圖片來源@視覺中國

文丨小飯桌創(chuàng)業(yè)

隨著自動駕駛賽道愈發(fā)火熱，激光雷達作為產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，迎來了新一輪的融資小高峰。

這一年，賽道內(nèi)企業(yè)無論大小，在資本市場都異常吃香。

新銳企業(yè)中，探維科技獲1億元A輪融資；飛芯電子完成了A輪增資；洛微科技獲5000萬元A輪融資；靈矽微電子完成A輪融資；力策科技完成一輪戰(zhàn)略投資等。

成熟企業(yè)也頻獲融資，禾賽科技完成3億美元D輪融資；圖達通獲6400萬美元B輪融資及6600萬美元B+輪融資；一徑科技獲數(shù)億元B輪融資；蘇州摯感光子完成億元A輪融資；鐳神智能獲近3億人民幣C輪融資。

速騰聚創(chuàng)、禾賽科技甚至或?qū)⒂?022年赴美IPO。

高瓴創(chuàng)投、小米集團、中科創(chuàng)星、英特爾資本、峰瑞資本、順為資本等一線機構(gòu)紛紛入場，重金押注賽道。

車載激光雷達比攝像頭、毫米波雷達等在測距精度、抗干擾等方面有更好的表現(xiàn)，對汽車而言相當(dāng)于“人眼”。隨著自動駕駛從L2向L3過渡，主動權(quán)由人變?yōu)檐?，激光雷達的作用也將從輔助走向主導(dǎo)，配備個數(shù)隨之增加。

沙利文預(yù)測，至2025年激光雷達全球市場規(guī)模為135.4億美元，較2019年可實現(xiàn)64.63%的年均復(fù)合增長率。

在多方看好背后，激光雷達賽道卻仍在靜待曙光。目前能過車規(guī)的多是采用混合固態(tài)方案的激光雷達企業(yè)，固態(tài)激光雷達初創(chuàng)企業(yè)多數(shù)在加速產(chǎn)品研發(fā)，尚未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

由于技術(shù)門檻高，發(fā)展時間短，市場尚未成熟，行業(yè)正處在混沌的百家爭鳴時期。從導(dǎo)入期進入成長期，行業(yè)的不確定性開始增大，未來技術(shù)路線的選擇、量產(chǎn)客戶的開拓、融資能力等都將左右激光雷達行業(yè)的競爭格局。

初創(chuàng)玩家該如何選擇技術(shù)路線？如何降低成本、加速量產(chǎn)？激光雷達市場空間多大？何時將迎來爆發(fā)？投資人如何選出未來贏家？

帶著這些問題，我們采訪了：

• 飛芯電子CEO 雷述宇

• 洛微科技CTO?Andy

• 某初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)始人 陳安（化名）

• 中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人 米磊

• 金沙江聯(lián)合資本投資副總裁?冷現(xiàn)飛

• 輕舟資本創(chuàng)始合伙人 周彬

• 紅點創(chuàng)投投資人 張浩（化名）

本期核心觀點提示：

1. L3級別以上的自動駕駛車輛必須要用激光雷達，未來5-10年自動駕駛將逐步過渡到L3-L4級別，隨著L3高速發(fā)展，激光雷達將迎來真正的爆發(fā)期。

2. 混合固態(tài)方案作為市場的過渡期，將存在5年以上，終極形態(tài)的激光雷達會是低成本、高度芯片化的產(chǎn)品。

3. 激光雷達涉及多種技術(shù)原理，技術(shù)路徑分歧多，業(yè)內(nèi)普遍看好固態(tài)方案，但固態(tài)里選哪個方案行業(yè)尚無定論。

4. 整車廠、自動駕駛企業(yè)的需求各有不同，硬性指標不是全部，最終目的是要兼顧性能與安全性，激光雷達企業(yè)要和用戶共同去探索出最適合車的方案。

5. 短期初創(chuàng)企業(yè)會利用成熟的供應(yīng)鏈來進行量產(chǎn)，長期會考慮自研產(chǎn)線。

6. 激光雷達賽道國內(nèi)和國外處于同一起跑線，產(chǎn)業(yè)鏈差距很小。

7. 率先實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)上車的固態(tài)激光雷達企業(yè)及其背后的資本或?qū)⒊蔀樽畲筅A家。

自動駕駛商業(yè)化與激光雷達產(chǎn)業(yè)化相互促進

為何車載激光雷達技術(shù)路線尚無定論、產(chǎn)品還未大規(guī)模商用，資本就開始爭相下注？

這要從自動駕駛發(fā)展的進程、激光雷達的重要性兩方面來看。

激光雷達過去多用于測繪等領(lǐng)域，于2000年已開始商業(yè)化。

2005年Velodyne帶著裝有激光雷達的無人駕駛參加了DARPA無人駕駛車挑戰(zhàn)賽，成為激光雷達賽道興起的伊始。后來國內(nèi)外出現(xiàn)了Luminar、Ouster、法雷奧、禾賽科技、華為、大疆覽沃、圖達通等一眾激光雷達企業(yè)，激光雷達的成本也開始大幅度降低。

