據(jù)清科集團(tuán)旗下私募通統(tǒng)計(jì)，2016年01月中外創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)新募集60支基金，披露募資金額53支基金，共募集金額130.51億美元；新設(shè)立110支基金，披露目標(biāo)規(guī)模52支基金，計(jì)劃募資491.29億美元，其中50支新設(shè)立基金進(jìn)行了募資。 與12月相比，01月的新募集基金數(shù)量降低14.3%，新設(shè)立基金數(shù)量增長(zhǎng)4.8%，募集金額降低19.2%。在經(jīng)歷過(guò)2015年年底VC/PE募資市場(chǎng)“兩連勝”的強(qiáng)勢(shì)收官后，隨著新年帷幕的拉開，市場(chǎng)進(jìn)行了短期休整，于01月出現(xiàn)平穩(wěn)回落，表現(xiàn)較為保守顯穩(wěn)重。從新募集的基金數(shù)量及募資規(guī)模上看，均有小幅下降；新設(shè)立的基金變化情況則相反，不僅數(shù)量有所增多，且計(jì)劃募集金額上漲尤為顯著，漲幅約 45.0%。從以上兩方面的走勢(shì)大致可以看出，當(dāng)前募資市場(chǎng)狀態(tài)保持平穩(wěn)，余溫不減，而未來(lái)募資市場(chǎng)的前景良好，現(xiàn)正處于蓄勢(shì)待發(fā)的階段。

私募通統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在01月份新募集基金中，募資規(guī)模最大的三支基金分別為上海地方性集成電路基金、北京高精尖產(chǎn)業(yè)基金、啟明創(chuàng)投五期美元基金。其中，上海地方性集成電路基金募資規(guī)模最大，達(dá)500.00億人民幣（約76.37億美元），排名第一，該基金由政府出資設(shè)立并將撬動(dòng)三至四倍社會(huì)資本，充分引導(dǎo)資金投向IT行業(yè)，已完成全部募資；排在第二位的是由北京市政府設(shè)立的北京高精尖產(chǎn)業(yè)基金，其目標(biāo)規(guī)模200.00億人民幣（約30.55億美元），現(xiàn)已完成部分募資，達(dá)50.00億人民幣（約7.64億美元）；位列第三的是啟明創(chuàng)投五期美元基金，該基金是一支外幣基金，已完成的募資金額達(dá)6.50億美元。

私募通統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016年01月中外創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)新募集基金共計(jì)60支，53支基金披露募資金額，新增資本量130.51億美元，較2015年12月161.61億美元的募資規(guī)模相比，下降了19.2%；與2015年同期193.26億美元的募資規(guī)模相比，下降32.5%。01月新募集基金中，人民幣基金共55支，披露目標(biāo)規(guī)模的有48支，募資總額為115.24億美元，占比為88.3%；5支外幣基金，募資總額為15.27億美元，占01月募資總額11.7%。從01月份新募集基金總體情況來(lái)看，其數(shù)量及募資金額較2015年同期均有大幅減少，較2015年12月均有小幅回落，總體呈平穩(wěn)下降趨勢(shì)，可見01月份VC/PE募資市場(chǎng)于新年開局動(dòng)作不大，進(jìn)入短期的休息調(diào)整階段，這很可能是為接下來(lái)的表現(xiàn)蓄勢(shì)。

