圖片來源@視覺中國

文 | 明晰野望

云深處，新世界。

10月19日，云棲大會在杭州開幕，從萬物互聯(lián)到萬物生長，云棲大會已經過12年的輪回。

云計算也從被廣泛質疑到成為公認的產業(yè)互聯(lián)網基礎生產力，觸發(fā)了中國數(shù)字化的浪潮。

2013年，三馬聚首上海灘，馬化騰提出互聯(lián)網+概念，第一次系統(tǒng)性地描述了信息技術同各行業(yè)跨界融合的路徑。

隔年，馬化騰在代表提案中解釋到：互聯(lián)網+就是把互聯(lián)網和各行各業(yè)結合起來，創(chuàng)造一種新的生態(tài)。

那一年，阿里“開發(fā)者大會”更名為“云棲大會”，初步展現(xiàn)出互聯(lián)網+時代下云計算與各行各業(yè)的交錯連接。

伴隨著數(shù)字經濟被確定為國家戰(zhàn)略，從互聯(lián)網+到產業(yè)互聯(lián)網，社會發(fā)展的重心回歸到“產業(yè)”本身，大數(shù)據(jù)、智能機器人、區(qū)塊鏈、云計算等新技術也開始深入到“產業(yè)”的細枝末節(jié)，產業(yè)互聯(lián)網開始真正發(fā)揮技術驅動力。

理想終于照進了現(xiàn)實。

如今，云市場格局初定：阿里，華為，騰訊三家鼎立，余百度西望。

但在橫掃江湖，鷹顧狼視的字節(jié)跳動眼中，云市場依然有著極大的吸引力。新生代互聯(lián)網領袖張一鳴高調入場，聲稱要做中國第四朵云。

中國產業(yè)互聯(lián)網的征程，遠遠沒有走到終局。

01 云之萌發(fā)與并起

騰訊云雛形初現(xiàn)在2005年，在QQ、QQ 空間等王牌產品高速發(fā)展中，騰訊積累了豐富的云經驗。

2006年，亞馬遜第一次將彈性計算能力售賣。2010年，貝佐斯宣布AWS已經走在了云計算的最前沿。

同年，騰訊云正式對外服務，阿里云開始公測，華為公布云計算戰(zhàn)略。

彼時，在中國IT領袖峰會上，有一場華山論劍。

論及云計算，理工男李彥宏并不看好：不客氣一點講它是新瓶裝舊酒，沒有新東西。

馬化騰喜歡穩(wěn)當，認為當前布局為時過早。

只有馬云滿臉苦笑，因為阿里的“腦力”快不夠用了。

幾億用戶在淘寶購物和支付寶轉賬，這一切都要靠巨大的計算力來思考、記憶。

當時每天的早高峰時期，處理器使用率都會飆升到 98%。離爆棚就差兩個百分點。

所以馬云對2008年成立的云計算系統(tǒng)“飛天”寄予重望，但它的價值不僅如此。

云計算系統(tǒng)會制造出一種具有極強彈性的計算力，自用同時還可以售賣，為未來世界建設一整套“基礎設施”，即IaaS。

而提供通過互聯(lián)網構建應用程序和服務的平臺，稱為平臺即服務PaaS，提供按需軟件付費應用程序，為軟件即服務SaaS。

這些共同構建了云服務的三個層次。

這樣來看， “獨善其身的工具”可以變成“兼濟天下的生意”，這正好符合馬云理念。

2013年6月，歷經磨難的飛天通過獨自調度 5000 臺服務器測試，讓大規(guī)模計算成為可能。

阿里云也成為中國第一家擁有自研云計算操作系統(tǒng)和完整云計算能力的企業(yè)。

當年9月，騰訊云宣布正式向全社會開放。更早些時候，2010年，云項目在騰訊內部立項。

云計算在中國徹底爆發(fā)。

2015年，阿里巴巴戰(zhàn)略投資阿里云60億人民幣，宣布與AWS展開競爭。

9月，騰訊云宣布“未來5年投入100億發(fā)展騰訊云，追趕阿里云”。

到了2017年，阿里云收入112億元，國內首次出現(xiàn)百億規(guī)模的云計算服務商。

而據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，阿里云全球市場排名第三，僅次于亞馬遜AWS和微軟Azure，全球云計算3A 誕生。

阿里云在國內市占率更是達到47.6%，幾乎為市場所有追隨者的總和，也是第二名的5倍。

阿里一度將“市場占有率超過第二至五名總和”寫進了廣告語。

2018年，則是騰訊的至暗時刻。

股價下跌40%，市值蒸發(fā)萬億，政策方面，游戲版號停發(fā)，行業(yè)一片哀嚎。一場內部革新醞釀爆發(fā)。

9月30日，騰訊進行了7年以來最大規(guī)模的內部架構調整，“產業(yè)互聯(lián)網”被納入公司核心戰(zhàn)略，首次推至臺前。馬化騰發(fā)表公開信稱：將扎根消費互聯(lián)網，擁抱產業(yè)互聯(lián)網。