近兩年自動（輔助）駕駛越來越火，2016年谷歌成立Waymo，自動駕駛汽車開始走向商業(yè)化，隨后全球涌現(xiàn)了百度、Uber、Cruise、文遠知行、小馬智行等一眾自動駕駛企業(yè)，激光雷達的發(fā)展隨之進入了快車道。

汽車上用的感知硬件包括：攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達以及V2X等。激光雷達在測距精度、抗干擾、3D建模等方面表現(xiàn)的更好。

特斯拉近幾年頻頻發(fā)生自動駕駛事故，其中一例是系統(tǒng)錯誤地把卡車的白色貨廂識別成了天空，核心問題便是識別準確度不夠。

金沙江聯(lián)合資本投資副總裁冷現(xiàn)飛提到，毫米波雷達加視覺的方案，多用于輔助駕駛（ADAS），多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認為L3級別以上的自動駕駛車輛必須要用激光雷達，提高識別的準確度。“寶馬、奔馳、奧迪、德爾福、博世等都在尋找和支持更好的激光雷達方案供應(yīng)商?！?/p>

目前，國內(nèi)汽車保有量已超2.8億，在輕舟資本創(chuàng)始合伙人周彬看來，未來若有一億輛汽車需搭載一顆激光雷達，市場就已達千億，“未來預(yù)計一輛車就需搭載幾十顆各類雷達和攝像頭?！?/p>

多位采訪對象的共識是，未來5年，激光雷達將迎來爆發(fā)期，目前初創(chuàng)企業(yè)的首要任務(wù)是盡快實現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)上車。

飛芯電子CEO雷述宇提到，針對量產(chǎn)車的激光雷達，要在性價比、可靠性、安全性、抗干擾四個方面有明顯優(yōu)勢。

首先需要性價比高，量產(chǎn)車要可以用得起；其次是可靠性高，因為車壽命很長，要面對各種各樣的環(huán)境壓力；再者人眼安全性要強，對于路上行人，無論使用任何波長，保證人眼安全都是重中之重；最后抗干擾性要強，除了陽光干擾，還要考慮同類設(shè)備之間的相互干擾，而且激光雷達測距越遠，說明靈敏度越高，那么收來同類設(shè)備之間干擾信號的概率越大。

激光雷達雖然只是一個傳感器，但內(nèi)部構(gòu)造包括芯片本身及各種光學(xué)硬件、軟件也涉及算法。不論選擇什么技術(shù)路線，擺在創(chuàng)始人面前的有三大難題：成本、車規(guī)、量產(chǎn)。

不同的技術(shù)路線對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈各不相同，在解決三大核心問題上難度不一，因此許多業(yè)內(nèi)人士對于技術(shù)路線還沒有定論。

技術(shù)路線之爭：固態(tài)or 非固態(tài)？OPA or Flash？

（1）固態(tài)芯片化是終極形態(tài)，混合固態(tài)短期內(nèi)會是主流

“你永遠不知道你的競爭對手會用什么方式去解決問題?！绷Σ呖萍紕?chuàng)始人張忠祥博士曾感慨行業(yè)技術(shù)路線分歧之大。

激光雷達主要由光束掃描器和探測系統(tǒng)兩個維度組成，一個負責(zé)成像，一個負責(zé)測距。紅點創(chuàng)投投資人張浩提到，目前市場上技術(shù)路徑眾多，各企業(yè)在這兩個維度上選擇了不同的方式，從而組合排列出了更多可能方案。

按照掃描方式（成像）來分，分成了機械旋轉(zhuǎn)式、MEMS（微振鏡）、微距移動、Flash、光學(xué)相控陣（OPA）等；

按照探測方式來分，分成了非相干測量（脈沖飛行時間測量法TOF為代表）和相干測量（典型為FMCW調(diào)頻連續(xù)波）。

按結(jié)構(gòu)大致可劃分為三類：機械式激光雷達、混合固態(tài)激光雷達和固態(tài)激光雷達。

機械式通過不斷旋轉(zhuǎn)發(fā)射頭，將速度更快、發(fā)射更準的激光從“線”變成“面”，并在豎直方向上排布多束激光（即32或64線雷達），形成多個面，達到動態(tài)3D掃描的目的，可實現(xiàn)360°掃描。

市面上機械式激光雷達代表企業(yè)：國外有Velodyne、Valeo、Ouster、Waymo；國內(nèi)則是速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、鐳神智能、北科天繪等。

混合固態(tài)激光雷達（以MEMS為主），核心元器件為MEMS微振鏡，能代替宏觀機械式掃描器，實現(xiàn)激光光束微觀尺度上的探測。相比機械式，其尺寸更小，減少了激光器和探測器的數(shù)量，成本更低。

混合固態(tài)激光雷達則包括：Innoviz、 Innovusion（圖達通）、Blickfeld、華為、速騰聚創(chuàng)、萬集科技、禾賽科技、一徑科技、鐳神智能等。

