中國寵物食品行業(yè)方興未艾。

隨著國產品牌的崛起與寵物行業(yè)的國產化，國內企業(yè)擁有廣大的市場空間與和市場潛力。

寵物食品作為寵物經濟的重要組成部分，一直都是資本與創(chuàng)業(yè)者們看好的細分領域。

縱觀全球寵物發(fā)展史，其在發(fā)達國家已有百余年歷程，目前與寵物相關的行業(yè)、周邊，已經成為一個獨立的產業(yè)，開枝散葉，市場細分也越來越精細。

在此基礎上，本篇報告將深度剖析占據寵物經濟最高比重的寵物食品領域，從多個維度拆解，力圖為讀者們展示更多面的真實市場情況。

全球寵物經濟

1、千億美元全球寵物市場，食品賽道占比超七成

寵物行業(yè)由上游活體交易、中游寵物商品（食品+用品）、下游寵物服務三大類組成，其中寵物食品是最大的細分賽道。

據Euromonitor數據顯示，2019年全球寵物行業(yè)市場規(guī)模（終端價口徑，下同）達1323.3億美元。

其中，寵物食品銷售額946.77億美元，占整個行業(yè)銷售額的71.55%。

2020年全球寵物食品行業(yè)市場規(guī)模達980.7億美元，同比增長3.6%，近10年全球寵物食品行業(yè)市場規(guī)模年均復合增長率達3.3%。

從長遠來看，寵物食品高端化和人性化趨勢仍將是預測期內市場增長的主要驅動力。

2019年，美國寵物食品市場銷售規(guī)模達343.45億美元，同比增長5.78%，占全球銷售規(guī)模的36.28%，為全球第一大寵物食品市場。

其次是西歐、亞太（主要為中國市場、日本市場、韓國市場）和拉美，以上三大市場占全球市場的23.67%、13.81%、11.48%。

2、獨占鰲頭的美國寵物食品市場：滲透率高、養(yǎng)寵支出位居首位

美國養(yǎng)寵文化深厚，養(yǎng)寵家庭滲透率高。

2019年，美國約8490萬家庭擁有寵物，占全國家庭總數的67%。

根據APPA數據統(tǒng)計，美國養(yǎng)狗家庭和養(yǎng)貓家庭占多數，分別為6340萬、4270萬。

除養(yǎng)寵家庭數量龐大以外，美國的平均家庭寵物支出也位居世界首位，據statista統(tǒng)計，2019年美國人均寵物支出為162美元，顯著高于排名第二的英國（93美元）。

美國寵物食品行業(yè)起步早，市場集中度高，各類細分細分市場都存在優(yōu)勢明顯的龍頭品牌，小企業(yè)突破難度大。

2019年，雀巢、瑪氏為美國寵物食品行業(yè)市占率排名前二品牌，分別為27.9%、19.7%。

細分品類看，美國寵物食品市場基本已經存在優(yōu)勢的龍頭品牌，如處方糧Hill's，天然糧的blue buffalo，功能糧瑪氏lams，雀巢purina pro plan等。

這些品牌在各領域憑借自身差異性競爭優(yōu)勢已經在市場站穩(wěn)腳跟，已建立起深厚消費者信任，這對于美國本土小企業(yè)來說越發(fā)難以突破。

3、日本：市場趨于穩(wěn)定，寵物食品連續(xù)4年增長

日本的寵物市場主要經歷三個階段：

• 萌芽期，1970以前，1960年出現第一款寵物狗糧vita-one，成立寵物食品協(xié)會；
• 快速發(fā)展期，1970-2008年，這期間單身綜合性寵物店，寵物食品和寵物醫(yī)院開始普及，養(yǎng)寵成為潮流。
• 成熟期，2009年至今，寵物市場總體規(guī)模仍在上升，但寵物數量在2008年到達頂點后開始下降，同時政府也出臺了多項限制寵物銷售的政策。

