12月10日，濟(jì)南德福三期基金完成工商注冊(cè)，正式在濟(jì)南核準(zhǔn)成立。這是濟(jì)南財(cái)投基金集團(tuán)領(lǐng)投的濟(jì)南生技醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展母基金孵化出的子基金。

自去年10月份設(shè)立以來(lái)，濟(jì)南生技醫(yī)療母基金已經(jīng)走出了一條創(chuàng)新投資模式、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)賦能、做大城市朋友圈創(chuàng)新招商引資的發(fā)展路徑。

一個(gè)撬動(dòng)社會(huì)資本，進(jìn)行多層級(jí)投資，助力濟(jì)南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的政府引導(dǎo)基金，已在悄然發(fā)揮作用。

首個(gè)子基金

目標(biāo)規(guī)模20億元

濟(jì)南財(cái)投基金集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理郭京紅告訴記者，濟(jì)南德福三期基金是濟(jì)南生技醫(yī)療母基金孵化的專注生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整合并購(gòu)的子基金。德福資本是中國(guó)知名的投資機(jī)構(gòu)，長(zhǎng)期以來(lái)專注于醫(yī)療領(lǐng)域投資，管理規(guī)模超150億元人民幣，投資了60余家生物醫(yī)藥企業(yè)股權(quán)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥、醫(yī)療器械、診斷和醫(yī)療服務(wù)全覆蓋。

合作落地前，雙方進(jìn)行過多次溝通，德福資本仔細(xì)研究了濟(jì)南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策、形勢(shì)，并專門考察了宏濟(jì)堂、齊魯制藥、華熙生物等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)。此次子基金的合作，目標(biāo)規(guī)模20億元。其中，濟(jì)南財(cái)投基金集團(tuán)聯(lián)合歷城金融控股集團(tuán)通過濟(jì)南生技醫(yī)療母基金投資4億元，撬動(dòng)德福資本出資16億元落地濟(jì)南，最終實(shí)現(xiàn)5倍以上規(guī)模的放大效應(yīng)。

12月17日，德福資本財(cái)務(wù)總監(jiān)閆聞閩告訴記者，濟(jì)南德福三期基金已完成工商注冊(cè)手續(xù)，后續(xù)會(huì)選擇濟(jì)南的優(yōu)秀企業(yè)合作，包括投資宏濟(jì)堂，并推進(jìn)與齊魯制藥、冠龍醫(yī)療等生物醫(yī)藥類企業(yè)的潛在合作，為推動(dòng)濟(jì)南市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

首個(gè)直投項(xiàng)目

已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)500萬(wàn)元

去年8月份，濟(jì)南市召開實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)制”工作專題會(huì)議，提出實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈“六個(gè)一”工作推進(jìn)機(jī)制?！傲鶄€(gè)一”中明確提出：每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈要建立一只產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

郭京紅介紹說(shuō)，為推動(dòng)全市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈建鏈、強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈，去年10月，濟(jì)南財(cái)投基金集團(tuán)根據(jù)市委市政府工作部署，聯(lián)合歷城金控集團(tuán)與濟(jì)南國(guó)際技術(shù)人才港合作，發(fā)起設(shè)立了首期規(guī)模8.08億元的濟(jì)南生技醫(yī)療母基金，旨在以此為杠桿，通過搭建母、子基金架構(gòu)撬動(dòng)更多社會(huì)資本，實(shí)現(xiàn)招商引資。

母基金成立以來(lái)，濟(jì)南財(cái)投基金集團(tuán)深挖本地產(chǎn)業(yè)資源，同時(shí)采取引進(jìn)來(lái)走出去的方式，在廣泛接觸和深入調(diào)研后，已完成多個(gè)項(xiàng)目的直接投資。

去年11月，母基金領(lǐng)投北京腦陸科技，直接投資3000萬(wàn)元，撬動(dòng)社會(huì)資本4000萬(wàn)元。北京腦陸科技是“十四五”中國(guó)腦計(jì)劃領(lǐng)軍企業(yè)、國(guó)家高新企業(yè)。本輪投資完成后，北京腦陸科技估值為3.5億元;完成B輪融資后，估值為10億元。目前，北京腦陸科技正在推進(jìn)B+輪融資，預(yù)計(jì)投后估值約為14億元。而濟(jì)南生技醫(yī)療母基金的管理團(tuán)隊(duì)，也按計(jì)劃調(diào)整了投資策略，將持有的北京腦陸科技的股份中的一部分通過轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)退出。郭京紅告訴記者，這次的轉(zhuǎn)讓退出實(shí)現(xiàn)了母基金設(shè)立一年內(nèi)即實(shí)現(xiàn)盈利，也為濟(jì)南財(cái)投基金集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了500萬(wàn)元的利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金的“循環(huán)投資、滾動(dòng)退出”。目前，北京腦陸科技生產(chǎn)和銷售總部落地濟(jì)南的工作也在推進(jìn)中。