固態(tài)激光雷達（芯片），沒有機械式雷達的機械旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)，主要依靠電子部件來控制激光的發(fā)射角度。其主要分為Flash、OPA兩大技術(shù)路徑：

其中Flash（面陣式技術(shù)）路徑的代表廠商有LeddarTech 、Sense Photonics、Xenomatix、Ouster、大陸（德國）、IBEO、飛芯電子、北醒光子等。

OPA(光學(xué)相控陣技術(shù)）路徑的有Analog Photonics、力策科技、萬集科技等、洛微科技、摩爾芯光等。

機械、混固、純固態(tài)方案各有優(yōu)劣，在量產(chǎn)上車方面，業(yè)內(nèi)普遍更看好固態(tài)方案。

機械式激光雷達技術(shù)成熟，但具有成本較高、裝配調(diào)制困難、生產(chǎn)周期長、機械零部件壽命短等缺點。

金沙江聯(lián)合資本投資副總裁冷現(xiàn)飛提到，“Velodyne的64線機械式激光雷達系統(tǒng)比較復(fù)雜，一顆曾要50多萬元，體積大，壽命一般在1-2年，很難應(yīng)用在規(guī)模量產(chǎn)車型上。相比之下，尺寸小、可靠性高的純芯片方案更適合量產(chǎn)車型?！?/strong>

MEMS激光雷達一方面具有尺寸小、可靠性高、批量生產(chǎn)后成本低、分辨率較高等優(yōu)勢；另一方面也存在信噪比低、有效距離短、視場角窄、工作壽命較短等缺點。

其技術(shù)相對更成熟，量產(chǎn)落地時間最快，多數(shù)廠商在2020-2021年實現(xiàn)量產(chǎn)。許多從業(yè)者認為MEMS方案是當(dāng)下車用激光雷達量產(chǎn)的最優(yōu)解。但也有業(yè)內(nèi)人士提到，MEMS微振鏡掃描角度小（僅有60-70°）、振動問題與工作溫度范圍，過車規(guī)也存在很大挑戰(zhàn)。

洛微科技CTO Andy和冷現(xiàn)飛的觀點相似，“發(fā)展多年的攝像頭、毫米波雷達這些傳感器最終都以純芯片的方式裝載在幾乎所有汽車上，激光雷達也會遵循這個第一性原理。”

固態(tài)方案不用受制于機械旋轉(zhuǎn)的速度和精度，可以大大壓縮雷達的結(jié)構(gòu)和尺寸，提高使用壽命，并降低成本，但其主要缺點在于技術(shù)難度大，落地較慢。

多位采訪對象提到，“混合固態(tài)和MEMS作為市場的過渡期，可能會存在5年以上，但未來大家一定都會往純固態(tài)的方向走?！?/p>

（2）OPA和Flash方案，初創(chuàng)企業(yè)各有選擇

固態(tài)方案中，OPA能實現(xiàn)一種無任何機械（含MEMS）元件的光束掃描。其采用多個光源組成陣列，通過控制各光源發(fā)射的時間差，來控制主光束的角度以實現(xiàn)對不同方向的掃描。

可類比打水漂，石子丟出后，會出現(xiàn)水波紋，其在往前擴散的過程中，遠處會形成一個波峰，波長相等的地方就抵消掉。如果發(fā)射的光源太散，光就會互相抵消掉，能量轉(zhuǎn)化低，探測距離就非常短，OPA方案設(shè)計時需盡可能讓光聚攏向前發(fā)射。

因此，OPA方案在芯片的材料，光源的選擇，整個芯片的工藝上都存在難點。其優(yōu)勢則在于，?掃描速度快、易于控制視場角。

Flash方案則類似照相機，主動發(fā)出面陣光，一次性實現(xiàn)全局成像。

紅點創(chuàng)投投資人張浩與洛微科技CTO Andy提到，F(xiàn)lash方案有二個問題要解決：?一是同類設(shè)備干擾，二是視場角過大帶來的發(fā)射光功率密度嚴重退化問題。

Flash是發(fā)射的面陣光，視場角大，光返回來會有損耗，距離越長損耗越高，接收器上收到的光源就越少。因此把整個場景點亮的時候需要發(fā)射大量的光源，讓每一個接收的像素都會有足夠的光源返回來，測出來你需要的信號。

Andy認為，這會帶來兩個問題：一是要保證人眼安全，Flash方案的探測距離很有限；二是很難區(qū)分其他激光雷達的信號，無論是使用TOF傳感器，還是單光子探測器SPAD， Flash方案做200米以上的激光雷達，挑戰(zhàn)都很大。

在飛芯電子CEO雷述宇看來，不論是MEMS還是OPA的光學(xué)相控陣，系統(tǒng)端都會變得復(fù)雜，系統(tǒng)復(fù)雜就會降低可靠性，成本也更高。

MEMS本身就是微機械的方式，在車輛行駛的過程中機械震動是否會帶來共振？如何保證可靠性？OPA需要有激光芯片、陣列芯片，兩個芯片需要做光纖耦合，光纖的成本和效率如何？OPA+FMCW的讀出電路非常復(fù)雜，如何優(yōu)化？