日本寵物行業(yè)幾次快速增長的動力主要來自（1）70年代經濟高速發(fā)展帶來的丈夫工作繁忙，妻子出于陪伴需求開啟了養(yǎng)寵流行趨勢；（2）寵物角色向家人轉變；（3）人口老齡化及其生育率較低。

如今，日本寵物市場規(guī)模已趨于穩(wěn)定，單只寵物的平均消費增長成為近十年行業(yè)增長的動力。

根據日本矢野經濟研究所數據顯示，2019年日本寵物行業(yè)市場規(guī)模達到15700億日元（約991.8億元），同比增長1.67%。

截至2020年10月，日本寵物數量達到1813萬只，其中寵物狗數量為850萬只，寵物貓數量達到960萬只，貓狗的數量已經超過了15歲或15歲以下的兒童（1530萬人）。

其中，寵物食品市場規(guī)模為4250億日元（約268億元），同比增長0.71%，約占日本整個寵物行業(yè)的27.07%。

2019年，日本寵物食品銷售額超過30億美元，同比增長3.5%，是寵物食品銷售連續(xù)第四年增長。

品牌方面，2019年日本寵物食品行業(yè)前五大巨頭瑪氏、尤妮佳、高露潔、雀巢和稻葉公司市場占有率分別20.1%、13%、9%、7.2%和4.9%。

近五年來，日本本土品牌尤妮佳和稻葉的市場占有率逐年提升，分別提高1.2%和2.1%。

從寵物全球市場、以及日美的經驗表明寵物食品行業(yè)是最先伴隨寵物經濟發(fā)展的細分領域。

4、中國寵物食品市場

我國寵物行業(yè)發(fā)展起步較晚，1992年中國小動物保護協(xié)會成立標志著國內寵物行業(yè)形成。

1995年，瑪氏、皇家等國外寵物零食巨頭進入中國，中國寵物食品行業(yè)也逐漸發(fā)展起來。

近些年，寵物行業(yè)得到了迅猛的發(fā)展，寵物的身份逐漸發(fā)生轉變，從單純的賞玩轉變成人們生活的伴侶。

而作為寵物行業(yè)的附屬產業(yè)—寵物食品工業(yè)也在國民經濟中發(fā)揮了越來越重要的作用。

根據Euromonitor公布的數據顯示，2019年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模為2024億元，寵物食品占寵物行業(yè)市場規(guī)模的比重達60.6%，2020年中國寵物食品行業(yè)消費規(guī)模突破1226.5億元，同比增長23.9%。

近十年來，中國寵物食品市場CAGR超過25%，2016-2020年中國寵物食品市場CAGR為29%，增速高于全球的6.4%。

寵物食品消費既能擁有消費升級的情感、審美溢價，同時又具備剛需消費特征。

在疫情期間，全球的寵物食品市場規(guī)模不減反增，說明了寵物食品的消費也成為家庭恩格爾系數變大的貢獻者。

中國寵物食品

1、寵物食品三大類別

2019年，我國寵物行業(yè)食品、醫(yī)療、用品三大類目消費占比分別為 61%、19%、12%。

細分寵物消費類目中，寵物主糧、零食、用品、診療為消費額占比前四的細分類目；

從滲透率看，寵物商品的滲透率普遍超過寵物服務，主要寵物商品相對剛需，其中寵物零食2019年的滲透率高達79.0%。

寵物食品，是指專門為寵物、小動物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動物食品，其作用主要是為各種寵物提供最基礎的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質。