新成立的云與智慧產業(yè)事業(yè)群CSIG，負責整合騰訊云、互聯(lián)網+、智慧零售、智慧城市、教育、醫(yī)療、安全等行業(yè)解決方案，開始了產業(yè)互聯(lián)網的轉型。

這是一次面對未來的進化，是騰訊邁向下一個20年的主動革新與升級迭代。

但每一次進化，都是一場冒險。

在騰訊，高管們喜歡拿戰(zhàn)爭做比喻。

To C部隊是空軍，做個爆款產品，一呼百應，但騰訊在To B方向有個核武器，那就是C2B。

馬化騰曾列舉小程序、公眾號、支付等七大工具幫助B端企業(yè)增值。

在此后的數(shù)年間，CSIG依托自身C2B優(yōu)勢開拓了地面戰(zhàn)場——業(yè)務層面上，以騰訊云為依托，在政務、金融、教育、醫(yī)療、零售、出行等多個領域布局。

疫情期間，基于騰訊云的醫(yī)療、教育、辦公等多個領域的需求爆增。騰訊的產業(yè)互聯(lián)網業(yè)務開始遍地開花。

數(shù)千名騰訊人組成“協(xié)作精兵團”，只用7天時間，就完成了微信“支付”頁“醫(yī)療健康”服務面向11億用戶的放量，一天最高紀錄更新7個版本。

騰訊課堂48小時上線極速版，支持老師10秒極速自助開課， 騰訊會議也快速響應，8天擴容100萬核計算資源，可以同時滿足千萬人在線協(xié)同的需求。

短時間內，騰訊云多個產品與行業(yè)解決方案成為企業(yè)抗擊疫情、復產復工的重要工具，為抗“疫”貢獻了科技力量。

以組織架構升級迎接To B戰(zhàn)役的，不止騰訊一家。

緊隨騰訊，阿里云升級為阿里云智能，云和AI的權重進一步提升。

百度智能云事業(yè)部升級為智能云事業(yè)群組，同時承載人工智能To B業(yè)務和云業(yè)務。

而此前的2017年，華為云宣布開展公有云服務，提出要做全球第五朵云，三年干掉阿里云。

人口紅利殆盡，流量增長放緩，零和競爭趨烈，大家迫切需要一條增長新曲線。未來20年，互聯(lián)網的重要發(fā)展將來自于To B的產業(yè)互聯(lián)網，成為業(yè)內共識。

數(shù)字化中國戰(zhàn)略的確立，使企業(yè)上云邏輯，等同于過去上網，不上就會被時代淘汰。

具備數(shù)字化先發(fā)優(yōu)勢和技術積累的互聯(lián)網公司，則承擔起“數(shù)字化助手”的重任，助力中國數(shù)字化轉型。

從這個角度講，騰訊首倡產業(yè)互聯(lián)網并置于戰(zhàn)略高度，所帶來的深遠影響，不言而喻。

02 云江湖格局初定

隨著產業(yè)互聯(lián)網的漸次展開，產業(yè)升級的方法和路徑與以往截然不同，不少領域的變革如同踏入了“無人區(qū)”。

CSIG在無人區(qū)穿越。

在直播和短視頻興起時，騰訊云作為騰訊To B戰(zhàn)略的核心抓手，很敏銳地捕捉到這一需求，自下而上創(chuàng)新產品，支持了很多公司的發(fā)展。

騰訊云服務了國內最多的主流電商平臺，超過70%的游戲公司，在視頻行業(yè)的滲透率超過90%。

此外，在政務、金融、工業(yè)等領域，騰訊云也是云服務重要提供商。

2019年，騰訊云全球市占率超過IBM，排名第五。營收超過170億元，付費客戶也突破100萬。

同年9月，騰訊云自主研發(fā)的大規(guī)模云計算操作系統(tǒng)VStation，在國內首次實現(xiàn)單集群調度10萬臺服務器。

時至今日，全球云計算操作系統(tǒng)，依然只有阿里、騰訊還有AWS、Azure、GCP是自研的。其他，包括華為，用的都是開源的OpenStack構建的。

產業(yè)數(shù)字化時代，傳統(tǒng)行業(yè)將成為主角。智慧城市、智慧醫(yī)療、智慧出行、智慧零售、智慧社區(qū)、工業(yè)互聯(lián)網、車聯(lián)網等眾多應用場景也會接踵而來。

而產業(yè)互聯(lián)網是這一切的基礎設施，它的核心價值在于用數(shù)據(jù)打通多個產業(yè)環(huán)節(jié)，通過數(shù)字化優(yōu)化從生產到消費終端的全產業(yè)鏈條。