在他看來，全固態(tài)Flash系統(tǒng)發(fā)射面陣光，一次性成像，系統(tǒng)簡潔，可靠性更高，更易達到車規(guī)標準。

“OPA方案的技術(shù)難度確實更大，但FLash較難做出長距激光雷達，”洛微科技CTO Andy提到，長遠來看，OPA或?qū)⒊蔀橹髁鳌?/p>

張浩與他看法一致，OPA路徑在可量產(chǎn)性、可靠性、成本方面具備優(yōu)勢，會成為未來的主流，只是技術(shù)的突破難度較大。

因此，在實際做產(chǎn)品中，大家選擇技術(shù)方案組合時各有考量。

（3）TOF與FMCW，各有側(cè)重

無論是OPA、Flash還是MEMS，目前市面上這些不同的固態(tài)激光雷達多數(shù)采用TOF方式測距，通過發(fā)送激光脈沖來測量與物體之間的距離。

TOF（飛行時間）激光雷達系統(tǒng)工作在波長850和905納米，接近可見光光譜。因此，最大激光功率受到限制，探測距離存在瓶頸。

TOF的技術(shù)發(fā)展多年、比較成熟，對應(yīng)的激光光源成本也較低，但容易受到激光信號干擾。

有投資人認為，TOF方案其峰值功率要幾百瓦甚至上千瓦，不太適宜做芯片級設(shè)計。“核心在于量產(chǎn)一致性不夠好，由于探測器本身不是硅基的，若使用三五族材料，很難集成芯片，如果用多顆芯片去集成，制造成本又會提升?！?/p>

FMCW激光雷達則是發(fā)出恒定的光流（連續(xù)波），并定期改變光的頻率（調(diào)頻），這使得其既可以確定物體的位置，又可以利用多普勒效應(yīng)精確測量它們的速度。

某初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)始人陳安表示，“FMCW（調(diào)頻連續(xù)波）從物理信號層面解決運動目標識別問題，能測量出目標的速度信息，并且激光波長比毫米波小了幾個數(shù)量級，不僅解決了傳統(tǒng)激光雷達的串?dāng)_問題，也解決了探測距離和人眼安全的問題?！?/p>

Aurora、通用Cruise、豐田等紛紛以收購、投資方式入局FMCW激光雷達，Mobileye更是宣布自研FMCW激光雷達，在陳安看來，FMCW激光雷達將成為未來無人駕駛車搭載的主流產(chǎn)品。

洛微科技CTO Andy持同樣看法，未來激光雷達會像攝像頭一樣，汽車、無人小車等都會裝載，在車輛實際行駛過程中，干擾會非常嚴重，長遠來看使用相干探測原理的FMCW幾乎是唯一的選擇。

混沌期初創(chuàng)企業(yè)如何定位產(chǎn)品？

（1）對市場的理解決定了方案

在固態(tài)的大方向下，OPA和Flash的成像方式、TOF和FMCW的測距方式都各有優(yōu)劣，如何選擇核心在于創(chuàng)始人對市場的理解。

多位采訪對象的共識是，對于技術(shù)難度比較大的硬件產(chǎn)品而言，研發(fā)一般都需2-3年以上，在選擇路線時，首要是要符合市場需求，其次是如何發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢，最后是要考慮產(chǎn)業(yè)鏈成熟度。

選擇不同技術(shù)路線，對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈及技術(shù)難題不同，不同初創(chuàng)企業(yè)基于自身技術(shù)基因做出了不同選擇。

洛微科技團隊在硅光子集成技術(shù)上有近20年科研和從業(yè)經(jīng)驗，選擇了OPA+FMCW路線。

采用了自研的天線陣列單元優(yōu)化排列方式，在芯片設(shè)計上，利用算法優(yōu)化天線陣列數(shù)目和布局，解決了分辨率和天線陣元數(shù)量的問題，同時在每個陣元相移器的設(shè)計上做了大量器件優(yōu)化。洛微的OPA方案在小于1W的功耗下實現(xiàn)120度FOV和小于0.1°的分辨率。

洛微科技CTO Andy表示，OPA+FMCW方案可實現(xiàn)大視角和高分辨率的純固態(tài)芯片激光掃描，解決傳統(tǒng)機械式掃描和微機械掃描的成本和可靠性難題，并避免Flash方案的人眼安全和高光功率問題。

飛芯電子CEO雷述宇曾在紅外探測器芯片領(lǐng)域深耕近10年，并于微電子芯片業(yè)務(wù)上做出過超億元銷售額，2016年前后因業(yè)務(wù)往來頻繁接觸到一些車企和tier 1廠商，在了解各方需求后開始轉(zhuǎn)向車載激光雷達賽道。

短期來看，不同技術(shù)的市場占比差距不會太大，長跑中誰能勝出核心還是看誰能率先做到低成本大規(guī)模量產(chǎn)。“不同技術(shù)方案依賴的產(chǎn)業(yè)鏈不同，未來批量生產(chǎn)制造的難度也隨之變化。”