寵物食品包括主糧、零食、保健品三類：

主糧包括干糧和濕糧；

零食分為肉干類、咬膠類、餅干類；

保健品主要為維生素、蛋白粉等。

2021年，主糧、零食、保健品消費規(guī)模占比分別為75%、15%、10%。

2、寵物主糧

（1）購買頻次及銷售渠道

受疫情影響，寵物主更愿意在促銷期間囤糧，且呈現消費隨機和消費頻次降低兩大特點。

與2019年相比，寵物主購買主糧更容易受促銷影響的比例增加了2.3%，占比超三成；

同時，寵物主在主糧的消費頻次上有所降低，原來1-2個月購買一次下降至3個月或半年購買一次。

在寵物主糧購買上，年輕寵物主消費頻次較高。

各年齡段寵物主在購買寵物主糧時，都喜歡不定期促銷囤糧，尤其是90后，占比高達36.4%；

另外，95后及80前寵物主消費頻次更高，每半個月至一個月購買一次超過26%，80后更喜歡兩個月買一次，占比20.1%。

主糧的標品屬性使其更適合線上購買，七成消費者全部或大部分在線上購買寵物主糧，還有兩成用戶線上線下各半。

2020年，京東寵物類目中，寵物主糧銷售額占到50%，銷售額同比增長45%?？梢娋€上渠道對主糧的重要性毋庸置疑。

（2）規(guī)格偏好

超五成寵物主偏愛6kg以下規(guī)格主糧，10kg以上的大規(guī)格主糧消費占比有所下降。

與2019年相比，購買10kg以上大規(guī)格寵物干糧的消費人群比例明顯減少，3-9.9kg規(guī)格的消費明顯上升，增加7.5%。

犬主更偏愛購買超大規(guī)格，其中47.7%更偏愛10kg以上規(guī)格；

相反，貓主喜歡相對較小的貓主糧，有62.1%喜歡購買6kg以下規(guī)格貓糧。

（3）購買決策因素

寵物主在購買決策上，優(yōu)先考慮的5大因素分別為：是否符合營養(yǎng)需求、適口性好壞、性價比、用戶口碑、寵物自身情況、品牌知名度。

從品牌偏好看，2019年，41.6%的寵物主選擇主糧時偏好進口品牌，26.4%寵物主會選擇國產品牌，剩下的寵物主對品牌歸屬地沒有特別的要求。

但受到2020年疫情影響，國產品牌占比飆升，占比接近五成，撐起主糧品牌半邊天。

寵物消費者對于寵物主糧的品牌選擇上，忠誠度較高。

六成以上的寵物主一年會購買2-3個主糧品牌交替喂養(yǎng)，20.5%的寵物主一年僅會使用一個品牌主糧。

一年使用4個品牌以上的消費者占比偏低。

從主糧類型偏好看，天然糧、有機糧深受寵物主們喜愛，通用糧作為基礎主糧排名第三，主食罐頭也受歡迎。

（4）寵物主糧品牌排名

進口貓主糧品牌排名中，前三名依舊為渴望、愛肯拿、紐頓，前三排名占比更高，分別為24.8%、20.5%、15.7%。

國產犬糧排名競爭激烈，麥富迪、皇家和伯納天純是2020年用戶選擇購買的前三大品牌，消費者日常購買率高達20%以上。

而國產貓糧選擇上，皇家一枝獨秀，占比高達38.6%，麥富迪和冠能緊隨其后。

3、寵物零食

（1）零食是寵物主“討好”主子的必備法寶

這屆寵物主們?yōu)榱恕坝懞谩弊约覍櫸锟芍^花樣百出，零食、玩具等齊上陣。

其中，投喂零食是各寵物主最青睞的方式。

寵物零食作為非剛需食品，不定期囤貨變明顯。

近半數寵物主會在寵物3-7個月時添加零食，25.8%的寵物主會在7個月-1歲時添加零食。1-2歲添加零食喂養(yǎng)的數據在上升，科學養(yǎng)寵正盛行。

