10月20日消息(記者 趙晉杰)牛電科技美國時間10月19日正式在納斯達(dá)克掛牌上市,股票代碼“NIU”,開盤價8.5美元,跌破9美元發(fā)行價。在當(dāng)?shù)貢r間周五盤中一度大跌逾16%。截至收盤,小牛電動報收8.65美元,跌幅3.89%,市值6.54億美元。
牛電科技此次IPO發(fā)行價9美元,相較于此前公布的9-10美元發(fā)行價格區(qū)間,再次下調(diào)。發(fā)行量也從早前的800萬股美國存托憑證(ADS)縮減至700萬,募集資金也降至6300萬美元。
牛電科技9月24日向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書,計劃發(fā)行830萬股ADS股份,每股ADS股份代表2股A類普通股,計劃募資金額1.5億美元。隨后,牛電科技調(diào)整發(fā)行區(qū)間,定為10.5-12.5美元,計劃募資1.2億美元。就在上市前一天,其再次調(diào)整定價區(qū)間至9.0-10.0美元,募資金額下降到8300萬美元。
根據(jù)招股書表示,牛電科技將把募集到的資金用于升級和擴(kuò)展生產(chǎn)設(shè)施,進(jìn)行研發(fā)、渠道網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張投入,以及一般企業(yè)用途。
在個人持股方面,牛電科技創(chuàng)始人、前CEO李一男持有43.8%股份,為第一大股東,其余高管及董事團(tuán)隊(duì)持股26.5%。其中,李彥持股4.9%,胡依林持股8.9%,劉傳凱持股1.5%。
在機(jī)構(gòu)持股方面,紀(jì)源資本持股11.2%,F(xiàn)uture Capital Discovery Fund I, L.P持股5.1%。
招股書顯示,牛電科技2016年凈營收為3.548億元,2017年凈營收為7.694億元,2018上半年凈營收達(dá)到5.571億元。206年凈虧損2.327億元,2017年凈虧損1.847億元,2018上半年凈虧損為3.149億元。
今年上半年,牛電科技共銷售電動車12.5萬輛,而去年同期銷量為6.8萬輛,同比增長83.2%。每輛電動車的凈收入從2016年的人民幣4180元下降至2017年的人民幣4061元。截至2018年6月30日,牛電科技在中國150多個城市擁有571家特許經(jīng)營店,并計劃在未來幾年內(nèi)將增加四倍。
牛電科技,注冊成立于2014年9月,由互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)云人物李一男創(chuàng)辦。2015年6月,首款小牛電動車正式發(fā)布。2018年3月份,李一男被曝加盟梅花天使創(chuàng)投擔(dān)任合伙人,負(fù)責(zé)旗下成長基金投資業(yè)務(wù),且已辭去牛電科技創(chuàng)始人職務(wù),CEO一職也由李彥接替。
李彥在上市當(dāng)天的公開信中表示,上市將為公司提供更廣闊的平臺,幫助牛電科技取得更多發(fā)展資源。在回顧創(chuàng)業(yè)過程時,李彥感慨道”過去四年已經(jīng)充分證明,太陽總會為牛人們照常升起。再大的困難,也都已成為我們涅槃重生的試煉?!保ㄍ辏?/p>