在雷述宇看來，確定Flash路線，是充分考慮生產(chǎn)端的可行性、市場需求后做的決定。

目標市場是什么？怎么樣才能最大化降低成本？技術(shù)層面如何抗干擾？

帶著這些問題，雷述宇先是確立了要做消費和車規(guī)兩種激光雷達。

他提到，狹義上看，從車載、安防、工業(yè)、到消費等，能用到攝像頭的地方，未來都會用到激光雷達，從廣義上看，激光雷達可探測距離，涉及到許多理量如體積、速度、高度、角度、平整度等，能衍生出很多應(yīng)用。

在生產(chǎn)端的可行性上，雷述宇表示，不論車載還是消費端的激光雷達，都應(yīng)從架構(gòu)設(shè)計上做到用同一個產(chǎn)業(yè)鏈來生產(chǎn)，否則成本會很高；在量產(chǎn)方面，雷述宇希望采用類攝像頭的方式，充分利用成熟產(chǎn)業(yè)鏈，一步到位的滿足車規(guī)要求。并通過與Tier2的合作使產(chǎn)能實現(xiàn)數(shù)量級的提升；在技術(shù)層面，如果所有車都用上激光雷達，一個車還要用6個以上，如何解決雷達間的干擾問題？

要做具有信號區(qū)分能力的激光雷達，雷述宇認為，“最難解決的問題要最先去攻克?！?/p>

2016年底雷述宇成立飛芯電子時，與BOSCH在Stuttgart的技術(shù)團隊共同反復(fù)論證，明確飛芯只做全固態(tài)、非掃描的雷達芯片和系統(tǒng)方案。

“飛芯的類攝像頭的激光雷達，不需掃描，系統(tǒng)只用4個，發(fā)射端的激光芯片、接收的成像芯片、光學(xué)鏡頭、焦平面探測器陣列系統(tǒng)?！?strong>雷述宇認為越簡潔的系統(tǒng)才能越可靠。

此外飛芯團隊在探測機理層面解決了傳統(tǒng)全固態(tài)Flash的抗干擾難及測距短等問題：用獨有專利[CN110389351A、WO2019200833A1]，實現(xiàn)了一種基于偽隨機序列的Flash體制長距離、抗干擾激光雷達技術(shù)。

其接收焦平面探測器陣列的像素單元中集成了一種與發(fā)射體系相匹配的電荷域共模信號消除技術(shù)，像素會將發(fā)射端的偽隨機序列碼中有效激光回波信號與像素內(nèi)共模消除機構(gòu)同步，確?！白晕摇庇行Щ夭ㄐ盘柈a(chǎn)生的光電子收集以及對背景光與其他設(shè)備干擾信號產(chǎn)生的光生電子無法被有效“積分”，這樣就實現(xiàn)了在電荷域?qū)崿F(xiàn)信號區(qū)隔與處理，大幅抑制了由模擬處理，數(shù)字量化再到系統(tǒng)級算法處理引入的噪聲及失真對于微弱有效信號的影響；同時像素級折疊積分技術(shù)擴展了動態(tài)范圍，解決了傳統(tǒng)像素單元阱容較小無法實現(xiàn)大范圍積分的能力。

（2）指標之外，關(guān)鍵是滿足客戶核心需求

“以10年為期來看，最終洛微的純芯片方案，產(chǎn)品大小、價格會接近攝像頭，只是多了一個光源?！?/p>

洛微科技CTO Andy補充到，如果僅僅完成車用激光雷達的指標數(shù)值其實大家都能做出來產(chǎn)品，但加上低成本和高可靠性后難度就指數(shù)級上升了。

性能、成本、可靠性是最核心的三個考量，不過自動駕駛本身系統(tǒng)級的方案也在不停迭代，對激光雷達的細節(jié)要求會有變化。

他強調(diào)，更為關(guān)鍵的，測試過程中如果幾百臺車上的雷達出現(xiàn)了一些小毛病，可以維修或更換，但是一旦這些整車廠開始大規(guī)模售賣車輛，安全問題將成為懸在頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍。

整車廠、自動駕駛企業(yè)的需求各有不同，一般會根據(jù)綜合上成本和可靠性的這些考慮，對指標進行部分的削減和優(yōu)和優(yōu)化，最終目的是兼顧性能與安全性，洛微科技CTO Andy提到，“最終激光雷達企業(yè)還是要和用戶共同去探索出最適合車的方案來?！?/strong>

（3）加速產(chǎn)品落地，未來固態(tài)激光雷達月產(chǎn)能將達百萬量級

盡管純固態(tài)方案尚未有初創(chuàng)企業(yè)實現(xiàn)量產(chǎn)上車，但各家都在加快腳步。

目前飛芯電子的產(chǎn)品矩陣，包括六個系列的芯片：遠距離車載固態(tài)激光雷達芯片、面陣相干探測器陣列芯片，消費級ITOF 3D圖像傳感器、消費級DTOF深度圖像傳感器、激光驅(qū)動和電源管理芯片、以及激光芯片。