寵物主挑選零食時，最看重零食所含的營養(yǎng)成分，同時口感、原材料也是影響寵物主決策的重要因素。

（2）犬零食細分品類偏好

寵物零食品牌歸屬地偏好上，接近五成寵物主沒有特別的傾向，28.7%寵物主偏好進口品牌，22.5%寵物主偏好國產品牌。

寵物主挑選零食時，最看重零食所含的營養(yǎng)成分，同時口感、原材料也是影響寵物主決策的重要因素。

進口犬零食品牌排名中，真致、巔峰、smartbones位列前三。

國產犬零食品牌排名中，前三品牌分別為麥富迪、寶路、頑皮，占比分別為39.8%、22.6%、17.2%。

（3）寵物貓零食

貓主購買的零食品類中，排名前三的分別為貓罐頭、流質零食、肉干/魚干。

貓條/妙鮮包等流質零食、肉干/魚干、凍干零食較2019年穩(wěn)中有升。

疫情影響下，貓主對國產品牌選購指數攀升，增長20.5%，進口品牌下降十個百分點左右。

貓零食品牌偏好數據看，國產品牌正在崛起，占比超三成，替代進口品牌指日可待！

4、寵物營養(yǎng)品

寵物營養(yǎng)品作為寵物食品的補充，迎合了消費升級的需求。

喂養(yǎng)習慣中，每日喂養(yǎng)和不固定喂養(yǎng)的寵物主占比超五成。

影響寵物主消費決策前三大因素分別為保健功能、用戶口碑和性價比，占比分別為82.3%、43.9%、36.4%。

選擇營養(yǎng)品時，95后比其他年齡段寵物主更看中功能效果，90后更注重口碑和性價比。

寵物犬補鈣壯骨、腸胃調理和護膚美毛需求排名前三。

寵物貓在化毛和關節(jié)保護需求上有所提升，絕育護理需求有所下降。

貓、犬主喜愛的營養(yǎng)品品牌前三均是衛(wèi)仕、紅狗、麥德氏。

4、寵物食品三大趨勢

營養(yǎng)均衡、天然健康、品牌知名的寵物食品將成為消費新趨勢。

越來越多的寵物主將營養(yǎng)配比、配料組成、適口性、用戶口碑、品牌知名度作為購買干糧的主要決策因素；

同時，越來越多的寵物主關注干糧包裝上的配料表和營養(yǎng)配比。

分城市線和年齡段來看，一線城市寵物主關注原料產地、品牌知名度的占比更高，95后關注營養(yǎng)配比、用戶口碑的占比更高。

伴隨著收入水平的提高、科學養(yǎng)寵理念的深化以及年輕一代成為養(yǎng)寵主力，營養(yǎng)均衡、天然健康、品牌知名的寵物食品將成為消費新趨勢。

美國寵物食品也曾經歷“消費升級”的過程，在美國寵物食品進入成熟發(fā)展階段后，主打“天然糧”的藍爵、主打“鮮糧”的Freshpet快速崛起，推動寵物食品向“天然有機、食材新鮮”升級。

參考美國寵物食品發(fā)展歷程，我國寵物產品也將由家庭糧、商品糧不斷升級為雙拼糧、天然糧、鮮糧、定制糧等，擁有較強產品力、品牌力的公司有望獲得更高的市場份額。

寵物食品的機遇和挑戰(zhàn)

1、電商渠道

從寵物食品行業(yè)的長期發(fā)展趨勢來看，全渠道運營是品牌做大做強的基礎。

根據寵物食品線上和線下的利潤分成模式，寵物食品行業(yè)理想的渠道模式是“線下做內容，電商做收割”。

線下渠道是寵物食品打造品牌效應的基礎，通過建立良好的品牌形象，可以通過線上渠道進行營收規(guī)模的放大。

長期來看，線上和線下渠道的協(xié)同發(fā)展有望成為寵物食品行業(yè)最優(yōu)的銷售模式，這也是目前眾多國產品牌主動選擇的營銷模式。

寵物食品行業(yè)呈現明顯的低品牌集中度和高電商滲透率的特點，線上渠道已經成為寵物食品行業(yè)最為重要的渠道。

2021年線上渠道在中國寵物食品行業(yè)的市場份額達到45.4%，線上渠道也是這幾年寵物食品行業(yè)增速最快的行業(yè)。

線上渠道競爭仍然非常激烈，優(yōu)秀的寵物品牌正在加速崛起。

2020年一季度排名淘寶系前三的品牌分別為皇家、麥富迪和瘋狂小狗，除了皇家持續(xù)占據領先地位，麥富迪和瘋狂小狗等品牌實現快速發(fā)展。

從養(yǎng)寵主的年齡分布來看，線上消費有超過60%的寵物主是85后，養(yǎng)寵人群年輕化促進了多元化寵物消費的興起，年輕人群對線上渠道的偏好也促進了線上渠道的快速發(fā)展。

