)充電站建設(shè)方等。

必讀要聞三：部分地區(qū)交易電價(jià)“頂格上浮”

電價(jià)改革啟動(dòng)以來(lái)，山東、江蘇等地已各自組織開(kāi)展了深化煤電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革后的首次交易，成交均價(jià)較基準(zhǔn)電價(jià)“頂格上浮”（不超過(guò)上浮20%的價(jià)格最大值）。

短期上，電價(jià)浮動(dòng)范圍提升為應(yīng)對(duì)全球煤炭?jī)r(jià)格暴漲，以及冬季取暖等煤炭電力需求提升，我國(guó)煤炭或形成供不應(yīng)求的狀態(tài)，需要引入市場(chǎng)化機(jī)制刺激煤炭供應(yīng)。長(zhǎng)期來(lái)看，電價(jià)市場(chǎng)化是我國(guó)電力改革的長(zhǎng)期目標(biāo)，市場(chǎng)化機(jī)制能夠刺激電力鏈條各環(huán)節(jié)主體積極參與，激發(fā)電力市場(chǎng)活力，加速雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

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甘肅電投（000791）已發(fā)電風(fēng)力權(quán)益裝機(jī)容量81.81萬(wàn)千瓦，已發(fā)電光伏權(quán)益裝機(jī)容量13.6萬(wàn)千瓦。
天能重工（300569）截止2021年上半年，持有和運(yùn)營(yíng)光伏電站規(guī)模約為108MW，公司與主要的新能源發(fā)電企業(yè)大都有過(guò)合作，包括中廣核、華能、國(guó)電投、大唐等等。

必讀要聞四：青海“千萬(wàn)千瓦”級(jí)大型風(fēng)電光伏基地啟動(dòng)建設(shè)

國(guó)家大型風(fēng)電光伏基地海南、海西基地項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式15日在青海省海南州共和縣、海西州格爾木市同步舉行。據(jù)悉，此次項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)1090萬(wàn)千瓦，15個(gè)項(xiàng)目總投資逾650億元，涉及新能源企業(yè)10家。其中，光伏800萬(wàn)千瓦，風(fēng)電250萬(wàn)千瓦，光熱40萬(wàn)千瓦；項(xiàng)目總投資超650億元，將在2023年底前陸續(xù)建成并網(wǎng)。

機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，我國(guó)逐步構(gòu)建起以3060為中心的N項(xiàng)配套政策，進(jìn)一步構(gòu)筑“1+N”政策體系，風(fēng)光大基地+整縣推進(jìn)分別助力集中式和分布式市場(chǎng)發(fā)展，未來(lái)兩年或?qū)⑿纬?80GW左右的規(guī)模，我們預(yù)計(jì)2021年裝機(jī)160-170GW，同增25%，2022年有望超35%+增長(zhǎng)，同時(shí)分時(shí)電價(jià)政策進(jìn)一步推動(dòng)分布式及儲(chǔ)能發(fā)展。

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太陽(yáng)能（000591）主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電站投資、運(yùn)營(yíng)以及光伏電池、組件制造，上半年，公司西北區(qū)、西中區(qū)、新疆區(qū)參與電力市場(chǎng)化交易，市場(chǎng)化交易總電量8.7億千瓦時(shí)。
節(jié)能風(fēng)電（601016）專注于風(fēng)力發(fā)電的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，先后中標(biāo)并示范建設(shè)了國(guó)家第一個(gè)百萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地啟動(dòng)項(xiàng)目—張北單晶河風(fēng)電場(chǎng)200MW風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目、國(guó)家第一個(gè)千萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地啟動(dòng)項(xiàng)目—甘肅昌馬200MW特許權(quán)項(xiàng)目。

鈦小股· 鈦媒體財(cái)經(jīng)究院

2021.10.19

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