飛芯電子CEO雷述宇透露，飛芯電子正通過 Tier2、Tier1 跟相關(guān)車企進行接觸，固態(tài)激光雷達芯片產(chǎn)品也在被試用，“預(yù)估到 2023 年，車載固態(tài)激光雷達可達到百萬量級月產(chǎn)能。以每輛車需要4-6個激光雷達的需求計算，每個月百萬量級對應(yīng)十六萬輛車?！?/strong>

洛微團隊將硅光相控陣掃描芯片（OPA）、連續(xù)波調(diào)頻相干探測芯片（FMCW）和晶圓級微納光學(xué)，光系統(tǒng)級封裝等技術(shù)應(yīng)用到LiDAR領(lǐng)域，自研純固態(tài)成像級LiDAR，開發(fā)針對長距前視以及短距補盲兩個方向的產(chǎn)品。

洛微的短距和長距產(chǎn)品采用了不同的技術(shù)方案，短距聚焦低成本，采用了Flash掃描的混合性方案，長距側(cè)重性能，選擇OPA方案。洛微科技CTO Andy提到，“我們選擇的方案是在滿足性能的情況下，將成本控制到最好。”

目前洛微已經(jīng)拿到了商用車意向訂單，預(yù)計2022年開始短距產(chǎn)品量產(chǎn)，2024年開始長距離雷達產(chǎn)品的量產(chǎn)。

陳安則透露，預(yù)計2025年能將現(xiàn)在午餐盒大小的激光雷達做成幾塊芯片?，F(xiàn)階段其計劃實現(xiàn)FMCW激光雷達產(chǎn)品的小批量量產(chǎn)，并在年底前銷售幾十臺FMCW激光雷達樣機，目前已與Waymo、Bluespace、Nuro、Weride Pony對接，希望能與無人駕駛領(lǐng)域TOP10企業(yè)達成合作，快速打開市場。

陳安判斷，“視覺芯片跟激光雷達芯片的數(shù)量基本可按一定的比例來類比，2013年MOBILEYE的EyeQ3芯片化時，第一年的出貨量約為130萬，激光雷達芯片化后市場的量預(yù)計也是百萬級起步?！?/p>

初創(chuàng)企業(yè)如何擴大優(yōu)勢、打贏持久戰(zhàn)？

激光雷達是個千億級的產(chǎn)業(yè)機會，涉及的上下游企業(yè)很多，陳安認為，未來初創(chuàng)企業(yè)的競爭也會體現(xiàn)在對產(chǎn)業(yè)鏈控制能力的競爭上。

紅點創(chuàng)投投資人張浩提到，從混合固態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)變的過程中，激光雷達會從分離器件裝配的模式變成芯片制造，這對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)別非常大。

對于混合固態(tài)方案而言，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈足夠成熟，華為、大疆、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)在供應(yīng)鏈上有資金、資源等優(yōu)勢，因此其產(chǎn)品性價比相對更突出，量產(chǎn)上車速度也更快。

華為2020年已建立了車規(guī)級激光雷達的第一條Pilot產(chǎn)線，計劃按年產(chǎn)10萬套/線推進。大疆目前則擁有全自動化激光雷達組裝線，每條產(chǎn)線年產(chǎn)能達 20 萬顆。

2021年4月，搭載三顆激光雷達的極狐阿爾法S華為HI版電動汽車也已正式亮相，不過也有消息稱，阿爾法S的激光雷達來自其他廠商，華為的激光雷達可能尚未達到預(yù)期。

大疆內(nèi)部孵化的激光雷達公司Livox，于2021年4月發(fā)布了首款車規(guī)級激光雷達HAP，該款激光雷達已與小鵬汽車達成合作，已搭載在小鵬P5上。

“華為歷史上幾乎就沒有失敗，混合固態(tài)它肯定可以做出來，但硅光這個領(lǐng)域不太一樣，需要的技術(shù)非常細致，核心團隊的技術(shù)實力能一決成敗。”有投資人表示。

輕舟資本創(chuàng)始合伙人周彬提及，在傳統(tǒng)的機械或者混合固態(tài)解決方案里頭，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈與國外并無較大差距。

選擇純固態(tài)方案企業(yè)中，飛芯電子和洛微科技短期內(nèi)都選擇了采用現(xiàn)有的成熟產(chǎn)業(yè)鏈。

飛芯電子CEO雷述宇選擇采用現(xiàn)有的成熟產(chǎn)業(yè)鏈，“飛芯采用的是類攝像頭的方式，成本和可能性可參考攝像頭行業(yè)，經(jīng)過幾十年發(fā)展，攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈已十分成熟，從芯片到光學(xué)鏡頭價格透明。”

未來基本一個車需要用10個激光雷達，負責(zé)近距離、遠距離探測、泊車、防撞等，雷述宇表示希望通過成熟產(chǎn)業(yè)鏈將單個激光雷達價格做到10美金到30美金不等，10個累計200到300美金，達到一個量產(chǎn)車基本都能用的起的理想狀態(tài)。