對于寵物食品企業(yè)而言，把握住年輕人群的喜好是提升品牌影響力的關鍵。

據寵物行業(yè)白皮書數據顯示，我國偏好線上電商、寵物店購買寵物食品的寵物主占比分別為 53.20%、21.20%。

快捷便利和貨源種類多是寵物主選擇線上渠道購買的主要原因，選擇線下渠道主要是出于體驗好和有固定購買店鋪的考慮。

其中，線上渠道主要為綜合電商和垂直電商平臺，兩者的占比分別為 89.90%、36.60%；

線下渠道主要為寵物店和寵物醫(yī)院，兩者的占比分別為55.90%、19.20%。

2、寵物食品的精細化、擬人化

餓了么發(fā)布的《2020寵物外賣報告》顯示，90后用戶已經成為最大的寵物外賣消費群體，寵物相關外賣的訂單正在飛速增長，過去一年，餓了么寵物外賣訂單增長135%，用戶平均一單消費125元，遠高于餐飲外賣的客單價格。

2019年下半年，美團打出“寵物用品最快30分鐘送到家”的標語，上線寵物外賣業(yè)務，并推出了寵物在線醫(yī)療等線上服務。

3、國產品牌市場份額

根據歐睿國際的統(tǒng)計數據顯示，2019年我國寵物食品市場CR5為22.50%，相比于美國市場的72.30%、日本市場的54.20%，我國寵物食品市場集中度較低。

但我們應看到，隨著國內寵物食品產業(yè)的快速發(fā)展，國內寵物食品企業(yè)的市場份額在穩(wěn)步提高，國外企業(yè)的市場份額在逐漸下降。

以皇家、麥富迪、 頑皮為例，2015-2019年，皇家品牌在淘寶渠道中的份額由8.60%下降至7.60%，麥富迪的份額由2.30%提升至4.40%，中寵股份的份額由0.70%提升至1.00%。

中國寵物食品品牌案例分析

案例：中寵股份

1、公司概況

煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“中寵股份”）創(chuàng)立于1998年，從事犬用和貓用寵物食品的研發(fā)、生產和銷售。

旗下有“Wanpy”“Zeal”等11大自主品牌，產品受到國內外消費者青睞，在國內銷售區(qū)域已覆蓋31個省級行政區(qū)域，在國際產品遠銷美國、英國、日本等海外50 多個國家，出口五大洲。

2、產品

中寵股份產品涵蓋寵物零食、濕糧、干糧以及用品，用品占比較小，收入主要來自寵物食品。

其中寵物零食占比最高，為81.24%，寵物罐頭占比13.51%，寵物干糧占比3.65%；毛利方面，寵物零食占比71.25%，寵物罐頭占比17.91%，寵物干糧占比6.67%。

公司作為寵物零食領域的龍頭，近幾年不斷豐富品牌矩陣，建立起以Wanpy和Zeal為核心的多品牌矩陣，產品線實現了全品類覆蓋.

中寵股份在打造新產品時，主要圍繞：把握品類創(chuàng)新機會，聚焦差異化戰(zhàn)略。

（1）濕糧主食化：頑皮鮮盒引領趨勢

濕糧的產品形態(tài)主要以罐頭、妙鮮包、貓條等為主，由于肉含量較高，因此單價也往往高于干糧。

在濕糧主食化的趨勢下，2020年中寵股份重磅推出的具有創(chuàng)新性和差異化的主食濕糧新品——頑皮鮮盒。

該產品是繼頑皮旗下鮮封包，鮮肉羹后“鮮”系列產品的又一主力新品。

頑皮鮮盒是符合美國AAFCO全營養(yǎng)標準的主食濕糧，可代替寵物干糧長期食用。

作為國內首創(chuàng)產品，與進口同類競品相比，該產品具有幾大特點：高肉高蛋白含量；性價比極高；先進的蒸煮工藝；特殊的罐體不僅使得外觀更獨特，而且保鮮持久。