私募通統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016年01月份中外創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)新設(shè)立基金共計(jì)110支，披露目標(biāo)規(guī)模的有52支，計(jì)劃募集資金491.29億美元，平均每支目標(biāo)規(guī)模為9.45億美元。其中，109 支人民幣基金，披露目標(biāo)規(guī)模的有51支，計(jì)劃募資總額490.29億美元，平均每支目標(biāo)規(guī)模為9.61億美元；另外，1支外幣基金，計(jì)劃募資總額1.00億美元。從01月份新設(shè)立基金情況來(lái)看，基金數(shù)量較12月份有小幅增長(zhǎng)，而計(jì)劃募資金額漲幅顯著約45.0%，市場(chǎng)整體呈上升趨勢(shì)。除此之外，01月新設(shè)立的外幣基金數(shù)量較12月的7支減少明顯，外幣基金的計(jì)劃募資金額則直接減少了125.50億美元，可見人民幣基金在01月份的表現(xiàn)搶眼，這也反映出本土市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，無(wú)論是數(shù)量還是規(guī)模的增長(zhǎng)都很有可能持續(xù)下去。值得一提的是，在新設(shè)立的基金中，由中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)與平安銀行共同發(fā)起設(shè)立的電子信息產(chǎn)業(yè)基金計(jì)劃募資規(guī)模最大，達(dá) 2000.00萬(wàn)人民幣（約305.50億美元），該基金將以“基金+平臺(tái)”的合作模式，搭建集政府、協(xié)會(huì)、金融、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)客、用戶于一體的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，是政府與社會(huì)資本有效結(jié)合，共同支持“雙創(chuàng)”的典例，這也對(duì)01月份計(jì)劃募資規(guī)模的增長(zhǎng)起到了強(qiáng)有力的助推作用。

從基金類型來(lái)看，2016年01月新募集的有60支基金，共募集資金130.51億美元。其中當(dāng)屬成長(zhǎng)基金最多，共有28支，占01月份新募集基金數(shù)的46.7%，披露募資金額的有25支，基金募集資金共120.91億美元；創(chuàng)業(yè)基金17支，披露募資金額的有13 支，基金募集資金共2.85億美元；并購(gòu)基金12支，基金募集資金共4.54億美元；2支天使基金，共募集資金0.08億美元；1支基礎(chǔ)設(shè)施基金，募集資金2.13億美元。

01月新募集的基金中，值得關(guān)注的是東湖中百商業(yè)并購(gòu)基金合伙企業(yè)（有限合伙）。該基金成立于2016年1月，目標(biāo)規(guī)模10.00億人民幣（約1.53億美元），首期規(guī)模8.98億美元（約1.37億美元），存續(xù)期5年，由中百控股集團(tuán)股份有限公司與武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司、武漢東湖創(chuàng)新投資管理股份有限公司、武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司、東湖中百商業(yè)并購(gòu)基金管理有限公司（籌）共同發(fā)起設(shè)立，由武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司負(fù)責(zé)管理，圍繞公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)起并購(gòu)，優(yōu)化整合業(yè)務(wù)鏈體系；重點(diǎn)圍繞與公司業(yè)務(wù)相關(guān)，并且具備優(yōu)秀財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)通過(guò)定增等方式并入公司；投資具有成長(zhǎng)性和發(fā)展?jié)摿Φ墓?，?lián)合中百集團(tuán)實(shí)施管理，待成熟后由公司收購(gòu)。

武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司于1999年12月在武漢正式成立，是市屬國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)立的湖北地區(qū)首家專業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)投資公司。公司注冊(cè)資本約1.34億人民幣（約0.20億美元），主要業(yè)務(wù)涵蓋受托管理武漢市政府引導(dǎo)基金、自有資金直接投資、通過(guò)參控股管理公司發(fā)起設(shè)立各類股權(quán)投資基金。目前，公司管理政府引導(dǎo)基金50.00億人民幣（約7.64億美元），管理社會(huì)資本近20.00億人民幣（約3.05億美元）。

從基金類型來(lái)看，2016年01月新設(shè)立的 110支基金中，有52支基金披露目標(biāo)規(guī)模，其中有80支成長(zhǎng)基金，占比最多，披露目標(biāo)規(guī)模的有29支，計(jì)劃募資465.01億美元；有16 支創(chuàng)業(yè)基金，披露目標(biāo)規(guī)模的有11支，計(jì)劃募資14.58億美元；有10支并購(gòu)基金，披露目標(biāo)規(guī)模的有9支，計(jì)劃募資9.39億美元；天使基金3支，披露目標(biāo)規(guī)模的有2支，計(jì)劃募資 0.18億美元；基礎(chǔ)設(shè)施基金1支，計(jì)劃募資2.12億美元。