在中國制造業(yè)上云中，阿里云騰訊云并駕齊驅，都有不少成功案例。

阿里云和徐工集團簽訂了戰(zhàn)略合作，共同搭建“徐工工業(yè)云”，并在此基礎上共建共享服務中心，實現(xiàn)云、電子商務、物聯(lián)網等連接。

騰訊云則和三一重工展開了合作，打造“根云”大數(shù)據(jù)平臺。

連接了全球超過30萬臺重型機械設備，能夠實時采集近1萬個運行參數(shù)，共積累1000多億條工程機械工業(yè)大數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了全球范圍內工程設備2小時到場，24小時內完工的服務承諾。

與華星光電的合作，也是騰訊云助力工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的標桿案例。

通過騰訊云IOT平臺、騰訊優(yōu)圖AI圖像檢測技術，使得華星光電產品檢測準確率和生產效率明顯提高，整個生產周期縮短了40%。

2020年5月，騰訊宣布，未來五年將投入5000億，用于新基建的進一步布局。

而趕在騰訊之前，阿里云宣布：未來3年再投2000億。

為了維持自己的發(fā)展優(yōu)勢，大家都在基礎設施的建設和應用層面進行高闊布局。

IDC數(shù)據(jù)顯示， 2020年Q4中國IaaS市場規(guī)模為34.9億美元，阿里仍為第一，華為、騰訊并列第二。

群雄并起十余年的中國云之江湖，算是格局初定。

但是沒有王者，大家都斗志昂揚努力向前，哪怕一小步。因為，中國的公有云市場增速，在全球各區(qū)域中增速最高，是無人不垂涎的潛力市場。

也許正是受到這種趨勢鼓舞，也基于自身的云需求，字節(jié)跳動的云上野心，終于按捺不住了：繼阿里云、騰訊云和華為云之后，字節(jié)云宣布要做中國的第四朵云。

一個有意思的問題是，百度真的那么沒有存在感么？

03 鐵三角難撼，做第四朵云也難

近年來百度云的增速不容小覷，Canalys 發(fā)布的2021年Q2報告顯示，百度智能云排名前四，Q2環(huán)比增速高于整個市場水平。

具體在人臉識別、圖像視頻、NLP等細分領域，百度云排名第一。

在零售行業(yè)、交通物流、工業(yè)質檢、巡檢領域，百度云也具備領先影響力。

由此可見，當下百度云才是中國第四朵云。

那么，字節(jié)跳動的底氣何來呢？

在過去的幾年時間里，字節(jié)跳動是絕對的明星。

廣告死磕百度，直播挑戰(zhàn)阿里，社交對壘騰訊，社區(qū)團購硬剛拼多多，如果再加上本地生活試水直面美團，這家成立不足十年的企業(yè)已然成為一家龐大的算法機器。

一路卷來，字節(jié)跳動，又意圖以算法對抗云內卷。

2017年，就有手機廠商使用字節(jié)云的推薦算法，這可以看作其做B端的一個起點。

但是，字節(jié)做云，目測并不是一條坦途。云基礎設施IDC和機房建設是其繞不過去的剛性成本。

目前，阿里云已建立了52 個網絡和電力獨立的數(shù)據(jù)中心，騰訊云有 40 個，華為云有 24 個。

字節(jié)跳動只有一個。

而技術積淀也是一大門檻，特別是IT組件。過去一套完整的IT基礎設施需要很多跨國巨頭提供不同的IT組件，到了云時代，云巨頭正在用自己的虛擬機、存儲、網絡設備、數(shù)據(jù)庫等來逐步替代。

以數(shù)據(jù)庫為例，它是關鍵的IT組件，國際各大云廠商都在煞費苦心自研數(shù)據(jù)庫。

在國內，阿里憑著多年的積累，擠進了一線陣營，騰訊投入巨資聚集了一批科學家也在努力追趕，2019年實現(xiàn)了增速全球前三，2020年騰訊云數(shù)據(jù)庫入選Gartner全球數(shù)據(jù)庫魔力象限，標志著其綜合能力進入全球第一梯隊。而華為努力十來年的高斯數(shù)據(jù)庫，到現(xiàn)在都實用不起來。

所以，云市場數(shù)年內大概率不會被一個新玩家撼動。阿里云、騰訊云、華為云組成的鐵三角，目前看很難被撼動。字節(jié)跳動長期在各個領域“贏者通吃”的豪橫出手，在云戰(zhàn)場遭遇了重大挑戰(zhàn)。有云相關領域大廠人士私下認為，字節(jié)云難有作為，最終能有3-5%的市占率，就算開天辟地了。

但任何有能力的公司，都有權利在新的領域伸出觸角，感受真正的邊界。

字節(jié)跳動的入戰(zhàn)，會給這片市場帶來哪些變化，且讓我們拭目以待。

中國數(shù)字化浪潮的持續(xù)推進，展示出產業(yè)互聯(lián)網的瑰麗畫面，這一切的基礎——云戰(zhàn)，從未停歇。

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