另一個(gè)有代表性的直投項(xiàng)目是新創(chuàng)生物。該企業(yè)為濟(jì)南本土企業(yè)，是專業(yè)從事生物醫(yī)藥技術(shù)研發(fā)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司研發(fā)的世界首創(chuàng)、具有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)1類生物新藥“注射用戈氏梭菌芽孢凍干粉”，已于去年9月正式獲得藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書，成為國(guó)際上首個(gè)獲得臨床試驗(yàn)許可的細(xì)菌抗腫瘤藥物。在企業(yè)資金緊缺的情況下，濟(jì)南生技醫(yī)療母基金于今年2月份對(duì)其領(lǐng)投1500萬(wàn)元，并撬動(dòng)濟(jì)南高新控股投資1500萬(wàn)元，為項(xiàng)目進(jìn)入臨床試驗(yàn)提供了資金支持，本輪投資后企業(yè)估值3億元。投資完成后，溶瘤細(xì)菌新藥臨床試驗(yàn)已正常啟動(dòng)，今年11月首例受試者已入組，山東省腫瘤醫(yī)院和天津市腫瘤醫(yī)院也已經(jīng)開展臨床試驗(yàn)，目前進(jìn)展正常。而基金管理團(tuán)隊(duì)一邊在關(guān)注臨床試驗(yàn)，一邊也在聯(lián)系其他的投資機(jī)構(gòu)，待一期臨床試驗(yàn)結(jié)束后，將幫助企業(yè)啟動(dòng)下一輪融資。

首次與政府類基金合作

德福資本看重濟(jì)南

德福資本財(cái)務(wù)總監(jiān)閆聞閩告訴記者，和濟(jì)南生技醫(yī)療母基金合作是德福資本第一次與政府引導(dǎo)基金合作。德福資本非常感謝濟(jì)南市委市政府和濟(jì)南生技醫(yī)療母基金對(duì)德福資本的信任和支持，濟(jì)南有包括齊魯制藥、宏濟(jì)堂、冠龍醫(yī)療在內(nèi)的非常多的優(yōu)秀生物醫(yī)藥和醫(yī)療企業(yè)，基金和產(chǎn)業(yè)有廣闊的合作空間?！罢拇罅χС趾蜕镝t(yī)藥的發(fā)展前景，讓我們德福資本對(duì)與濟(jì)南生技醫(yī)療母基金的合作充滿信心，同時(shí)德福資本也將用滿意的答卷回報(bào)濟(jì)南政府的信任?！?/p>

郭京紅也告訴記者，德福資本的創(chuàng)始人李振福先生深耕中國(guó)醫(yī)療領(lǐng)域20年，對(duì)中國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有深刻的理解和認(rèn)知，其投資理念和濟(jì)南生技醫(yī)療母基金作為政府引導(dǎo)基金在投資邏輯上是吻合的。政府引導(dǎo)基金就是要在每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上深耕，要為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全要素解決方案。

郭京紅說(shuō)：“基金合作就是要聚專業(yè)的人，干專業(yè)的事?！?/p>

助推城市合作

6家濟(jì)南企業(yè)首次落戶澳門

目前，濟(jì)南生技醫(yī)療母基金已儲(chǔ)備的后續(xù)落地的子基金有兩個(gè)。一個(gè)是山東國(guó)欣頤養(yǎng)醫(yī)療健康基金，總規(guī)模預(yù)計(jì)為5億元，將聯(lián)合山東省新動(dòng)能基金、山東國(guó)欣頤養(yǎng)集團(tuán)共同組建，專注于醫(yī)療健康領(lǐng)域，重點(diǎn)投資于各成長(zhǎng)周期醫(yī)療大健康領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

另一個(gè)是魯澳中醫(yī)藥科技轉(zhuǎn)化發(fā)展基金，該基金管理人為禮達(dá)聯(lián)馬(珠海)股權(quán)投資管理有限公司。該公司由澳門澳馬集團(tuán)于2019年在珠海設(shè)立，是珠海首家獲得QFLP(合格境外有限合作人)業(yè)務(wù)資格的私募股權(quán)投資基金管理公司?；饠M聯(lián)合澳馬集團(tuán)有限公司、珠海大橫琴集團(tuán)有限公司、中航萬(wàn)科有限公司、建信天然健康產(chǎn)業(yè)投資基金等共同組建，主要投資早期及成長(zhǎng)期項(xiàng)目，并積極推進(jìn)魯澳兩地科研成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。

濟(jì)南生技醫(yī)療母基金業(yè)務(wù)總監(jiān)劉賽告訴記者，魯澳中醫(yī)科技基金在合作推進(jìn)的過程中，已為濟(jì)南和澳門城市之間搭建了合作橋梁，包括魯澳中醫(yī)藥國(guó)際合作中心及宏濟(jì)堂、華熙生物、納美生物等6家濟(jì)南生物醫(yī)藥企業(yè)和項(xiàng)目已經(jīng)落戶澳門。

濟(jì)南財(cái)投基金集團(tuán)董事、投資一部副部長(zhǎng)、濟(jì)南財(cái)投新動(dòng)能投資管理有限公司總經(jīng)理劉正宇告訴記者，作為濟(jì)南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的策略性母基金，濟(jì)南生技醫(yī)療母基金秉承“平臺(tái)+投行+投資”以及“基金+基地”的發(fā)展理念，基金管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在運(yùn)行的研究與服務(wù)平臺(tái)有濟(jì)南生技醫(yī)療國(guó)際合作中心、魯澳中醫(yī)藥國(guó)際合作中心，正在推動(dòng)落地魯澳中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究院。

郭京紅說(shuō)，通過一年多的運(yùn)作，他們深刻理解了“基金就是城市合伙人”這句話的含義。下一步，濟(jì)南財(cái)投基金集團(tuán)將創(chuàng)新“前端落實(shí)政府決策部署，末端打通市場(chǎng)”的投資模式，著力把濟(jì)南生技醫(yī)療母基金打造成“基金就是城市合伙人”的示范性項(xiàng)目，助力濟(jì)南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助推濟(jì)南與其他城市和企業(yè)之間的合作。