“短期利用成熟的供應(yīng)鏈來進行量產(chǎn)，長期來看也會考慮自主產(chǎn)線?！甭逦⒖萍糃TO Andy稱，洛微的產(chǎn)品方案很多設(shè)計比較接近攝像頭，國內(nèi)能提供車規(guī)級的攝像頭模組的代工廠相對比較成熟，可以保證產(chǎn)品快速進入量產(chǎn)。而產(chǎn)品中核心自研芯片的專利的光電封裝，將自主完成。

目前洛微科技已完成第二代FMCW系統(tǒng)(SoC)和光學(xué)相控陣(OPA)硅光芯片的流片，這兩款芯片將會應(yīng)用于洛微科技硅光芯片級FMCW 4D LiDAR產(chǎn)品中。

“企業(yè)在國外流片除了成本高，更大的問題還在于溝通流程太長降低了效率。”金沙江聯(lián)合資本投資副總裁冷現(xiàn)飛表示，對固態(tài)方案來說，流片環(huán)節(jié)占的成本較大，產(chǎn)業(yè)鏈不存在卡脖子的問題，主要是國內(nèi)的晶圓代工廠無法滿足企業(yè)需求，工藝還有待提升。

冷現(xiàn)飛進一步補充，“但這個不是兩三年可以解決的，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的基礎(chǔ)能力、材料與工藝方面與國外還是有一些差距?！?/strong>

上游硅光芯片做得最好的幾家企業(yè)都在國外，例如NeoPhotonics（新飛通）、Finisar(菲尼薩）等。陳安希望產(chǎn)品芯片化后能與這些頭部公司展開合作。（2021年10月份新飛通已宣布推出新型可調(diào)諧高功率FMCW激光模塊和高性能半導(dǎo)體光放大器(SOA)芯片。）

由于純固態(tài)激光雷達制造門檻極高，除了把控供應(yīng)鏈之外，掌握核心人才對企業(yè)的發(fā)展也至關(guān)重要。

洛微在光電行業(yè)扎根多年，據(jù)Andy介紹，公司芯片設(shè)計、測試等核心芯片團隊，多是其在產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界的同學(xué)、朋友，其他技術(shù)方向的招聘，更多要靠技術(shù)路線的前瞻性以及核心專家團隊對潛在人才的吸引力。

很難找到完全與需求匹配的工程師，他強調(diào)，要看重人才的主動學(xué)習(xí)能力和成長潛力?！安荒軐⑷瞬女?dāng)作一顆螺絲釘，洛微絕大部分的技術(shù)內(nèi)容，都會跟員工去分享討論，希望員工在加入一兩年后，在他本身的技術(shù)方向之外拓寬能力邊界，加深對技術(shù)方向的理解?！?/p>

飛芯電子團隊約90多人，近9成為研發(fā)人員，雷述宇希望，未來能吸納更多芯片設(shè)計、電源管理、光學(xué)芯片、底層設(shè)計、器件設(shè)計等方面的人才?！盎旧细黝愋偷膬?yōu)秀人才，飛芯都需要?！?/p>

冷現(xiàn)飛提到，“國內(nèi)激光雷達相關(guān)行業(yè)的人才一般都在科研院所和軍工單位，本身數(shù)量就少，加上流動性也小，因此人才相對短缺。不過，初創(chuàng)企業(yè)這幾年不斷融資，擴招人才，某種程度上也是在培養(yǎng)行業(yè)人才?！?/p>

同時冷現(xiàn)飛也指出，“全固態(tài)激光雷達的人才構(gòu)成也和傳統(tǒng)激光雷達的人才構(gòu)成不一樣。傳統(tǒng)激光雷達公司一般更多地需要做系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、機械、光學(xué)等方向的人才；而固態(tài)激光雷達需要電子、微電子、材料、器件、微光學(xué)等領(lǐng)域設(shè)計人才?！?/strong>

激光雷達：摸著石頭過河

近年來國家出臺多項政策推動自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前國內(nèi)北京、廣州、長沙等多個城市已開放無人駕駛測試。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布報告稱，2021年有望迎來自動駕駛的爆發(fā)元年，自動駕駛行業(yè)市場規(guī)模將超2350億元。

多位投資人非?？春米詣玉{駛的前景，強調(diào)提前布局激光雷達賽道的重要性，“未來5-6年激光雷達市場將達幾百億美金?！?/p>

“要布局自動駕駛的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，就要投最能解決問題的方案?！?/strong>金沙江聯(lián)合資本投資副總裁冷現(xiàn)飛表示，2017年時他幾乎看了賽道上的所有企業(yè)，跳過了機械旋轉(zhuǎn)和半固態(tài)的激光雷達類型，最后選擇了投資飛芯，一方面是固態(tài)的車載激光雷達方案才能符合智能駕駛的各方面要求，另一方面看重創(chuàng)始人在紅外探測器芯片上的成功經(jīng)驗，和他對技術(shù)與市場深刻的理解。

