國銀租賃53億元IPO上市
7月11日消息，國銀金融租賃股份有限公司(下稱國銀租賃，1606.HK)在香港聯(lián)交所正式掛牌交易。
國銀租賃是一個租賃業(yè)務(wù)平臺，致力于為航空、基礎(chǔ)設(shè)施、航運(yùn)、商用車及工程機(jī)械制造業(yè)等行業(yè)的客戶提供綜合性的租賃服務(wù)。
據(jù)了解，國銀租賃公司此次H股發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模為31億股(占發(fā)行后總規(guī)模的24.6%)，融資約8.0億美元(折合人民幣約53億元)。上市后，國銀租賃公司股份總數(shù)將達(dá)到126億股(不考慮超額配售)，國開行占股約為64.65%，國開行仍保持絕對控股。
據(jù)國銀租賃全球發(fā)售說明書，國銀租賃共獲得六家基石投資者認(rèn)購，包括三峽集團(tuán)、中再集團(tuán)、廣東恒健、中船工業(yè)、中銀投和中交國際等。其中，三峽資本認(rèn)購13.07億股、中再集團(tuán)認(rèn)購3.71億股，廣東恒健國際認(rèn)購2.52億股，中船工業(yè)認(rèn)購1.94億股，中銀投認(rèn)購1.59億股，中交國際認(rèn)購1.54億股，分別約占發(fā)行后股份的10.4%、2.9%、2%、1.3%、1.3%、1.2%。
國銀租賃相關(guān)人士介紹，通過H股上市，國銀租賃公司打通了國際資本市場融資渠道，解決了長期制約業(yè)務(wù)發(fā)展的資本瓶頸，為實現(xiàn)國際化、專業(yè)化發(fā)展邁出了關(guān)鍵一步。上市后，國銀租賃公司資本金規(guī)模達(dá)到126億元，成為國內(nèi)資本實力最雄厚的租賃公司，將有力促進(jìn)租賃業(yè)務(wù)快速發(fā)展，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，更好地支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
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