*本文來自華爾街見聞(微信ID:wallstreetcn),編輯劉怡心。*
11月9日晚間,搜狗將在美國紐交所IPO。
作為搜狗第二大股東,搜狐股價在盤前上漲2.04%。
(圖片來自新浪財經)
周四早間,有市場消息稱,搜狗在美IPO定價在區(qū)間上端,為每股13美元。這意味著,搜狗IPO融資規(guī)模將達到5.85億美元。
搜狗在10月底宣布,在美IPO預計發(fā)行4500萬份美國存托股票(ADS),價格區(qū)間11-13美元/股。約合IPO募股規(guī)模在4.95億到5.85億美元之間。
華爾街見聞此前提及,10月13日,搜狗向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書,證券代碼為SOGO,IPO計劃募集最多6億美元資金。當天搜狐美股股價大漲,收漲13%。
招股說明書顯示,投資銀行摩根大通、瑞信、高盛、中金將擔任搜狗IPO的聯席主承銷商;華興資本將擔任副承銷商。
招股說明書披露,2015年3 月,搜狗搜索引擎移動端的月度活躍用戶(MAU)3.46億,今年6月增至4.83億,以MAU計算,搜狗稱得上中國第四大互聯網公司;同期搜狗輸入法移動端月活用戶從2.25億增至4.03億。
招股說明書還披露,今年6月,搜狗輸入法日均活躍用戶(DAU)為2.83 億,PC端DAU為8800萬?;贒AU,搜狗輸入法是中國第二大PC軟件,第三大移動應用。
根據此前媒體披露的搜狗IPO路演PPT,搜狗有兩大產品:搜狗輸入法方便交流,搜狗搜索方便獲取信息。
IPO之前的股權結構為:搜狐持股37.8%,張朝陽持股9.2%,騰訊持股43.7%,CEO王小川持股5.5%,搜狐和搜狗員工持股3.8%。
搜狗成為國內第二大搜索引擎,而且市場份額持續(xù)上升。過去三年,搜索業(yè)務的營收復合年均增長率34%,是營收增長最快的主流搜索引擎。
搜狗輸入法是第一大中文輸入法,?在PC端的滲透率高達98%,平均每天通過搜狗輸入法表達的漢字量超過900億個。