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必讀要聞一：軍工板塊行業(yè)景氣度持續(xù)提升

截至10月30日，軍工板塊102家上市公司2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3893億元，同比增長(zhǎng)19.26%，歸母凈利潤(rùn)280.14億元，同比增長(zhǎng)22.38%。軍工板塊三季報(bào)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

機(jī)構(gòu)判斷當(dāng)前軍工行業(yè)正站在供需拐點(diǎn)和成長(zhǎng)起點(diǎn)上，“十四五”期間有望成為大行業(yè)。主要邏輯有以下幾方面：一是需求側(cè)國(guó)防預(yù)算上行趨勢(shì)不變，2021年有望保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)；二是供給側(cè)產(chǎn)能擴(kuò)張伴隨業(yè)績(jī)快速釋放，改革紅利提升研究可視度；三是軍工產(chǎn)業(yè)外溢效應(yīng)日趨顯著，成長(zhǎng)股有望競(jìng)相迸發(fā)；四是中長(zhǎng)期資金話(huà)語(yǔ)權(quán)逐漸提升，軍工板塊有望開(kāi)啟持續(xù)上漲征途。

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江龍船艇（300589）主要從事公務(wù)執(zhí)法船艇、 旅游休閑船艇和特種作業(yè)船艇的設(shè)計(jì)、 研發(fā)、 生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
天和防務(wù)（300397）已形成了“軍工裝備”“通信電子”“新一代綜合電子信息（天融工程）”三大業(yè)務(wù)體系。

必讀要聞二：靈便性散貨船租金暴漲4倍

今年以來(lái)，海運(yùn)行業(yè)保持高景氣度，干散貨海運(yùn)價(jià)格一路走高，例如“大靈便型”船型，去年同期租金為在一天10000美元左右，目前則要45000美元左右一天，相當(dāng)于去年的4倍甚至更多。據(jù)了解，因?yàn)橐咔橛绊?，今年到港船舶的壓港期由去年?到5天延長(zhǎng)至15天以上，導(dǎo)致港口的散貨船周轉(zhuǎn)效率明顯降低。不僅如此，自去年開(kāi)始，集裝箱運(yùn)價(jià)持續(xù)攀升。不少貨主開(kāi)始用運(yùn)費(fèi)更低的靈便型散貨船來(lái)替代集裝箱，增加了對(duì)散貨船的需求。

機(jī)構(gòu)分析指出，長(zhǎng)周期看十年級(jí)別周期方向向上，核心指標(biāo)新船訂單仍然在低位。中周期干散往上，集裝箱在高位，油輪在底部。短周期集裝箱旺季結(jié)束需求有一定壓力，干散油輪旺季開(kāi)始。

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中遠(yuǎn)海特（600428）主營(yíng)遠(yuǎn)洋及沿海貨物運(yùn)輸，是目前擁有規(guī)模和綜合實(shí)力居世界前列的特種運(yùn)輸船隊(duì)，公司航線(xiàn)覆蓋全球，船舶航行于160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1600多個(gè)港口之間。
長(zhǎng)航鳳凰（000520）主要業(yè)務(wù)為干散貨航運(yùn)及港航物流服務(wù)業(yè),包括干散貨運(yùn)輸、船舶代理、貨運(yùn)代理、綜合物流及特種大件運(yùn)輸，干散貨營(yíng)收占比高達(dá)92%。

必讀要聞三：蘋(píng)果或在2022年推出混合現(xiàn)實(shí)設(shè)備

據(jù)國(guó)內(nèi)媒體援引相關(guān)消息報(bào)道，在最新一期的 Power On時(shí)事通訊中，Mark Gurman談到了蘋(píng)果傳聞已久的頭戴式混合現(xiàn)實(shí)設(shè)備，他表示，蘋(píng)果計(jì)劃最早在明年推出具有先進(jìn)芯片、顯示屏、傳感器和基于虛擬的昂貴的AR/VR設(shè)備。9月，曾有媒體報(bào)道稱(chēng)蘋(píng)果三款A(yù)R/VR芯片的物理設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，芯片現(xiàn)已準(zhǔn)備好試產(chǎn)。

券商分析師稱(chēng)，明年樂(lè)觀看待MR頭戴顯示設(shè)備推出，長(zhǎng)期關(guān)注蘋(píng)果AR設(shè)備的上市，看好新一輪消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)蘋(píng)果MR頭顯有望在22年上市推出，預(yù)計(jì)將搭載MicroLED屏幕、微型電機(jī)、激光雷達(dá)、攝像頭、麥克風(fēng)等零部件，預(yù)估硬件成本在500美元以上，對(duì)應(yīng)售價(jià)會(huì)在3000美元以上。

相關(guān)上市公司

長(zhǎng)信科技（300088）緊抓以Quest2技術(shù)路徑和形態(tài)為主的VR頭顯發(fā)展潮流和趨勢(shì)，依托在顯示模組領(lǐng)域所積累的設(shè)備、技術(shù)、工藝及人才優(yōu)勢(shì)，積極為北美VR旗艦客戶(hù)提供Quest系列的VR頭顯模組產(chǎn)品。
水晶光電（002273）的光學(xué)產(chǎn)品已小批量出貨給用在行業(yè)級(jí)應(yīng)用AR眼鏡。

必讀要聞四：蜂巢能源L600短刀片磷酸鐵鋰電池量產(chǎn)下線(xiàn)

據(jù)行業(yè)媒體，10月29日，江蘇常州，蜂巢能源L600短刀片磷酸鐵鋰電芯在其金壇工廠量產(chǎn)下線(xiàn)，該產(chǎn)品將配套于長(zhǎng)城歐拉旗下一款新車(chē)型。L600短刀片磷酸鋰鐵電芯采用疊片磷酸鐵鋰技術(shù)，在能量密度、循環(huán)壽命、快充等性能上都有明顯的優(yōu)勢(shì)，將是蜂巢能源繼無(wú)鈷電池之后的又一個(gè)拳頭產(chǎn)品。

隨著電動(dòng)汽車(chē)安全性受到越來(lái)越多的關(guān)注，性能出眾且安全性極高的刀片電池有望獲得更多車(chē)企的青睞。截至目前，包括比亞迪、LG能源、蜂巢能源等國(guó)內(nèi)外電池企業(yè)都在長(zhǎng)薄化電芯上做了重點(diǎn)布局，其中比亞迪的刀片電池已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)。蜂巢能源的L600短刀片磷酸鐵鋰電芯總體性能表現(xiàn)明顯優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，尤其是順利通過(guò)了針刺試驗(yàn)，充分顯示出產(chǎn)品的高安全品質(zhì)特點(diǎn)。

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中科電氣（300035）是鋰電負(fù)極重要供應(yīng)商，目前擁有負(fù)極產(chǎn)能5萬(wàn)噸、配套石墨化產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸，蜂巢能源為公司重要客戶(hù)之一。
星源材質(zhì)（300568）是我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)的龍頭企業(yè)，目前公司是比亞迪刀片電池隔膜的主要供應(yīng)商。

鈦小股· 鈦媒體財(cái)經(jīng)究院

2021.11.2

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