（2）零食主食化：雙拼糧+風干糧差異化布局

在寵物食品高端化趨勢下，廠商將零食的生產工藝應用到干糧的生產，風干糧、凍干糧逐漸興起。

這其中以巔峰為代表的風干主糧和以K9為代表的凍干主糧，憑借天然的食材、超高的含肉量等優(yōu)點被國內寵物主所熟知，正逐漸成為國內寵物市場中最受歡迎的高端糧品類。

但同時，由于價格過于高昂因此只能局限于小眾高端人群。

中寵股份通過雙拼糧+風干糧的產品布局，為寵物主消費升級提供了更多選項。

（3）干糧高端化：卡位烘焙糧細分賽道

干糧市場過去的升級路線中主要集中在產品原料層面的創(chuàng)新，由此誕生了天然糧、無谷糧、鮮肉糧等細分品類，并逐漸被消費者所接受。

著眼于未來，我們認為干糧市場的下一步突破，更多將發(fā)生在工藝層面。

除了風干糧、凍干糧以外，烘焙糧憑借有別于膨化工藝的優(yōu)勢，逐漸進入寵物主的視野。

中寵股份繼無谷系列產品之后，推出低溫烘焙系列。

3、銷售渠道

國外渠道：主要銷往日本、美國、加拿大、英國、 等全球 50 多個國家和地區(qū)，出口五大洲，年銷數億袋，在上述國家和地區(qū)享有 較高的知名度和市場占有率，保持穩(wěn)定增長；

中寵股份國內市場渠道包括：

直銷渠道：在京東、天貓開設的網絡直營店及煙臺工廠店，占比9%；

電商渠道：京東、亞馬遜、波奇網等電商網站，通過網絡銷售給消費者，占比36%；

商超渠道：大潤發(fā)、歐尚、華潤萬家等商超，通過經銷商采購公司產品后銷售給消費者，占比12%；

專業(yè)渠道：寵物店及寵物醫(yī)院等，通過各地經銷商采購，再向專業(yè)渠道客戶銷售，占比36%。

4、營銷

營銷方式全方位升級，聚焦新產品帶動品牌影響力。

自“頑皮鮮盒”問世以來，中寵股份加大對新產品的營銷投入力度，除了傳統(tǒng)的地面戶外廣告以外，特別注重新媒體營銷方式，重視更精準的傳播對年輕群體的影響力。

以B站UP主“敬漢卿”的推廣視頻為例，敬漢卿作為B站頭部Up主，擁有粉絲數量近900萬粉絲，他在B站的頑皮鮮盒推廣食品的播放量超過300萬次，并且引爆了“狗糧包餃子”的話題，迅速建立起新產品的知名度。

從產品層面，頑皮鮮盒順應“濕糧主食化”趨勢，與競品相比具有多種優(yōu)勢，在公司全方位營銷的助力下，有望將其打造成為又一款主力新品。

隨著中寵股份新產品的持續(xù)推出，其營銷經驗有望實現不斷復制和升級，助力公司品牌力的持續(xù)提升。

總結

國內寵物領域發(fā)展儼然到了一個突破口階段，國民品牌意識越來越強，創(chuàng)業(yè)者們也前仆后繼的扎身于此，試圖為中國本土寵物品牌盡一份力。

然而，做寵物用品領域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比較難的是，既要收割寵物的胃，也要俘獲寵物主人的消費心智。這一點無論是在產品還是營銷上，都需要創(chuàng)業(yè)者細細打磨。

在品牌成型后，仍然要加緊供應鏈的優(yōu)化，吃下供應鏈利潤，以提高整體毛利率。

短期來看，市場競爭依舊很激烈，本土品牌想要收獲消費者心智，總需要一個相對漫長的過程。

無論是對標歐美、日本寵物市場，還是翻看國內寵物市場數據，這個市場都是值得被期待的。