01月新設(shè)立的基金中，值得關(guān)注的臨沂高科創(chuàng)業(yè)投資有限公司。該基金成立于2016年1月，目標(biāo)規(guī)模30.00億人民幣（約4.58億美元），首期規(guī)模10.00億人民幣（約1.53億美元），由臨沂市產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金投資有限公司聯(lián)合中托投資基金管理（北京）有限公司、中托資本控股（臨沂）有限公司共同發(fā)起設(shè)立，由中托資本控股有限公司負(fù)責(zé)管理，是臨沂首家由產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金引導(dǎo)成立的創(chuàng)業(yè)投資基金，為地方中小企業(yè)提供股權(quán)投資、財(cái)務(wù)性投資服務(wù)及公司治理、財(cái)務(wù)規(guī)劃、并購(gòu)重組等增值服務(wù)，通過(guò)提升中小企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模和核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)臨沂市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及優(yōu)質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)健康發(fā)展、掛牌上市的目的。

中托資本控股有限公司于2013年6月在北京正式成立，是定位于投資銀行和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的金融控股集團(tuán)。公司注冊(cè)資本5000.00萬(wàn)人民幣（約763.74萬(wàn)美元），坐落于北京CBD萬(wàn)通中心，在山東設(shè)有子公司，旗下設(shè)有基金管理公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、金融服務(wù)公司、村鎮(zhèn)銀行（籌）等子公司和一家商學(xué)院，管理的資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)120.00億人民幣（約18.33億美元）。中托資本控股有限公司專注于綜合金融解決方案的開發(fā)與建設(shè)，由財(cái)富管理中心、票據(jù)中心、投資銀行、房地產(chǎn)金融四個(gè)事業(yè)部統(tǒng)籌旗下子公司，與銀行、信托、證券、基金等金融機(jī)構(gòu)開展深度合作，旨在為高凈值個(gè)人、企業(yè)閑置資金提供綜合理財(cái)規(guī)劃方案，并為中小企業(yè)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供一站式的綜合金融解決方案。

據(jù)清科集團(tuán)旗下私募通統(tǒng)計(jì)，2016年01月新募集基金共60支，其中含擬投資行業(yè)的基金共41支。從總體變化來(lái)看，擬投于各行業(yè)的基金數(shù)量較2015年12月分布更為平均，從新募集基金的擬投行業(yè)來(lái)看，大量資金將投資于互聯(lián)網(wǎng)、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、機(jī)械制造以及IT這四大熱門行業(yè)。在所統(tǒng)計(jì)的行業(yè)板塊中，新年伊始的最大投資熱門，仍非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)莫屬，擬投的基金數(shù)量高達(dá)14支，僅次于它的是生物技術(shù)/醫(yī)療健康，有12支基金擬投于該行業(yè)，機(jī)械制造與IT行業(yè)并列第三，均達(dá)10支。與12月份分布情況相比，互聯(lián)網(wǎng)、生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)熱度不減，仍備受投資機(jī)構(gòu)青睞，清潔技術(shù)行業(yè)的排名有所下降但數(shù)量保持不變。另外，數(shù)量有明顯上漲的行業(yè)較多，包括娛樂(lè)傳媒、電信及增值業(yè)務(wù)、電子及光電設(shè)備等行業(yè)在內(nèi)，其中增長(zhǎng)幅度最大的是娛樂(lè)傳媒行業(yè)，可見其受關(guān)注程度的明顯升高，而機(jī)械制造行業(yè)熱度保持不變，較12月基本持平。從01月份前十名行業(yè)的類別變化可以看出，私募股權(quán)市場(chǎng)持續(xù)保持活躍，并逐漸走向多元化，而當(dāng)前市場(chǎng)總體趨勢(shì)表明，大量資金未來(lái)可能將繼續(xù)投向互聯(lián)網(wǎng)、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、IT及機(jī)械制造等行業(yè)，比較具有潛力、上升空間較大的傳媒及電子通信等行業(yè)，同樣可能吸引更多的資金流入。

您也可以關(guān)注我們的官方微信公眾號(hào)（ID：ctoutiao），給您更多好看的內(nèi)容。