比冷現(xiàn)飛晚一些，輕舟資本創(chuàng)始合伙人周彬2020年開始重點關(guān)注激光雷達賽道，在研究了許多技術(shù)路線后，得出兩個結(jié)論：許多測繪公司是系統(tǒng)集成商，缺乏核心技術(shù)；OPA是最完美、最可能低成本量產(chǎn)的無機械技術(shù)方案，同時國外在此方向上也尚未有重大突破，這對國內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)來說，是機會。

盡管激光雷達賽道被多方看好，但技術(shù)路徑的不確定性以及難驗證性，在提高投資門檻的同時也加劇了風(fēng)險。

有業(yè)內(nèi)人士坦言，造一顆激光雷達，不論是何方案，都融合了多種技術(shù)原理，投資人很難比創(chuàng)始人更懂行業(yè)，投誰更多是看團隊，至于誰能最終跑出來，沒人敢下定論，大家都在摸著石頭過河。

另一位業(yè)內(nèi)人士透露，由于資本看重投資回報，許多大而不強的激光雷達公司融資速度很快，但長期來看，于行業(yè)益處不大。行業(yè)更需要敢投早期硬科技的資本，資本也要做好十年以上才能退出的準備。

由于早期投資成本高，風(fēng)險大，多數(shù)投資人會選擇自己看好的技術(shù)路徑下注，中科創(chuàng)星成了為數(shù)不多的賽道投資者。

中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊表示，中科創(chuàng)星看好自動駕駛和激光雷達的市場空間，技術(shù)方向上更看好固態(tài)激光雷達，因此投資了飛芯電子、洛微科技、摩爾芯光等多家激光雷達企業(yè)?！皩χ锌苿?chuàng)星而言，不論是OPA還是Flash路線成為主流，我們都是企業(yè)背后堅定的支持者?！?/p>

中美在自動駕駛領(lǐng)域都處于“領(lǐng)頭羊”位置，美國有Waymo、Cruise，而中國有百度、華為、AutoX、小馬智行等多家優(yōu)秀企業(yè)。多位采訪對象提到，2015年前后隨自動駕駛興起的激光雷達賽道，國內(nèi)也和國外并無差距。

中國很少發(fā)現(xiàn)一個集成電路領(lǐng)域跟全球在同一起跑線上，我們大部分產(chǎn)品比國外落后三四十年，很難去追。有這么一個機會，一定得抓住。飛芯電子CEO雷述宇表示，“一定要跑到前面，做成一個中國真正能夠達到國際先進水平的產(chǎn)品?！?/p>

有創(chuàng)始人提到，要加速追趕，但也不能急于一時。固態(tài)激光雷達從車到消費級產(chǎn)品，市場的滲透率幾乎為0，許多企業(yè)的產(chǎn)品正在試用中，未來兩年行業(yè)會不斷開始爬坡，不過，攝像頭行業(yè)爬了不止10年的坡，激光雷達不可能比它還快。

“未來2-3年，預(yù)估搭載激光雷達的智能駕駛汽車會逐步上量，但市場的火熱需要一個過程。”冷現(xiàn)飛判斷，由于自動駕駛事故的影響，車廠和消費者對于L3功能可能會趨于謹慎。但是，在不太涉及安全的一些應(yīng)用，比如利用激光雷達來實現(xiàn)自動泊車等應(yīng)用，會上量更快一些，當(dāng)然前提條件是激光雷達足夠便宜，在性價比上，可以和超聲波、或者超聲波+攝像頭的方案有可比性。

洛微科技CTO Andy認為，現(xiàn)下賽道火熱，市場出現(xiàn)了上百家激光雷達企業(yè)，幾年后行業(yè)或?qū)⒂瓉硐磁破冢瑢Τ鮿?chuàng)企業(yè)而言，不論研發(fā)的技術(shù)路線多先進，首先要想辦法先活下來。

然后是要掌握核心技術(shù)，盡快商業(yè)化。從全自動駕駛過去10年的發(fā)展歷史來看，市場是一個逐步滲透的過程。近5年，自動駕駛還會以L2和L2+為主，未來5-10年將逐步過渡到L3-L4級別。

基于自動駕駛滲透的速度，未來3-5年，激光雷達會達到一個逐步試用、小批量上車的狀態(tài)。5年后，隨著L3高速發(fā)展，激光雷達也將迎來真正的爆發(fā)期。

綜合來看，激光雷達市場尚未成熟，技術(shù)路線的選擇、團隊的研發(fā)能力、量產(chǎn)客戶的開拓、融資能力等都會左右初創(chuàng)企業(yè)未來的命運，不論對于投資人還是創(chuàng)業(yè)者，激光雷達都是一個高成本、高風(fēng)險的賽道。在這個靠硬實力說話的領(lǐng)域，能夠持續(xù)降低價格、提供高性能產(chǎn)品，并且率先實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)上車的固態(tài)激光雷達企業(yè)及其背后的資本或?qū)⒊蔀樽畲筅A家。

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